Dans le cadre du présent Document d’enregistrement universel :

Les données chiffrées sont exprimées en "millions d’euros" (M€), en "milliers d’euros" (K€), en "milliards de dollars américains" ($Md), en "millions de dollars américains" ($m), en "milliers de dollars américains" ($k), et en francs Suisse (CHF) ou en millions de francs suisse (MCHF). Elles ont été arrondies à la décimale la plus proche. Un lexique des principaux termes propres à l'industrie des drones est proposé en 5.2.2.

Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au chapitre 3. "Facteurs de risques" du Document d’enregistrement universel avant de prendre leur décision d'investissement. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet négatif sur les activités, la situation, les résultats du Groupe ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs ainsi que sur la valeur ou le cours de l'action de la Société. En outre, d'autres risques, non encore actuellement identifiés ou considérés comme non significatifs par le Groupe, pourraient avoir le même effet négatif.

Le présent Document d’enregistrement universel contient des indications sur les objectifs du Groupe ainsi que des déclarations prospectives, notamment au chapitre 10. "Informations sur les tendances". Ces indications et déclarations sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que "penser", "avoir pour objectif", "s'attendre à", "entendre", "devoir", "ambitionner", "estimer", "croire", "souhaiter", "pouvoir", "viser" ainsi que d'autres termes similaires. Ces informations sont fondées sur des données, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par le Groupe. Elles sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'évolution de l'environnement économique, financier, concurrentiel ou réglementaire. En outre, la matérialisation de certains risques décrits au chapitre 3. "Facteurs de Risques" du Document d’enregistrement universel est susceptible d'avoir un impact notamment sur les activités du Groupe et sa capacité à réaliser ses objectifs.

Par ailleurs, la réalisation de ces objectifs suppose le succès de la stratégie présentée dans le chapitre 5. "Aperçu des activités du Groupe Parrot" du Document d’enregistrement universel. Le Groupe ne prend aucun engagement ni ne donne aucune garantie quant à la réalisation des objectifs. Le présent Document d’enregistrement universel contient également des informations relatives aux marchés et au positionnement concurrentiel du Groupe et de ses concurrents, notamment en section 5.2.3. "Environnement concurrentiel". Ces informations proviennent notamment d'études réalisées par des sources extérieures. Toutefois, les informations publiquement disponibles que la Société considère comme fiables n'ont pas été vérifiées par un expert indépendant et la Société ne peut garantir qu'un tiers utilisant des méthodes différentes pour réunir, analyser ou calculer des données sur les marchés obtiendraient les mêmes résultats. Le Groupe ne prend aucun engagement ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude de ces informations.

Le présent Document d’enregistrement universel présente :

Henri Seydoux, Président-directeur général

"J’atteste que les informations contenues dans le présent Document d’enregistrement universel sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée.

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion du Conseil d’administration figurant en page 231 présente un tableau fidèle de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et qu’il décrit les principaux risques et incertitudes auxquels le Groupe est confronté."

Néant.

Néant.

BM&A, représentée par Madame Marie-Cécile Moinier

11 rue Laborde – 75008 Paris - France

BM&A a été nommé commissaire aux comptes titulaire lors de l'Assemblée générale des Actionnaires du 13 juin 2019, pour une durée de six (6) exercices, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l’exercice social clos de 31 décembre 2024. Il est rappelé que BMA avait été nommé commissaire aux comptes titulaire suite à l’arrivée à échéance du mandat de KPMG Audit IS à l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018, soit celle du 13 juin 2019.

ERNST & YOUNG et Autres, représentée par Monsieur Pierre Bourgeois

1/2 place des Saisons - Paris La Défense 1 - 92400 Courbevoie - France

ERNST & YOUNG et Autres a été nommé commissaire aux comptes titulaire lors de l'Assemblée générale des Actionnaires du 12 juin 2018, pour une durée de six (6) exercices sociaux soit jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2024 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023. Il est rappelé qu’ERNST & YOUNG et Autres avait été nommé commissaire aux comptes titulaire pour un premier mandat lors de l'Assemblée générale des Actionnaires du 6 juin 2012.

Néant.

Néant.

Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations figurant dans le présent Document d’enregistrement universel, y compris les facteurs de risques propres à la Société et au Groupe décrits dans ce chapitre, avant de décider d’acquérir ou de souscrire des actions de la Société. Conformément à la réglementation dite "Prospectus 3" applicable depuis le 21 juillet 2019, seuls les risques spécifiques au Groupe sont présentés dans le présent chapitre.

Ce document synthétise et classifie les risques auxquels le Groupe est exposé à la date d’établissement du présent Document d’enregistrement universel. Ces risques pourraient avoir un effet défavorable significatif sur son activité, sa situation financière, ses résultats ou plus généralement sur sa capacité à réaliser ses objectifs.

Dans le cadre de la revue des risques, les principaux gestionnaires de risques du Groupe ont été associés à la rédaction de ce chapitre, et en particulier sur les aspects relatifs au classement des risques.

Au regard du contexte géopolitique et sanitaire actuel, et des tensions sur les approvisionnements en composants qui en découlent, des informations à la date de publication du présent Document sont présentées au chapitre 10. "Informations sur les tendances".

Concernant les risques climatiques, le Groupe Parrot n’a pas évalué les effets présents ou futurs des changements climatiques sur sa performance financière ou ses activités et n’a pas mis en œuvre de plan d’action détaillé ou d’engagement précis relatif aux enjeux du changement climatique, dans la mesure où ces enjeux restent limités au regard de l’activité du Groupe et de son organisation. Néanmoins, en novembre 2021, le Conseil d’administration a décidé d'élargir les missions confiées au Comité d’audit en y ajoutant les sujets concernant la responsabilité sociale/sociétale et environnementale des entreprises (RSE) (cf. 14.3. "Comités permanents"). Dans ce cadre, Parrot a entamé à partir de 2022 un travail de fond sur les enjeux et les chantiers RSE du Groupe dont les risques liés aux changements climatiques et les mesures pouvant être prises par Parrot. Ainsi, au 3ème trimestre 2022, deux des principales entités du Groupe (Parrot Drones en France et Pix4D SA en Suisse) ont réalisé un "bilan climat express"1 afin de mieux appréhender leur impact et de mobiliser les parties prenantes internes sur ces sujets. Cette première initiative n'a pas relevé de forts enjeux dans ce domaine. Par ailleurs, les assurances couvrent (dans les limites des polices concernées et sous réserve des franchises et exclusions) Parrot pour les dommages causés à ses locaux et à ses principaux stocks par des évènements climatiques (tempête, ouragan, cyclone, grêle, inondation, « catastrophes naturelles » au sens de la législation française pour les risques situés en France). Les assurances ne couvrent pas Parrot pour les conséquences financières subies par Parrot du fait de dommages causés par des évènements climatiques à ses sous-traitants (en particulier ceux en charge de la fabrication, dits EMS) et fournisseurs.

Le tableau ci-après présente de manière synthétique les principaux risques organisés en cinq catégories sans hiérarchisation entre elles. Toutefois, au sein de chaque catégorie, les risques les plus importants d’après l’évaluation effectuée par la Société sont présentés en premier lieu compte tenu de leur criticité à la date de dépôt du présent Document d’enregistrement universel.

Les 5 catégories sont les suivantes :

Pour chacun des risques exposés ci-dessous, la présentation inclut :

Le classement des risques utilise la grille d’analyse suivante :

Occurrence du risque :

Impact du risque : quand il peut faire l’objet d’une estimation, le risque net (c’est-à-dire après application des mesures de gestion du risque) tient compte de son impact sur le chiffre d’affaires et la consommation de trésorerie, selon la classification suivante :

Criticité du risque : combinaison de la probabilité d’occurrence x impact net estimé ; un risque peut être classé "Élevé" si son impact est "Fort" à la fois sur le chiffre d’affaires et sur la trésorerie.

La tendance pour 2023 est estimée soit en hausse, soit stable, soit en baisse.

Description du risque : Le Groupe est un acteur du marché des drones, et plus particulièrement des microdrones et de la photogrammétrie (cf. 5.2.2. "Lexique") dont le rythme de développement et l’évolution de l’environnement concurrentiel, ou l’arrivée de nouveaux entrants, sont difficilement prévisibles (cf. 5.2. "Principaux marchés"). Les drones sont également soumis à l’évolution des réglementations concernant leurs usages, encore en évolution dans la plupart des pays (cf. chapitre 9. "Environnement réglementaire").

Sur ces marchés mondiaux qu’une variété d’études de marchés estime à fort potentiel, le Groupe est un des seuls acteurs cotés en bourse exclusivement dédié aux microdrones et à la photogrammétrie, les sociétés privées ayant des activités comparables (cf. 5.2.3. "Environnement concurrentiel") communiquent peu sur leurs résultats financiers, leur stratégie de développement, leur financement, ou leurs perspectives. Dans ce contexte, le Groupe dispose de peu d’informations fiables sur l’évolution de ses marchés et pourrait en conséquence être limité dans sa capacité à anticiper leur évolution. Au contraire, en tant que société cotée, le Groupe est amené à rendre public un grand nombre d’informations qui pourraient fragiliser sa capacité à rivaliser avec ses concurrents actuels ou futurs. Ces problématiques d’anticipation et d’adaptation ont pesé sur sa situation budgétaire et financière ces dernières années.

Ainsi, les efforts du Groupe pour tirer parti des opportunités de développement de ces marchés, et / ou faire face à son environnement concurrentiel, et / ou s’adapter à l’évolution des réglementations, pourraient ne pas se révéler concluants ou à la hauteur de ses attentes, notamment dans le cas où ses marchés, ou ses concurrents, ne se développeraient pas de la manière escomptée, ou si les microdrones du Groupe n’étaient pas en mesure de répondre aux contraintes législatives ou si celles-ci devenaient trop contraignantes pour les utilisateurs, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur ses activités, ses ressources, sa situation concurrentielle, ses résultats ou sa capacité à réaliser ses objectifs.

Pour autant, le Groupe considère que ces marchés (cf. 5.2. "Principaux marchés") offrent des opportunités de développement significatives ; il entend ainsi consacrer des ressources et des efforts significatifs en vue de tirer parti de ses technologies, de pénétrer et développer davantage les marchés des drones et de s’adapter à son environnement réglementaire.

Gestion du risque : Depuis plusieurs années, le développement du Groupe s’articule autour d'axes prioritaires clairement définis : des drones légers ("microdrones"), dotés de capteurs d’acquisitions de données et des logiciels d’analyses photogrammétriques. L’ensemble de ces produits présentent de nombreuses possibilités d’usages que le Groupe a choisi d’adapter à : (i) la cartographie, la géomatique et l'inspection, (ii) la sécurité et la défense, et (iii) l’agriculture de précision. Les fonctionnalités offertes par les produits ont vocation à couvrir les besoins d'une variété de clients professionnels : indépendant, entreprises spécialisées, grands groupes et institutions dans une multitude de secteurs : télécommunication, construction, immobilier, énergie, exploitation minière, agriculture, gouvernements, sécurité, etc.

La variété des marchés, des produits et l’organisation juridique du Groupe permettent d’assurer une diversification de l’offre et des profils de clients finaux, dont chacun peut être amené à se développer à différents rythmes. Par exemple, si la cartographie, qui nécessite microdrone, capteur et logiciel, a été un des principaux usages d’expansion ces dernières années, la montée en puissance des besoins dans le domaine de la sécurité et de la défense ou des infrastructures énergétiques, qui s’accompagne d’une nouvelle phase d’innovation incluant également drones, capteurs et logiciels présente actuellement un relais de croissance potentiellement attractif.

Concernant l’environnement réglementaire (cf. chapitre 9. "Environnement réglementaire"), le Groupe s’attache à anticiper les évolutions réglementaires et participe à de nombreux groupes de travail en France, en Europe et aux États-Unis. Il dispose également de capacité de mise à jour de ses logiciels fonctionnels (ceux qui permettent de faire voler les microdrones) qui peuvent, dans une certaine mesure, être mis à jour rapidement pour répondre dans certains cas aux évolutions réglementaires, comme par exemple la restriction des capacités de vols (hauteur, distance, zone géographique).

Enfin, le Groupe s’appuie sur l’intelligence mise à sa disposition, au travers des médias spécialisés, des instituts de recherches, des rencontres professionnels et de son expertise acquise depuis 2011. Au regard de l’orientation globale actuelle du marché des drones telle qu’estimée par le Groupe, et de l’atteinte d’une maturité progressive, la tendance pour 2022 a été estimée stable.

Description du risque : Le cœur de l’activité du Groupe consiste à développer des produits dans le domaine des microdrones et des solutions logiciels d’analyse de données photogrammétrique. Au sein de cet écosystème encore émergent, le Groupe doit en permanence faire des choix technologiques (fonctionnalités des produits) et stratégiques (positionnement et distribution des produits), et anticiper les besoins et les attentes de ses clients potentiels, et existants. Le Groupe doit également assurer un suivi et un support client adapté à une diversité de cibles : professionnels, entreprises, grands comptes, gouvernements qui ont des exigences et des besoins différents les uns des autres.

Dans cet environnement à fort contenu technologique et sur ce marché encore jeune (cf. 3.2.1. "Le Groupe est dépendant de l’évolution des marchés sur lesquels il est positionné, de l’environnement concurrentiel et de la réglementation"), il ne peut être garanti que les choix technologiques, le design, les capacités diverses (intégration, fonctionnalités, etc.) ou les performances des produits du Groupe soient à la hauteur des besoins et des attentes des clients potentiels ou existants, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur ses activités, ses ressources, sa situation concurrentielle, ses résultats ou sa capacité à réaliser ses objectifs.

La réputation et la notoriété du Groupe, et de ses marques commerciales, et in fine la commercialisation de ses produits reposent également sur sa capacité à développer des relations commerciales avec divers types de distributeurs (directs ou indirects), des opérations marketing attrayantes, et une politique de prix adaptée. Le Groupe ne peut toutefois garantir que les efforts déployés en ce sens aboutiront. Au cas où le Groupe ne parviendrait pas à défendre et à renforcer ses produits, solutions et marques, il pourrait en résulter notamment une diminution de ses parts de marché qui pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, le développement, les résultats et la situation financière du Groupe.

Gestion du risque : Au regard des ressources consacrées et des importantes variations de chiffre d’affaires induites par les succès ou échecs commerciaux rencontrés, en particulier dans un marché d’innovation compétitif, le Groupe estime la criticité de cet enjeu comme élevée.

Le Groupe place la qualité, la performance et la pertinence de ses produits au centre de ses priorités et s’appuie en particulier sur son expertise acquise depuis 2011 et son vivier d’ingénieurs et de professionnels. En 2022, les produits et solutions du Groupe sont généralement bien estimés et font l’objet de revues positives tant par les clients finaux que par les médias spécialisés. Ils sont le fruit de bureaux d’études dédiés à chaque domaine, totalisant 327 ingénieurs en 2022 (60 % de l’effectif du Groupe), travaillant ensemble ou indépendamment, selon les besoins et le résultat recherché. En 2022 les dépenses de R&D représentent 60,6 % du chiffre d’affaires du Groupe. Au regard des efforts déployés et du plan de marche 2023, la tendance a été estimée stable.

L'organisation commerciale désormais 100 % tournée vers les professionnels s'appuie sur des commerciaux seniors, organisés par produits, marchés géographiques et typologies de clients. Elle est pilotée par deux directeurs commerciaux et marketing, un dédié aux microdrones et l'autre à la photogrammétie, qui sont au cœur du développement du Groupe depuis de nombreuses années cf. 15.1.3. "Principaux managers du Groupe"). Ils se consacrent aussi à la gestion du support clients professionnels, pour lequel des protocoles alliant support interne (équipe dédiée au sein des filiales) et support externalisé (chez les revendeurs ou au sein d'organisations spécialisées) avec différents niveaux de réponses adaptés aux différentes typologies de clientèles et aux principaux territoires adressés.

Description du risque : Le Groupe dépend de systèmes d’information (SI) multiples et interconnectés pour concevoir ses produits, conserver et protéger ses savoir-faire, gérer sa chaîne d’approvisionnement et ses stocks, expédier ses produits, exploiter ses sites internet, offrir ses services et vendre ses produits, permettre aux clients de piloter leur drone avec un haut niveau de connectivité (4G), facturer ses clients, répondre aux demandes des clients, tenir sa comptabilité et éditer périodiquement ses états financiers.

Le risque de défaillance des systèmes d’information concerne à la fois les réseaux, le cloud, l’infrastructure et les applicatifs, qu’ils soient exploités directement ou par l’intermédiaire de prestataires. De telles défaillances pourraient avoir pour origine aussi bien des causes internes (défaut de paramétrages, obsolescence des systèmes, défaut de maintenance d’infrastructures, mauvaise maîtrise des projets informatiques, malveillance, incendie ou dégâts des eaux affectant les SI) qu’externes (virus, cybercriminalité, défaillance de prestataires, etc.).

Le risque d’attaque externe malveillante augmente avec l’implication croissante du Groupe dans des projets de défense et de sécurité civile. Une compromission risquerait d’entraîner une perte de confiance de clients et prospects de ces secteurs d’activité.

Dans ce contexte, toute défaillance ou perturbation significative des systèmes d’information du Groupe pourrait ralentir ou interrompre partiellement l’activité industrielle et commerciale du Groupe, impacter la qualité de service à ses clients, impacter l’image du Groupe ou pourrait compromettre le niveau de sécurité et de confidentialité attendu par les tiers (cf. 3.5.4. "Risques liés aux données personnelles collectées et traitées par le Groupe") ce qui pourrait avoir un effet défavorable sur l’activité, la situation, les résultats du Groupe ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs.

Par ailleurs, si des changements en matière de technologie avaient pour conséquence de rendre les systèmes d’information du Groupe obsolètes, ou si les SI devenaient insuffisants pour gérer la croissance attendue des activités du Groupe, le risque de survenance des défaillances et des perturbations visées ci-dessus pourrait s’accroître.

Gestion du risque : Le Groupe a renforcé depuis 2018 ses effectifs intégrant des profils experts dans le domaine de la cybersécurité et a engagé un processus d’amélioration continue de ses pratiques, à la fois sur la gestion des accès, un meilleur cloisonnement des réseaux, le durcissement des systèmes, la mise à jour des applications et le renouvellement des infrastructures. Le Groupe déploie également des outils et des processus qui visent à assurer une meilleure maîtrise des logiciels utilisés par le Groupe, y compris leur niveau de mise à jour. Un programme de "bug bounty" (invitation de chercheurs en cybersécurité à rechercher des éventuelles vulnérabilités dans les produits et sur l'infrastructure Cloud de Parrot et Pix4D), permet une vérification en continu du niveau de sécurité. Les collaborateurs sont sensibilisés en interne à ces enjeux et des mesures pour assurer la continuité en cas de défaillance sont en place. Si le Groupe apporte une attention particulière à la cybersécurité, le niveau de connectivité des drones et le traitement de données par Pix4D implique de se reposer de manière croissante sur des systèmes Cloud, ce qui en augmente la surface d'exposition à des attaques. Dans ce contexte, le Groupe estime que ce risque est en hausse en 2023.

Le Groupe souscrit depuis 2018 une assurance destinée à couvrir un certain nombre de risques en cas d’attaque cyber visant les systèmes informatiques et/ou les données du Groupe. Toutefois, le Groupe ne peut garantir que sa couverture d’assurance actuelle soit suffisante pour prendre en charge l’ensemble des préjudices que le Groupe pourrait subir en cas d’indisponibilité affectant tout ou partie de son SI. En particulier, le Groupe n’est pas assuré pour la perte d’exploitation consécutive à l’indisponibilité du SI en raison d’un évènement affectant physiquement les SI (à la suite d’un incendie par exemple). Le marché de l'assurance "cyber" a récemment évolué dans un sens défavorable pour les assurés (se reporter à la section 3.7.2.6. "Cyber risques").

Description du risque : Le Groupe est organisé selon un modèle "fabless" (sans usine) et n’exploite aucune unité de fabrication ni de logistique. Il est donc très dépendant de ses fournisseurs et sous-traitants.

En particulier, l’assemblage de la majorité des produits du Groupe est réalisé par un nombre très limité de sous-traitants. Une rupture des relations contractuelles avec un de ces sous-traitants ou des difficultés de ces sous-traitants à respecter leurs engagements contractuels notamment de livraison ou de qualité de produits, dans les délais convenus, ou à satisfaire à l’avenir de nouvelles augmentations des besoins de fabrication du Groupe pourraient notamment entraîner des ruptures de stock ou une augmentation des coûts de fabrication du Groupe et avoir un effet défavorable sur son activité, son développement, ses résultats et sa situation financière.

Sur la base des comptes consolidés, les achats du Groupe avec ses 10 premiers sous-traitants et fournisseurs représentaient 29,4 % du chiffre d'affaires du Groupe en 2022.

Par ailleurs, les opérations d'approvisionnement, de fabrication et d’assemblage sont effectuées pour la majeure partie des produits du Groupe par des sous-traitants situés en Chine et aux États-Unis, ainsi qu'en France pour l'assemblage de certains packs produits finis. Le contexte légal, économique, politique, sanitaire et climatique de ces régions présente des risques qui, s’ils se concrétisent, auraient un impact défavorable sur l’activité, le développement, les résultats et la situation financière du Groupe.

Les composants électroniques, mais également les caméras, les batteries, les moteurs représentent l’essentiel des coûts des produits finis et la grande majorité d’entre eux font l’objet d’une forte demande mondiale. Le Groupe doit faire face à des augmentations de prix sur certains composants électroniques de base et ne peut garantir qu'il ne connaîtra pas de nouvelles hausses sur l'année 2023. Le Groupe subit également des difficultés d’approvisionnement, en termes de délais et de volumes, sur certains composants électroniques, même si la tendance de marché actuelle évolue dans le bon sens.

Enfin, l’éloignement géographique de ces sites de production engendre également des délais de transport plus longs que s’ils étaient situés en Europe. Le Groupe pourrait dans ce contexte rencontrer des difficultés à satisfaire la demande de ses clients en cas de retard de livraison ou de défaillance d’un de ses logisticiens.

Des pénuries globales des semi-conducteurs, comme celle qui affecte le marché mondial depuis fin 2020, peuvent aggraver les risques de rupture d’approvisionnement notamment sur les composants électroniques de faible valeur.

Gestion du risque : Les partenariats entre le Groupe et ses sous-traitants en charge de la fabrication, de l’assemblage et de la logistique s’appuient sur des acteurs de premier plan et/ou sont développés depuis plusieurs années. Ils font l’objet d’un encadrement contractuel et de démarches RSE.

Le Groupe a choisi de nouer des relations contractuelles avec des grands acteurs de la logistique afin de fiabiliser ses opérations de transport. Le Groupe a souscrit une police d’assurance transport pour couvrir ses flux internationaux.

Le Groupe travaille en continu sur des opérations de "double sourcing" (double source d’approvisionnement) pour les composants importants et la mise en place de "buffer stocks" (stock tampon / stock de sécurité) pour des composants "uniques" ne possédant pas d’alternative.

Le Groupe limite les risques de sa chaîne d’approvisionnement par des relations étroites et constantes avec ses fournisseurs, une gestion et communication régulière du programme des besoins aux sous-traitants, un suivi précis des livraisons et une forte réactivité en cas de pénurie ou défauts.

Les risques sont tempérés par une grande capacité de réaction des fournisseurs pour essentiel chinois après un incident ou une période d’arrêt de chaîne.

La plupart des outillages et bancs de test étant la propriété du Groupe, ils peuvent être dupliqués ou redéployés sur d’autres sites rapidement en cas de besoin.

Ces deux dernières années, le Groupe a sécurisé ses composants électroniques ainsi que certaines matières premières en plaçant ses commandes plusieurs mois, voire années, en amont de ses besoins et en les stockant chez ses sous-traitants en charge de l’assemblage. Le Groupe poursuit cette stratégie pour les années à venir en gérant directement tous les approvisionnements pour l’usine d’assemblage afin de garantir la continuité de la ligne de production. La supply chain de toutes les parties qui composent le produit est identifiée et mise en place plusieurs mois avant la masse production, dès les prototypages. Le Groupe a commencé à identifier des fournisseurs stratégiques pour les composants essentiels comme les caméras, lentilles, en dehors des zones a fort risque géopolitique.

Le Groupe n’a, à ce jour, jamais rencontré de difficultés importantes avec ses fournisseurs et sous-traitants, mais ne peut garantir qu’il en sera de même à l’avenir en dépit des mesures mises en œuvre.

Description du risque : Le succès du Groupe dépend, dans une large mesure, du maintien en fonction des membres de l’équipe dirigeante du Groupe (cf. 15.1.3. "Principaux managers du Groupe"), parmi lesquels Henri Seydoux, en qualité de fondateur, Président-directeur général et principal actionnaire (au travers d’Horizon SAS) de Parrot à la date d’établissement du présent Document (cf. 16.3. "Contrôle de l’émetteur"), mais aussi de ses principaux cadres et de ses équipes, notamment dans les domaines de la Recherche et Développement.

Ainsi, le succès du Groupe repose sur sa capacité à attirer, retenir et motiver un personnel qualifié, avec la nécessité permanente d’adaptation aux besoins de l’organisation et des filiales.

En particulier, les profils recherchés par le Groupe (ingénieurs de haut niveau) capables de travailler dans un environnement exigeant et agile sont des expertises en pénurie, et doivent faire l’objet d’une stratégie adaptée de recrutement et de fidélisation.

La concurrence pour de tels salariés est intense et si le Groupe venait à perdre sa capacité à engager et retenir les salariés et cadres clés présentant le haut niveau de compétences requis pour ses différentes activités (telles que R&D, les ventes, l’industrialisation), ses activités et son résultat opérationnel pourraient en être affectés négativement.

De plus, la disparition soudaine ou le départ d’un ou plusieurs collaborateurs clés ou d’un dirigeant ou encore l’incapacité du Groupe à attirer des collaborateurs hautement qualifiés pourraient avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, le développement, les résultats et la situation financière du Groupe.

Gestion du risque : Le Groupe a mis en place une politique en matière de formation, de développement de carrière et d’incitations financières à long terme pour ses salariés et cadres clés.

Plus précisément, la stratégie de recrutement et de fidélisation déployée par les Ressources Humaines, passe par :

La Société n’a pas contracté une assurance en cas de perte de membres clés de son personnel. Au regard de ses besoins actuels, elle estime par ailleurs que la tendance de cet enjeu est stable.

Description du risque : Le développement du Groupe réside notamment dans sa capacité à adopter des processus d’organisation d’une très grande souplesse, et d’une très forte agilité pour s’adapter en permanence à l’évolution rapide de ses marchés. Ces changements fréquents impliquent une grande souplesse dans l’organisation et l’allocation des ressources, et l’acceptation d’un haut niveau d’incertitude.

Dans ce contexte, les choix d’organisation et de management valorisent l’autonomie des équipes et l’optimisation permanente des ressources disponibles, sous l’impulsion de la Direction générale. L’autonomie, l’adaptation de la stratégie et l’agilité demandées aux équipes du Groupe pourraient être source de démobilisation des salariés, et influer négativement sur les activités, les résultats et les perspectives du Groupe.

Gestion du risque : Le Groupe s’efforce de recruter et de fidéliser des collaborateurs à la recherche d’environnement de travail en accord avec ces enjeux d’agilité, de souplesse d’organisation, et "d’intrapreneuriat". Dans ce contexte, il a estimé que ce risque était maintenu au même niveau que par son passé.

Pour autant, conscient que cette exigence à l’égard de ses collaborateurs, suppose d’une part un accompagnement au changement, et un environnement de travail favorable d’autre part, le Groupe s’est engagé dans des pratiques favorisant les aspects relatifs au "bien-être au travail" en :

La propriété intellectuelle revêt une grande importance pour le Groupe. En effet, le Groupe conçoit et commercialise des produits innovants et le succès du Groupe repose en partie sur une activité de recherche et développement forte et dynamique. Le Groupe doit donc à la fois préserver et défendre sa propriété intellectuelle (inventions, logiciels, design innovants, …) et tenir compte de la propriété intellectuelle appartenant à des tiers.

Description du risque : Comme de nombreuses autres sociétés de technologie, le Groupe est exposé aux menaces des "patent trolls" aux États-Unis. Il s’agit de sociétés ne produisant aucun bien ou service, qui ont acquis des brevets qu’elles n’exploitent pas mais dont elles proposent la licence d’exploitation à des industriels sous la menace d’assignation devant un tribunal en cas de refus. Dans la plupart des cas, la validité de ces brevets peut être remise en cause, mais les frais exposés par le Groupe pour se défendre peuvent être très significatifs, sans avoir la possibilité de les récupérer, ni de les faire prendre en charge par un assureur.

Le Groupe ne peut garantir que certaines technologies, bien que développées en interne, ne contrefont pas des droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, tels que des brevets ou des droits d’auteur sur les logiciels.

Le Groupe intègre des technologies dont les droits de propriété industrielle sont détenus par ses partenaires commerciaux qui lui concèdent des licences d’exploitation desdites technologies. En contrepartie le Groupe doit déclarer les ventes réalisées et s’acquitter périodiquement du paiement de redevances. Une erreur de déclaration pourrait entraîner la résiliation de la licence ou le paiement d’indemnités.

Dans le cadre des activités qu’il développe, le Groupe peut également détenir et exploiter certaines informations et données collectées dans le cadre de l’usage de ses drones.

En cas de réclamation par un client, un utilisateur, un partenaire ou tout autre tiers prétendant être titulaire de droits sur une technologie, une information ou une donnée collectée ou exploitée par le Groupe, le Groupe pourrait (i) engager des coûts importants dans le cadre de sa défense, (ii) être contraint de conclure un accord de licence en vue de l’utilisation de droits de propriété intellectuelle, (iii) être contraint de modifier sa technologie et ses produits en cause, (iv) devoir cesser de commercialiser les produits en cause, ce qui pourrait avoir un effet défavorable sur l’activité, la situation, les résultats du Groupe ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs.

Gestion du risque : Dans un marché compétitif, attisant les convoitises, le Groupe estime devoir faire régulièrement appel aux services de cabinets spécialisés en propriété intellectuelle pour défendre ses intérêts lorsque sa responsabilité est mise en cause.

Description du risque : Le Groupe ne peut être certain qu’il développera de nouvelles inventions brevetables, que ses demandes de brevet en cours aboutiront à la délivrance d’un brevet ou encore que les brevets ou autres droits de propriété intellectuelle qui lui ont été accordés ou octroyés en licence ne seront pas contestés par des tiers. Par ailleurs, le Groupe, qui dispose de marques et de modèles déposés, ne peut être certain que leur validité ne sera pas contestée par des tiers ou qu’il sera en mesure de déposer de nouvelles marques et modèles dans tous les pays où il souhaite commercialiser ses produits.

La délivrance d’un brevet sur une invention ne garantit ni la validité de ce brevet, ni l’étendue de la protection qu’il est susceptible de conférer. De même, l’efficacité juridique de la protection d’un logiciel par le droit d’auteur demeure incertaine tant que son originalité n’a pas été débattue au cours d’une action en justice. Le Groupe ne peut dès lors être assuré de la protection qui sera accordée à ses brevets et autres droits de propriété intellectuelle. Le Groupe pourrait en outre devenir partie à des procédures d’opposition devant les offices nationaux de propriété industrielle. Les coûts associés à ces actions administratives et judiciaires pourraient être significatifs même si le Groupe obtient gain de cause.

Des tiers, notamment des concurrents du Groupe, pourraient contrefaire ses brevets et autres droits de propriété intellectuelle et industrielle sur les technologies qu’il a développées. Pour s’y opposer, le Groupe pourrait engager des poursuites en contrefaçon, entraînant des procédures longues et coûteuses. En outre, certaines juridictions dans lesquelles le Groupe développe ses activités pourraient ne pas apporter aux droits de propriété intellectuelle une protection efficace.

La concrétisation des risques ci-dessus pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, le développement, les résultats et la situation financière du Groupe.

Gestion du risque : Le Groupe fait régulièrement appel aux services de cabinets spécialisés en propriété intellectuelle pour évaluer le meilleur moyen de protéger ses inventions et créations. Au sein du Groupe les efforts de recherche, et le dépôt de brevets, sont des priorités mises en œuvre en continu notamment au travers de politiques incitatives qui peuvent par exemple se traduire par l’attribution aux collaborateurs concernés d’une prime pour chaque invention.

Description du risque : Au-delà des technologies brevetées, l’activité du Groupe s’appuie pour une large part sur des informations et données techniques, spécifications, procédés et savoir-faire non déposés qui ne sont protégés que dans la mesure où ils demeurent secrets. Du fait du modèle "sans usine" mis en œuvre par le Groupe, la fabrication et l’assemblage de ses produits sont assurés par des sous-traitants extérieurs auxquels doivent être divulguées certaines de ces informations confidentielles.

La révélation d’informations confidentielles pourrait favoriser l’appropriation illicite de technologies du Groupe par un concurrent, entraîner la perte d’un monopole de fait sur un savoir-faire protégé à la suite de sa divulgation, ou encore détruire la nouveauté d’une invention et empêcher ainsi le Groupe de la protéger par un dépôt de brevet.

Gestion du risque : Le Groupe s’efforce de protéger les informations sensibles par le biais d’accords de confidentialité tant avec ses différents partenaires qu’avec ses salariés. Toutefois, ces accords pourraient ne pas être respectés, et entraîner la nécessité pour le Groupe d’intenter des actions judiciaires pour obtenir réparation de son préjudice.

Description du risque : Le Groupe utilise, pour le développement de ses produits, différents systèmes d’exploitation, qui ont en commun d’être basés sur l’exploitation de logiciels dits "libres". Les logiciels dits "libres" sont mis à la disposition des utilisateurs, à titre gratuit ou à titre onéreux et sont régis par des licences permettant de modifier et ré-exploiter les codes sources de ces logiciels sous réserve de respecter les obligations édictées par les licences.

Les licences dites "libres" imposent l’accès aux codes sources des développements dérivés ou codes liés aux logiciels "libres" et leur exploitation par l’ensemble de la communauté des développeurs dans les mêmes conditions que les logiciels "libres" initiaux. En outre, elles sont caractérisées par leur effet contaminant qui fait passer tous les programmes logiciels, propriétaire ou non, qui leur sont liés sous le régime de la licence "libre".

L’exploitation de logiciels "libres" se fait en l’absence des garanties contractuelles habituellement accordées dans le cadre de licences de logiciels propriétaires. Les risques liés à la défaillance d’un logiciel "libre" ou aux éventuelles actions en contrefaçon de tiers prétendant être titulaires d’un droit de propriété intellectuelle sur un tel logiciel demeurent donc entièrement à la charge du Groupe. La matérialisation de tels risques pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, le développement, les résultats et la situation financière du Groupe.

Gestion du risque : Pour se prémunir contre ces risques, le Groupe sensibilise les équipes de recherche et développement sur les problématiques liées à l’utilisation des logiciels dits "libres". L'équipe R&D microdrones détecte de manière systématique, à l’aide d’un outil automatisé, les logiciels "libres" mis en œuvre dans le code. Cet outil vérifie que les licences utilisées respectent les règles définies par Parrot Drones. L'équipe R&D photogrammétrie a défini une politique applicable à l'utilisation dans ses solutions de codes "open source" appartenant à des tiers.

Description du risque : Les produits du Groupe pourraient ne pas fonctionner correctement ou présenter des défauts et erreurs, tout particulièrement lors du lancement d’une nouvelle gamme de produits ou de produits améliorés. Les erreurs et défauts étant susceptibles de causer des dommages, notamment corporels et/ou matériels, le Groupe pourrait être exposé à l’engagement d’action en responsabilité du fait des produits, des actions en garantie, des contentieux, qui pourraient entraîner des coûts significatifs, et avoir un effet défavorable sur l’activité, sur l’image des produits et de la marque, les résultats du Groupe et sa capacité à réaliser ses objectifs.

Le Groupe accordant en principe une garantie de 12 à 24 mois sur l’ensemble de ses produits, en cas de multiplication d’activation de garantie ou de retours de produits, le Groupe ne peut garantir qu’il sera capable de régler avec succès ces actions, ou d’effectuer ces retraits produits du marché à des coûts acceptables. La mise en œuvre de telles actions peut entraîner des coûts supplémentaires significatifs (support client, logistique pour le rappel des produits, modification des caractéristiques des produits), et même en cas d’issue favorable, ces actions pourraient compromettre la situation, l’activité et la capacité du Groupe à réaliser ses objectifs et résultats.

Les défauts ayant entraîné des dommages matériels et corporels pourraient également être à l’origine de demandes d’indemnisation. Les victimes pourraient être amenées à contester les limitations de garanties du Groupe, et/ou engager la responsabilité du Groupe en reprochant des omissions ou des inexactitudes dans le contenu des notices d’utilisation des produits, ou un manquement à son devoir de conseil.

En cas de défauts graves portant sur les produits, le Groupe pourrait également subir le refus de vente par ses revendeurs, une diminution de la demande de la part de ses clients, un rappel de produits ordonné par une autorité de contrôle ou de protection des consommateurs, susceptibles de créer une atteinte durable à la réputation du Groupe et de ses produits.

Pour ce risque de défaillance, la tendance pour 2023 est jugée "stable" dans la mesure où, d'une part, la qualité d’ANAFI USA s’est significativement améliorée, avec une production série désormais stabilisée et, d'autre part, il n'y aura pas de lancement de nouveaux produits à court terme.

Gestion du risque : Afin de minimiser les risques de défaillance de ses produits, le Groupe respecte une méthodologie de développement produit qui s’appuie sur un référentiel qualité et de nombreux tests. Parrot Drones SAS est certifiée qualité (ISO 9001) depuis 2002.

En particulier, les composantes du système qualité assurant la gestion de risque dépendent du type de défaillance envisagé :

En outre, le Groupe a souscrit une assurance responsabilité civile qui interviendra (dans les conditions et limites définies dans la police) pour indemniser les tiers, victimes des défaillances des produits du Groupe. Toutefois, le Groupe ne peut garantir que sa couverture d’assurance actuelle soit suffisante pour répondre aux actions en responsabilité qui pourraient être engagées à son encontre. Si sa responsabilité était ainsi mise en cause, et si le Groupe n’était pas en mesure d’obtenir et de maintenir une couverture d’assurance appropriée à un coût acceptable, ou de se prémunir d’une manière quelconque contre des actions en responsabilité du fait des produits, ceci aurait pour conséquence d’affecter gravement la commercialisation de ses produits et, plus généralement, de nuire aux activités, aux résultats, à la situation financière, au développement et aux perspectives du Groupe.

Description du risque : L’exportation de certains produits du Groupe est contrôlée au titre d’un ensemble complexe de réglementations d’origine tant nationale qu’internationale.

Ces règles s’appliquent selon :

Ces réglementations sont susceptibles d’évoluer très rapidement en fonction du contexte géopolitique. Elles peuvent en outre s’appliquer parfois de manière extraterritoriale, ce qui rend encore plus difficile l’évaluation des contraintes applicables. C’est notamment le cas pour les biens et technologies d’origines américaines (États-Unis), dont le Groupe dépend en partie.

Ce risque augmente tendanciellement avec l’implication croissante du Groupe sur certains projets sensibles. En outre, la situation géopolitique actuelle augmente de manière conjoncturelle le nombre et la complexité des régimes de sanctions à prendre en compte. Dans ce contexte, le Groupe estime que ce risque est en hausse en 2023.

L'absence d'autorisation requise pour exporter ou importer (ou l’obtention tardive de ladite autorisation), pourrait avoir un effet défavorable sur l’activité, la situation, les résultats du Groupe ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs, et pourrait exposer le Groupe à des sanctions administratives et/ou financières.

Gestion du risque : Le Groupe s’attache à respecter ces réglementations et à anticiper les contraintes qui en découlent, notamment en interrogeant ses fournisseurs, en contactant les autorités en charge de la mise en œuvre des contrôles, en faisant appel à des conseils externes et en insérant dans ses contrats des dispositions spécifiques. Toutefois, la capacité du Groupe à acquérir certains composants ou technologies sensibles et à commercialiser ses produits peut s'en trouver affectée.

Description du risque : En raison de la complexité de la législation régissant les traitements des données à caractère personnel, la collecte et le traitement de données personnelles effectués par le Groupe pourraient ne pas être strictement conformes à l’ensemble des réglementations applicables en la matière. De plus, malgré les efforts mis en œuvre afin de garantir la sécurité des accès, la confidentialité et la protection des données personnelles collectées, le Groupe pourrait être victime d’actes de malveillance (piratage, intrusion, sabotage) ou des défaillances (matériels, erreurs humaines, problèmes de sous-traitants).

Ainsi, l’atteinte à la protection des données personnelles collectées par le Groupe et la mise en cause des traitements réalisés pourraient exposer le Groupe à des réclamations de la part des utilisateurs ou de clients, à des injonctions ou des amendes de la part des autorités en charge de la protection des données personnelles, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur les activités, la situation, les résultats du Groupe ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs. En effet, pour les entreprises ne respectant pas le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) l’amende maximale peut monter jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires ou jusqu’à 20 M€ (la somme la plus importante étant retenue). L’image du Groupe et le niveau de vente pourraient également être affectés en cas d’étude publique négative réalisée par des organismes de consommateurs, médias, ou administrations, concernant le respect du RGPD et/ou le niveau de cyber sécurité des produits commercialisés par le Groupe.

Gestion du risque : Les travaux réalisés dans le cadre de la mise en conformité du Groupe aux exigences des législations locales et européennes relatives à la protection des données à caractère personnel ont notamment conduit le Groupe à nommer un Délégué à la Protection des Données. Le Groupe a mis en place une procédure pour le traitement des demandes d’exercice de droit d’accès, de rectification ou d‘opposition aux traitements de données personnelles. Une cartographie des traitements de données personnelles a été réalisée et une charte de protection des données personnelles accessible sur le site internet de la Société (https ://www.parrot.com/fr/protection-de-donnees) présente en détail la politique de la Société concernant les données personnelles, les cas dans lesquels des données sont collectées, ainsi que les finalités et les modalités des traitements mis en œuvre. Un effort particulier a été mené sur la protection des données dès la conception (privacy by design), la minimisation des données collectées et l’anonymisation de certaines données lorsque les informations personnelles ne sont pas pertinentes au regard de la finalité du traitement. Un suivi vise à s’assurer que les clauses contractuelles des contrats de sous-traitance couvrent les exigences du RGPD.

Le risque étant classé "faible" (cf. 3.1.2. "Tableau de synthèse"), l'investisseur est invité à se reporter à la section 18.1.5.5.35. "Note 35 - Risques financiers".

Le risque étant classé "faible" (cf. 3.1.2. "Tableau de synthèse"), l'investisseur est invité à se reporter à la section 18.1.5.5.35. "Note 35 - Risques financiers".

Le risque étant classé "faible" (cf. 3.1.2. "Tableau de synthèse"), l'investisseur est invité à se reporter à la section 18.1.5.5.35. "Note 35 - Risques financiers".

Le risque étant classé "faible" (cf. 3.1.2. "Tableau de synthèse"), l'investisseur est invité à se reporter à la section 18.1.5.5.35. "Note 35 - Risques financiers".

Le risque étant classé "faible" (cf. 3.1.2. "Tableau de synthèse"), l'investisseur est invité à se reporter à la section 18.1.5.5.36. "Note 36 - Impacts financiers des risques environnementaux".

Les règles de contrôle interne du Groupe s’appliquent à toutes les filiales de la Société.

Les procédures de contrôle interne constituées de règles, directives et modes de fonctionnement visent à créer les conditions d’un environnement général de contrôle interne adapté aux spécificités du Groupe.

Ainsi que défini par le Groupe de Place créé à l’initiative de l’AMF pour élaborer un cadre de référence de contrôle interne susceptible d’être utilisé par les sociétés françaises soumises aux obligations prévues par la loi de sécurité financière, le contrôle interne est un dispositif défini par le Groupe et mis en œuvre sous sa responsabilité, qui vise à assurer :

Par ailleurs, le contrôle interne a également pour objet :

Le dispositif de contrôle interne joue un rôle clé dans la conduite et le pilotage de ses différentes activités. Toutefois, le dispositif de contrôle interne ne constitue pas une assurance absolue contre tous les risques possibles, pas plus, qu’il ne peut – quelle que soit sa qualité propre et celle des collaborateurs qui exercent ces contrôles – garantir la parfaite réalisation des objectifs que se donne le Groupe.

Le contrôle interne est appliqué par plusieurs départements selon le type de procédures, et notamment la Direction Administrative et Financière. Les délégations et autorisations sont formalisées dans le cadre de l’application stricte des procédures rédigées, et notamment relatives aux signatures sur les comptes bancaires. En outre les signatures sur les comptes bancaires sont limitées par montant en fonction des positions des signataires, limitations expressément stipulées lors de l’ouverture desdits comptes auprès des établissements financiers.

Le rôle des différents acteurs ou structures exerçant des activités de contrôle en matière de procédures de contrôle interne et leurs modalités générales de fonctionnement sont les suivantes :

Le contrôle de l’application des procédures est fait régulièrement par la Direction Administrative et Financière qui en est responsable au jour le jour ; ces procédures sont mises à jour régulièrement.

Le contrôle Achats / Production / Qualité est revu annuellement par un cabinet spécialisé indépendant qui effectue un audit dans le cadre de la validation de la certification ISO 9001. Les recommandations formulées sont suivies et servent à mettre à jour les procédures. Les références externes sont la certification ISO 9001 attribuée au contrôle Qualité et formalisées par un manuel de procédures détaillées, internes à l’entreprise.

Les procédures de contrôle interne sont centralisées au niveau des responsables des départements concernés.

Le Système d’Information du Groupe Parrot est géré centralement par une équipe interne dont les responsabilités s’étendent de la gestion de projet à l’exploitation des systèmes. Ce système est architecturé autour de briques progicielles éditées par les leaders de leur segment (Microsoft, SAP, SalesForce). En fonction de la criticité ou de la technicité des compétences requises pour son exploitation, chaque application peut être exploitée soit en interne sur une infrastructure entièrement redondée, soit chez des hébergeurs spécialisés, soit en mode SaaS ("software as a service" ou logiciel à la demande, un modèle de distribution de logiciels dans lequel les applications sont hébergées par les fournisseurs / prestataires, et mises à la disposition des clients via internet).

Le niveau de sécurité et de disponibilité des données défini dans le Plan de Continuité de Service par Parrot est supervisé par une équipe interne qui s’appuie sur les technologies et l’expertise de partenaires spécialisés.

Les implantations de Parrot (Europe, États-Unis, Asie, Pacifique) sont reliées entre elles par un réseau privé sécurisé et redondant géré centralement par des ingénieurs réseaux. Des tests d’intrusion sont réalisés régulièrement.

De manière spécifique, l’organisation dans laquelle s’inscrit l’élaboration de l’information financière et comptable destinée aux actionnaires est la suivante :

Principaux acteurs du contrôle interne impliqués dans le contrôle de cette information :

Les règles comptables strictes sont appliquées, notamment pour la comptabilité analytique et la nomenclature des produits et composants, qui permettent l’établissement du reporting mensuel.

Les fonctions comptables sont centralisées par le Chef comptable, qui en répond auprès du Directeur administratif et financier.

La fonction relative à l’établissement du reporting est sous la responsabilité du chargé de Reporting qui reporte auprès du Directeur administratif et financier.

La fonction Consolidation, externalisée, reporte au Directeur administratif et financier. Son rôle est d’établir les comptes consolidés Groupe et de veiller à ce que les états financiers soient en conformité avec les règles en vigueur.

La fonction relative aux risques fiscaux, externalisée, est sous la responsabilité du Directeur administratif et financier.

Le système d’information comptable est interfacé avec les autres systèmes d’information (gestion commerciale, immobilisations, approvisionnement, gestion des stocks).

La Société produit des arrêtés comptables mensuellement, qu’elle ajuste précisément pour chaque clôture trimestrielle.

La procédure budgétaire, de la collecte des informations de manière décentralisée par département opérationnel et par entité juridique du Groupe jusqu’à l’approbation permet l’élaboration du budget consolidé, lequel permet d’être comparé avec le reporting lors des arrêtés comptables.

De même que pour le contrôle interne général, les processus qui contribuent au contrôle de l’élaboration de l’information comptable et financière, sont connus des acteurs.

La Société n’a pas eu à déplorer de sinistre majeur et n’a fait usage de ses polices que de façon ponctuelle et non significative au cours de l’exercice 2022, à l'exception du sinistre déclaré sur la police RC Dirigeants en lien avec l'enquête AMF mentionnée en section 18.6 "Procédures judiciaires et d'arbitrage".

La Société a souscrit les polices d’assurance suivantes auprès de compagnies notoirement solvables, pour des montants tenant compte de sa taille et de son activité :

Cette police couvre notamment la responsabilité de la Société et de ses principales filiales du fait des dommages causés à des tiers et survenus avant la livraison des produits ou l’achèvement des travaux, ainsi que la responsabilité du fait des dommages causés à des tiers survenus après la livraison des produits ou l’achèvement des travaux. Il est à noter que certaines entités du Groupe sont également couvertes par une police locale, conformément à la législation applicable dans certains pays.

La Société a souscrit une police d’assurance "tous risques sauf" pour les locaux et des biens situés dans l’immeuble où la Société a son siège social, qui couvre notamment les risques d’incendie, dégât des eaux, vol, bris de glaces. Le risque de perte d’exploitation consécutif à un de ces évènements n’est pas couvert par l’assurance.

La Société a souscrit une assurance destinée à couvrir la responsabilité des dirigeants et mandataires sociaux. Elle couvre la responsabilité personnelle que les assurés peuvent encourir individuellement ou solidairement à l’égard des tiers en cas de faute professionnelle commise dans l’exercice de leurs fonctions, quelle que soit la juridiction concernée (civile, pénale ou administrative), les frais de défense que pourraient exposer les dirigeants en cas de mise en cause de leur responsabilité civile ainsi que, le cas échéant, les dommages et intérêts, dont ils seraient redevables. Par ailleurs, une extension à ce contrat permet de couvrir certains frais engagés en cas de crise survenue au sein de la Société.

La Société a mis en place une assurance destinée à couvrir les risques inhérents aux principaux flux internationaux de transports de composants et produits.

La Société a mis en place une assurance spécifique pour couvrir notamment les risques de vol ou de destruction dans le principal entrepôt où sont stockés composants et produits en France.

La Société a souscrit une assurance destinée à couvrir un certain nombre de risques en cas d’attaque cyber visant les systèmes informatiques et/ou les données du Groupe. Les garanties ont dû être revus à la baisse pour 2023 en raison de l'évolution très défavorable du marché de l'assurance cyber. Cette évolution du marché de l'assurance, qui n'affecte pas uniquement le Groupe mais tous les assurés, s'explique par la multiplication des attaques par "rançongiciels" dans le monde et un ratio moyen "Sinistre/Prime" fortement dégradé du point de vue des assureurs, qui réagissent en limitant leurs garanties et en augmentant les franchises / les primes. Le Groupe n'a pas déclaré de sinistre cyber mais subi les conséquences de cette situation.

Cette police garantit le non-recouvrement des créances de certains clients français et étrangers de la Société localisés au sein des zones "1" et "2" (couvrant respectivement les pays de l’OCDE et le reste du monde selon les critères déterminés par la COFACE) au titre des ventes des produits de Parrot Drones SAS, Parrot Inc. et Parrot Asia Pacific Ltd. Le montant de la garantie s’élève à 90 % de la créance nette garantie hors TVA.

La raison sociale et le nom commercial de la Société est "Parrot".

Le nom commercial du Groupe est "PARROT SA". En 2022 les raisons sociales et noms commerciaux des filiales consolidées par intégration globale sont Parrot (raison sociale : "Parrot Drones") et Pix4D, (cf. chapitre 6. "Structure organisationnelle" et 18.1.5.5.4. "Note 4 - Périmètre de consolidation").

Aucun changement de dénomination n'est intervenu depuis la fin du dernier exercice.

La Société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris (France) sous le numéro d’identification 394 149 496. Le code APE est 6420Z.

L’identifiant LEI est 9695000KELLFSASOM232.

La Société, constituée en France a été immatriculée le 28 février 1994 pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf années expirant le 28 février 2093.

La Société située 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris (France), est une société anonyme de droit français à Conseil d’administration, régie notamment par les dispositions du tribunal de commerce de Paris.

Téléphone : 01 48 03 60 60

Site internet d’information financière : http ://www.parrot.com/corporate

Autres sites internet (commerciaux) :

Avertissement : les informations figurant sur les sites web ci-dessus ne font pas partie d’un prospectus, sauf si ces informations sont incorporées par référence dans le prospectus.

Dans la lignée de la réorganisation menée depuis fin 2018 le Groupe avait finalisé en 2021 son recentrage sur les segments professionnels qu'il estime les plus porteurs et sur lesquels il juge avoir une position concurrentielle favorable. À la suite des deux opérations de cessions finalisées en 2021 (Micasense en janvier 2021 et Sensefly en octobre 2021 (cf. chapitre 20. "Contrats importants"), le Groupe compte désormais sur 2 filiales principales : Parrot Drones et Pix4D. 2022 était le premier exercice complet entièrement consacré aux drones et solutions professionnels. La première se consacre principalement aux microdrones quadricoptères professionnels et la seconde propose des solutions logicielles propriétaires dédiées à l'analyse des données et images relevées par drones. À fin 2022 Parrot dispose également de 5 participations minoritaires : Planck Aerosystemps, Sky-Hero, Dendra Systems, Outflyer et uor (cf. chapitre 6. "Structure organisationnelle", 18.1.5.5.16. "Note 16 – Actifs financiers non courants", chapitre 20. "Contrats importants") dans des sociétés du secteur des drones.

En 2022, les principales entités et marques du Groupe sont :

Parrot Drones conçoit, développe et commercialise une offre de drones légers et performants ("microdrones", cf. 5.2.2. "Lexique") à destination principalement des métiers de l’inspection et de la cartographie (infrastructures, ouvrages d'art, chantiers, sites, etc.), et de la sécurité civile (incendie, accident, catastrophe naturelle) et la défense (reconnaissance, surveillance). Pionnier des drones civils, Parrot Drones a largement contribué à la démocratisation des drones grand public en proposant une variété de drones innovants aux caractéristiques variées lui permettant d’accumuler une expertise aujourd’hui entièrement concentrée sur les microdrones au travers de sa plateforme ANAFI. Fruit de plus de 6 ans de développement continu à la pointe de son domaine, Parrot Drones commercialise actuellement l'ANAFI USA à destination des services de sécurité, de protection et des armées, et l'ANAFI Ai destination des professionnels, des entreprises et des grands groupes. Le siège social est situé à Paris (France) et des filiales opèrent en Europe, aux États-Unis et en Asie. Pour plus d’information visiter www.parrot.com.

Pix4D conçoit, développe et commercialise des solutions logicielles professionnelles de photogrammétrie, de vision par ordinateur et d’apprentissage automatique, permettant l’analyse des données relevées par différents types de drones. Ses solutions s’adressent aux marchés de (i) la Cartographie 3D, la Géomatique et l’Inspection, (ii) la Défense et la Sécurité et (iii) l’Agriculture. Ses technologies s’appuient sur des algorithmes issus de plus de 10 ans de recherche scientifique. Ils analysent automatiquement les images et les transforment en modèles tridimensionnels avec une grande précision géométrique et radiométrique pour en faire des informations exploitables par une variété de professionnels. Aujourd'hui, Pix4D compte 14 produits différents qui vont de l'arpentage à l'agriculture, en passant par la sécurité publique, l'inspection et la construction. Il s'adressent à tous types de drones et s'appliquent également aux appareils portatifs et au matériel vidéo. Ses solutions sont intégrées dans des interfaces conviviales sur des plateformes bureaux, mobiles ou cloud, qui s'intègrent et optimisent les flux de travail. Le siège social est situé à Lausanne (Suisse) et des filiales opèrent en Europe, aux États-Unis et en Asie. Pour plus d’information visiter www.pix4D.com.

Dirigés par Henri Seydoux, fondateur, Président-directeur général et principal actionnaire du Groupe, et une équipe de managers aguerris (cf. 15.1.3. "Principaux managers") les deux entités collaborent ensemble sur de nombreux sujets : la recherche et le développement, la cybersécurité et la mutualisation de certaines opérations commerciales et fonctions supports.

Précurseur dans l’identification de technologies de ruptures le Groupe Parrot, fondé en 1994 par Henri Seydoux, son Président-directeur général et principal actionnaire, aujourd’hui un acteur majeur de l’industrie mondiale des drones (UAV ou UAS, cf. 5.2.2. "Lexique") et le premier groupe européen de microdrones s’est tout d’abord développé dans l'univers des premiers téléphones mobiles et plus particulièrement les systèmes de communication mains libres et d’ "infotainment" (info divertissement) pour l'industrie automobile. Pionnier du bluetooth ayant contribué à l'amélioration et au développement de cette technologie Parrot a conçu et commercialisé une large gamme de kits mains-libres à marque Parrot (BtoB), installée en deuxième monte dans tout type de véhicule, et d’une offre dite OEM (BtoC), intégrée directement par un grand nombre de constructeurs automobiles internationaux (activité "Parrot Automotive" cédée en 2018).

À la suite de l’introduction en bourse de la Société en juin 2006, levier de son expansion sur les marchés BtoB et BtoC de l'automobile connectée, le Groupe a exploré de nouvelles activités au sein de son "laboratoire d'innovation", notamment dans l’univers des objets connectés, et porté une grande attention à la qualité des technologies et du design (enceintes et casques connectés, cadres photos, capteurs de plantes). Fort de son ADN high tech, le Groupe a acquis une solide expertise dans le domaine de la connectivité, du traitement de signal et des applications logicielles.

En 2010, le laboratoire d’innovation de Parrot a donné naissance au 1er drone grand public doté d’une caméra et piloté par un smartphone : le Parrot AR.Drone. Le succès de cette innovation qui a marqué le démarrage de l’industrie des drones civils, a amené Parrot à déployer progressivement une stratégie de croissance interne et externe tournée vers les drones grand public et les drones et solutions professionnels, deux activités complémentaires favorisant la démocratisation et le développement de cette technologie de rupture.

C'est dans ce cadre que Parrot a investi à partir de 2012 dans des start-up de drones professionnels principalement dédiées aux différentes applications de l'inspection, de la surveillance, de la cartographie et de l'agriculture de précision. Le Groupe a ainsi maitrisé l'ensemble de la chaine de valeur : les drones quadricoptère et ceux à voilures fixes (cf. 5.2.2. Lexique), les capteurs d'images et de données et les solutions logicielles.

Cette approche par briques technologiques a permis au Groupe d'acquérir des technologies et de s'encrer dans différents sous segments de marché pour accompagner leur croissance et évaluer leur potentiel. C'est à cette époque que Parrot a notamment acquis Sensefly, Micasense (deux entités cédées en 2021) et Pix4D. Cette dernière, issue de l'EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne), est depuis sa création, à l'avant-garde de la photogrammétrie. Ces logiciels permettent désormais à des dizaines de milliers d'utilisateurs dans le monde de collecter des données et de générer des modèles 3D à partir d'images capturées par drone, par avion ou à la main.

Fin 2015, afin de renforcer ses opérations sur ce marché et en particulier de poursuivre sa stratégie ambitieuse en matière de recherche et développement Parrot a réalisé une augmentation de capital de plus de 298,8 M€, financée à hauteur d'environ 80 M€ par le Président-directeur général, finalisée fin 2015.

À partir de 2016, également en cédant sa filiale Parrot Automotive à Faurecia pour 109 M€ dans le cadre d'une opération finalisée en 2018, le Groupe a renforcé son positionnement sur le marché des drones légers pour le relevé et l'analyse de données de hautes précisions. D'abord avec le développement de la plateforme ANAFI dont le premier modèle a été lancé en juin 2018 à destination du grand public et des professionnels, et également avec les entités acquises sur des différents segments du marché professionnel.

Après le retournement du marché des drones de loisirs constaté fin 2018, suite à l'accroissement des ventes de drones grand public à moindre prix impulsé par des entreprises chinoises, le Groupe a accéléré son positionnement sur les drones professionnels et progressivement arrêté le développement, puis la commercialisation de son offre grand public. Ce redéploiement stratégique a notamment été rendu possible grâce aux capacités avancées de sa plateforme ANAFI (cf. 5.1.2.1. "Principaux produits microdrones"). L'évolution du marché, à savoir la décroissance du marché des drones grand public et l'expansion lente du marché professionnel, a contraint Parrot à s'adapter et à recalibrer en profondeur ses opérations.

Fin 2021, pour se consacrer aux segments de marchés les plus prometteurs dans une période où la jeune industrie des microdrones tend à se stabiliser, Parrot a cédé ses deux filiales Micasense (capteurs agricoles) et Sensefly (drones à voilures fixes). Ces transactions ont permis de dégager des liquidités supplémentaires et de libérer les ressources financières qui leur étaient allouées. Cette phase de réorganisation menée à tous les niveaux de Parrot Drones (roadmap R&D, organisation commerciale, stratégie marketing, partenaires industriels, services clients, etc.) en préservant une forte capacité d'innovation et la voie de développement de Pix4D, s'est achevée en 2021 avec notamment la finalisation des ventes des anciennes générations de produits grand public, le lancement de nouvelles générations exclusivement professionnelles de microdrones ANAFI et d'un ensemble de logiciels Pix4D dédiés aux différentes spécialités ciblées.

Fort de ce repositionnement complet, avec une capacité d'innovation conservée (plus de 175 M€ de dépenses R&D consolidées sur la période 2018-2022) le Groupe a principalement commercialisé en 2022 deux microdrones et 10 logiciels d'analyses de données et d'images. Le Groupe commercialise également des accessoires (équipements) et pièces détachées pour le fonctionnement de ses microdrones et logiciels.

Les principaux produits commercialisés en 2022 sont présentés ci-après :

En 2022, après avoir finalisé en 2021 le redéploiement de son offre et de ses opérations à destination des marchés professionnels et la commercialisation de ses anciennes gammes de produits grand public (drones grand public et produits historiques automobiles et objets connectés), le Groupe a commercialisé 2 principaux systèmes de microdrones composés d'un microdrone (ANAFI USA ou ANAFI Ai), d'une télécommande (SkyController) et d'un logiciel de pilotage (FreeFlight).

Les informations les plus récentes sur l'offre de microdrones et les prix de vente sont disponibles sur la Boutique à l'adresse internent https://www.parrot.com/fr/acheter-drones-pieces-detachees.

En juin 2020 Parrot a présenté l'ANAFI USA, un drone civil offrant des prestations à la pointe – endurance, imagerie de pointe et sécurité des données. Conçu pour les premiers secours, les pompiers, les personnels de recherche et de sécurité, ainsi que les professionnels de la surveillance et de l’inspection, ANAFI USA combine une sécurité totale des données avec des fonctionnalités faciles à utiliser. ANAFI USA est un quadricoptère de 496 g disposant de capacités d’observation de jour et de nuit. Avec 32 minutes de vol et une portée de 5km, il détient la meilleure performance de sa catégorie. Il a été développé notamment avec la contribution des financements du programme SRR du Département de la Défense des États-Unis qui s'est élevée à 4,3 M€ sur 2019 - 2020.

Développé en France et fabriqué aux États-Unis ANAFI USA est équipé d’un puissant zoom 32x, de la vidéo HDR en 4K et de fonctions d’imagerie thermique, tout en étant une plateforme de caméra aérienne ultra-portable, sécurisée et durable. La détection d'objet de taille humaine est possible jusqu’à 2 km de distance avec une précision de 13 cm de détail. Les images du zoom sont fusionnées avec celles obtenues par la caméra thermique Boson de FLIR Systems. Cette dernière permet de repérer les points chauds de jour comme de nuit. Déployable en 55 secondes, ANAFI USA est également très discret : avec une signature sonore de 84 décibels à une distance de 1 mètre, il est inaudible dès 130 mètres.

Ses fonctions de chiffrement et de confidentialité des données sont en parfaite conformité avec le Règlement Général Européen sur la Protection des Données (RGPD), garantissant ainsi le plus haut niveau en matière de protection de la vie privée et de sécurité pour les missions sensibles. L'ANAFI USA est proposé en 3 versions qui répondent chacune à des besoins d'usages spécifiques dans le domaine de la sécurité. Son prix public recommandé est de 7 000 euros HT et les systèmes les plus avancés, comportant notamment deux drones, sont commercialisés à plus 20 000 euros HT.

L'ANAFI USA est présenté de manière exhaustive sur https://www.parrot.com/fr/drones/anafi-usa où est notamment mise à disposition une documentation technique de 41 pages et une brochure de présentation du produit.

En 2021, l'ANAFI USA a été choisi par la DGA (Direction générale de l'armement, une direction du ministère des armées françaises) pour accompagner les forces dans leurs missions d’observation et de reconnaissance. Il est également approuvée par le "Blue sUAS program2", une initiative du Department of Defense (DOD) des États-Unis d'Amérique qui valide les technologies des systèmes aériens sans pilote (UAS) pour des utilisations stratégiques et permet notamment sa commercialisation sur la plateforme gouvernementale d'achats "GSA Schedule3". Il est également en conformité avec les lois NDAA et TAA des États-Unis d'Amérique (respectivement "Loi sur l'autorisation de la défense nationale" et "Loi sur les accords commerciaux des États-Unis").

En 2022 l'ANAFI USA a remporté de nombreux appels d'offres pour équiper des forces de sécurité de nombreux pays en drones civils et en particulier ceux qui portent une attention particulière à la cybersécurité, comme par exemple la Grande Bretagne, les États-Unis d'Amérique, le Japon ou encore Taiwan. Pour des missions de surveillance et de reconnaissance, l'ANAFI USA a également été utilisé dans le cadre du conflit en Ukraine.

Le 30 juin 2021, Parrot a dévoilé ANAFI Ai (pour "Artifical intelligence", soit intelligence artificielle en français), un drone qui établit de nouveaux standards pour les usages professionnels et le premier drone à utiliser la 4G comme principale liaison de données entre le drone et l'opérateur permettant de piloter sans limite de transmission. La connectivité 4G du drone ANAFI Ai permet un contrôle précis, à n'importe quelle distance. Il reste connecté même derrière des obstacles, au-delà de la ligne de vue du télépilote (Beyond Visual Line Of Sight). ANAFI Ai inclus pour la première fois un Secure Element à la fois dans le drone et dans son Skycontroller 4. La liaison 4G entre le drone et le téléphone de l'utilisateur est chiffrée. Le Secure Element protège à la fois l'intégrité du logiciel et la confidentialité des données transférées.

ANAFI Ai utilise des caméras stéréo pour détecter les obstacles dans toutes les directions et les éviter automatiquement. ANAFI Ai est équipé d’un capteur de 48 MP et d'une caméra 4K 60fps / HDR10 stabilisée pour capturer des images aériennes très détaillées et des séquences vidéo fluides.

L'intelligence artificielle embarquée permet d'exécuter automatiquement des plans de vol spécifiques à la photogrammétrie. Les professionnels peuvent générer des missions optimisées en désignant simplement un bâtiment dans le plan cadastral en 3D. Le capteur Quad Bayer 48 MP du drone ANAFI Ai permet d'obtenir des modèles 2D et 3D de haute précision. Il offre la même précision que les drones dotés d'un capteur 1" 20MP, tout en volant 1,5 fois plus haut. Un GSD (Ground Sampling Distance – Distance d’Echantillonnage au Sol) de 0,46 cm/px est obtenu à une altitude de 30 m. ANAFI Ai prend une photo par seconde, deux fois plus rapidement que n'importe quel autre drone du marché.

Avec le lancement du drone ANAFI Ai, Parrot a étendu son kit de développement logiciel (SDK) en rendant la 7ème version de son application FreeFlight open source. Le SDK de Parrot facilite la mise en œuvre de solutions complètes personnalisées pour les professionnels de la sécurité publique, de la recherche et du sauvetage, de la défense et de l'inspection. Plus généralement la compatibilité avec différentes applications phares a été, et continue, d'être travaillée (cf. 5.1.2.1.5. "Partenariats de développements").

L'ANAFI Ai est décrit de manière exhaustive sur https://www.parrot.com/fr/drones/anafi-ai où est également mis à disposition white paper (note blanche) de 84 pages et une brochure de présentation du produit.

La commercialisation d'ANAFI Ai a débuté progressivement au cours du 1er trimestre 2022 à la suite d'un programme "early adopters" (premiers utilisateurs) de 6 mois, initié en 2021. Pour cette première phase de commercialisation la direction des ventes a cherché à établir l'ANAFI Ai comme un drone éprouvé, fiable et robuste en mettant en avant ses caractéristiques innovantes (connectivité 4G, élément sécurisé, photogrammétrie autonome) et les cas d'usages auxquels ces capacités technologiques permettent de répondre. La stratégie de déploiement commerciale internationale s'est appuyée sur des Techs Days (journée de présentation des technologies) aux revendeurs et aux différents secteurs ciblés, le Programme de prêts aux entreprises pour les prospects, le déploiement de cas d'usages et de comparatifs avec des primo utilisateurs, la réponse à de premiers appels d'offres commerciaux et la mise en place de partenariats avec des opérateurs télécom. Le support client international a également été mis en œuvre avec des partenaires commerciaux formés et équipés pour répondre aux exigences de la clientèle professionnelle.

La gamme ANAFI dispose d'un ensemble d'accessoires et de pièces détachées complémentaires aux drones : batteries, hélices, bras, nacelles, etc. répondant aux besoins de maintenance et de réparation et assurant une meilleure durée de vie des produits.

Parrot dispose d’une offre d’applications complémentaires à l’utilisation de ses drones. Ces applications gratuites sont téléchargeables sur l’Apple Store et le Google store, elles sont compatibles avec les drones Parrot et la plupart des smartphones et tablettes "mini".

Parrot Freeflight7 est l’application de pilotage et d'utilisation de l'ANAFI Ai et du Skycontroller 4 (télécommande), disponible en 5 langues (Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Japonais) lancée en février 2022 sur l'Apple Store. Actuellement dans sa version 7.5. sortie en février 2023, l'application est régulièrement mise à jour pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, prendre en compte les retours clients, ou corriger des bugs.

Parrot Freeflight6 est l’application de pilotage et d'utilisation de l'ANAFI USA et du Skycontroller3 (télécommande), disponible en 9 langues (Français, Anglais, Allemand, Chinois simplifié et traditionnel, Espagnol, Italien, Japonais, Portugais) lancée en 2018 sur l'Apple Store et Google Play. Actuellement dans sa version 6.7.5. sortie début 2022, l'application est régulièrement mise à jour pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, prendre en compte les retours clients, ou corriger des bugs.

Parrot s'attache à faciliter l'intégration des drones en développant avec des partenaires de l'écosystème des drones des solutions, en proposant un SDK (kit de développement logiciel, cf. 5.2.2. "Lexique") et en ajoutant des fonctionnalités, notamment de sécurité, renforçant la compatibilité avec des applications tierces. Parrot estime disposer du plus large écosystème de partenaires, dont la présentation est exposée ci après.

À travers son programme SDK, Parrot travaille sur la création d’un écosystème d’applications uniques conçues pour les besoins grandissants des utilisateurs professionnels.

Le kit de développement logiciel de la plateforme ANAFI a été lancé en mai 2019. Il a fait l'objet d'importantes évolutions avec le lancement d'ANAFI. Il couvre l'ANAFI USA, l'ANAFI Ai et le Skycontroller4. Gratuit, open source, s'appuyant sur des protocoles standards, et respectant la vie privée, il répond aux meilleurs standards des logiciels libres (cf. 5.4.5. "Développer des drones et de logiciels de confiance, en s'appuyant sur des standards de cybersécurité et de transparence élevés"). Il s'articule autour de 5 outils complémentaires :

Parrot Drones et RIIS, fournisseur américain d'applications mobiles, de développement web et de conseil en informatique, ont mis en place en février 2020 un partenariat pour développer des applications personnalisées d’Intelligence Artificielle pour la plateforme ANAFI. Parrot et RIIS se concentrent sur l’utilisation de l’IA et de la technologie de vision par ordinateur, combinée à de la capture de données par drone pour multiplier les cas d'usages des professionnels, tel qu'évaluer le nombre de places de stationnements, ou d'éclairages publics, faire l’état de stocks dans des entrepôts, inspecter automatiquement les tours télécom ou les panneaux solaires, faire de la surveillance immobilière pour les professionnels et les promoteurs immobiliers, etc.

Il a été mis en place en avril 2021 avec Rapid Imaging, une entreprise de technologie spécialisée dans les solutions géospatiales en réalité augmentée (RA) et de connaissance situationnelle aux utilisateurs, gouvernements ou entreprises. Ce partenariat technologique permet aux utilisateurs d’ANAFI USA et d’autres drones de la plateforme ANAFI d'accéder au programme SDK SmartCam3D® de Rapid Imaging. Ce programme superpose des données géospatiales telles que des vecteurs de rue, des noms de routes, des points d'intérêt, des polygones et d'autres entités cartographiques pertinentes, sur une vidéo en temps réel et en mouvement (FMV) fournie par la vidéo 4K HDR, le zoom 32x et les capacités de diffusion de vidéo en direct du drone ANAFI USA. Cela offre aux professionnels en mission une connaissance avancée de la situation lors d’opérations critiques de drones. Ces capacités de connaissance situationnelle avancées présentent des intérêts pour de nombreuses missions : application de la loi aérienne, assurance, inspections industrielles, intervention en cas de catastrophes naturelles, immobilier ou encore opérations de recherche et de sauvetage. Rapid Imaging teste actuellement Landform X des plateformes ANAFI. LandForm® X est un système de gestion de mission complet pour les applications de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) offrant une variété de capacités de gestion de mission ISR aéroportée et d'outils de connaissance de la situation.

Il a été mis en place en juin 2021 avec Measure, une société d'AgEagle Aerial Systems, pour intégrer la solution de gestion et de planification de vols Measure Ground Control aux plateformes de drones ANAFI et aux logiciels Pix4D. Les entreprises clientes de cette plateforme SaaS (Software-as-a-Solution) peuvent faire voler, suivre et gérer en temps réel leurs flottes de drones ANAFI et assurer une parfaite compatibilité avec les solutions de Pix4D. Avec son application mobile sécurisée de gestion des vols combinée à un portail de gestion basé sur le cloud, le logiciel Ground Control de Measure est déployé par de nombreuses entreprises pour assurer l'harmonisation, l'efficacité et la traçabilité des missions manuelles ou automatisées. L'intégration technologique avec ANAFI et Pix4D permet de faciliter l'adoption et le déploiement des technologies drones par les entreprises de toutes tailles.

Il a été mis en œuvre en décembre 2019, avec Aloft dont la solution KittyHawk couvre les flux de travail avant, pendant et après le vol et la gestion de l'espace aérien.

Il a été mis en place en mai 2021 avec Textron Systems, leader mondial des produits, services et supports aériens, terrestres et de surface sans pilote pour les clients de l'aérospatiale et de la défense. Ce partenariat technologique permet de combiner les drones de la plateforme ANAFI avec le logiciel Optice™ de Textron Systems. Les capacités de streaming vidéo en temps réel d'Optice offrent aux pilotes Parrot une solution unique et la possibilité d'ajouter de manière transparente des superpositions AR aux séquences en utilisant le contexte géospatial, de suivre des objets, de partager des données opérationnelles avec des coéquipiers, d'enregistrer des missions et de générer des rapports. Avec la lecture et l'enregistrement des missions, le logiciel offre également aux pilotes du drone ANAFI une exploitation médico-légale, intégrée aux données des systèmes d'information géographique (SIG) existants, pour soutenir l'analyse approfondie des sites. Textron Systems travaille déjà avec un certain nombre d'organisations, notamment des agences de défense, des forces de l'ordre et des services de première intervention, et compte de nombreux clients actifs qui pourront désormais intégrer les drones ANAFI USA et ANAFI de Parrot dans leurs flottes. Textron travaille maintenant avec Parrot ANAFI USA pour fonctionner avec leur nouveau logiciel SeeGEO. SeeGEOTM de Textron est une plate-forme Web dont l'architecture a été conçue pour résoudre les problèmes liés au spectre spatio-temporel.

Il a été mis en place en avril 2021 avec High Lander, une entreprise qui fournit aux flottes de drones un vol autonome, un contrôle intelligent de l'espace aérien et une continuité aérienne coordonnée grâce à sa plateforme Mission Control. La plateforme adresse notamment les besoins des premiers secours et des équipes d'assistance et de sauvetage mais aussi pour des missions de surveillance et de mapping en fournissant notamment des rapports et de la télémétrie en temps réel, la planification d'itinéraires manuels ou automatisés et de nombreuses fonctionnalités de réglages propres aux drones ANAFI.

Survae est une plateforme logicielle dédiée à la gestion de l'imagerie aérienne et au sol avec laquelle Parrot garantit une intégration transparente. Le partenariat permet d'associer l'imagerie des drones d'entreprises à la cartographie interactive Survae. Depuis mars 2020, les données issues des drones ANAFI sont automatiquement connectées à la plateforme Survae, fournissant une carte et une chronologie, chaque image est géolocalisée, datée et horodatée. Le moteur de recherche visuel permet aux utilisateurs de trouver rapidement des données pertinentes et de regarder des vidéos ou des images à partir de n'importe quel point de la carte. Toutes les vidéos et images peuvent être facilement partagées avec le lecteur de vidéo / carte interactif de Survae.

WISeKey Internal Holding Ltd (Nasdaq : WKEY) fournit des microcontrôleurs totalement sécurisés aux drones ANAFI. L'intégration des technologies de sécurité numérique WISeKey, des systèmes de contrôle en vol jusqu'à l'infrastructure, aide Parrot à garantir davantage la sécurité des vols de drones et des données enregistrées pour les utilisateurs professionnels. La série d'éléments de sécurité VaultIC4xx de WISeKey permet de sécuriser et de prouver l'identité numérique de chaque drone, tout en protégeant les données et les microprogrammes contre toute compromission lorsqu'ils sont stockés dans le drone ou en transit. Cela garantit une connexion sécurisée entre le contrôleur et le drone. Les éléments de sécurité VaultIC4xx de WISeKey sont certifiés par le National Institute of Standards and Technology (NIST) des États-Unis selon la norme FIPS140-2 niveau 3, l'un des niveaux de sécurité numérique les plus stricts et les plus reconnus dans le monde. Ces éléments sont développés sur du matériel certifié Critères communs EAL5+, une autre certification de sécurité de niveau gouvernemental.

Hoverseen est un fournisseur de solutions de drones automatiques pour la surveillance des sites sensibles dont les fonctionnalités ont été adaptées aux drones Parrot ANAFI. Ce partenariat permet aux professionnels d'utiliser les drones Parrot ANAFI comme une solution de surveillance automatisée capable de se déployer et de se recharger à partir d'une station d'accueil et de recharge légère, et de s'intégrer facilement dans les systèmes et réseaux de sécurité existants (par exemple VMS). Avec la solution d'Hoverseen, les drones ANAFI suivent des plans de vol préprogrammés et automatisés et ne nécessitent pas de pilote spécialisé pour fonctionner. L'interface offre une surveillance complète en temps réel des missions et des conditions de vol. Les drones peuvent être envoyés automatiquement en réponse à un signal d'alarme, ou selon un calendrier de routine.

DroneLogBook est un outil de gestion des opérations de drones basé sur le cloud, couvrant tous les aspects de l'utilisation professionnelle des drones en entreprise : planification des missions, rapports de conformité, rapports de maintenance et suivi des vols. La plateforme est compatible avec ANAFI USA de par une intégration native dans FreeFlight 6 (sur iOS et Android) afin d'offrir aux utilisateurs la synchronisation automatique de leurs journaux de vol dans DroneLogBook.

Depuis décembre 2020 ANAFI est parfaitement compatible avec le logiciel professionnel de planification de missions UgCS (Universal Ground Control Software – Logiciel de contrôle au sol universel), édité par SPH Engineering. Il s'agit d'un outil d'acquisition de données standard pour les pilotes de drones professionnels travaillant avec une flotte de drones multi-fournisseurs, dans le cadre de projets d'arpentage à grande échelle. Les utilisateurs d’ANAFI ont désormais accès à la vaste gamme de fonctionnalités du programme améliorant les opérations de drones professionnels, ainsi que les processus d'arpentage et de cartographie. UgCS propose également des fonctionnalités clés, comme l'importation personnalisée de données d'altitude, le mode de suivi du terrain et la diffusion de vidéos géoréférencées.

DroneSense est une plateforme logicielle de drones pour la sécurité publique. Elle est composée de 3 éléments : Airbase (gestion des vols et des pilotes), Pilot (application de planification de mission et de pilotage) et Ops Center (plateforme de partage en temps réel sur le cloud). Ils sont largement utilisés aux États-Unis par les pompiers et les services de police.

Pionnier parmi les développeurs d'essaims de drones autonomes, Icarus Swarms a plus de cinq ans d'expérience dans le développement de systèmes de vol en essaim. Son expertise permet d'exploiter des essaims de drones pour les forces militaires, de police et d'intervention d'urgence. Icarus Swarms travaille avec les forces spéciales de l'armée française, le RAID, Thales et Naval Group et s'appuie principalement sur les drones de Parrot.

FoxFury fabrique des lampes frontales LED portables, des lampes de poche, des lampes de protection, des éclairages de scène et des éclairages de zone pour la sécurité publique, pour la sécurité publique et la défense. Leurs lampes LED spécifiques sont utilisées dans la lutte contre les incendies, la police, l'armée, la sécurité industrielle, les zones dangereuses, le tournage et la photographie. Les produits FoxFury sont conçus en Californie et fabriqués avec des pièces américaines et étrangères de la plus haute qualité. Ils ont intégré leur système de lumière LED sur plusieurs drones de la gamme ANAFI, dont ANAFI USA avec de petits adaptateurs.

UAVIA est un éditeur de logiciels fournissant une plateforme collaborative standardisée pour gérer le déploiement de drones autonomes : « UAVIA Robotics Platform » ; elle permet de contrôler des flottes de drones hétérogènes, tout en partageant et en traitant les données en temps réel, pour un large éventail d’applications. Le partenariat mis en place avec Parrot en avril 2022 porte sur la disponibilité de la version UAVIA Inside de l’ANAFI Ai. Ce produit intègre UAVIA DroneOS en tant que première mission de vol ANAFI Ai créée par des développeurs externes avec Parrot AirSDK. Il permet de créer des missions de vol. Son architecture technologique innovante offre la possibilité de télécharger et d’exécuter du code directement sur ANAFI Ai. Les développeurs peuvent programmer des missions de vol personnalisées en ayant accès à tous les capteurs de drones, aux interfaces de connectivité et aux fonctionnalités de l’autopilote. Grâce à Parrot AirSDK, UAVIA a pu intégrer DroneOS dans l’ANAFI Ai, permettant ainsi aux utilisateurs de UAVIA Robotics Platform d’effectuer des missions de drone à distance, en utilisant la connectivité 4G. Les utilisateurs peuvent contrôler le drone et la caméra sans être dans la zone de vol, et inviter des collaborateurs à participer à la mission en temps réel grâce à la fonction de streaming vidéo de DroneOS.

Drone Harmony fournit des solutions logicielles innovantes qui permettent aux entreprises de mener des inspections par drone autonome de manière sûre et efficace dans des environnements difficiles. Le partenariat mis en place avec Parrot en octobre 2022 permet de combiner l'ANAFI Ai avec le logiciel de Drone Harmony pour simplifier et automatiser des missions complexes de capture de données pour la modélisation 3D et l'inspection. Cette association garantit la haute qualité et la sécurité des données collectées. L'application Drone Harmony amplifie les formidables capacités photogrammétriques du Parrot ANAFI Ai pour les professionnels en optimisant la position du drone, afin de maximiser l'efficacité des acquisitions d’images. La planification de vol prend ainsi en compte les variations de hauteur du sol pour des topographies à grande échelle. Drone Harmony permet également la planification de vols pour scanner des surfaces verticales et pour l'inspection de sites industriels. Combinée à la connexion en 4G du Parrot ANAFI Ai, cette solution est particulièrement adaptée pour les captations dans des environnements urbains, où le signal Wi-Fi peut être altéré. Les données capturées en utilisant le Parrot ANAFI Ai et l'application Drone Harmony sont idoines pour les professionnels souhaitant réaliser rapidement des inspections de site et / ou générer des reproductions digitales 2D ou 3D de bâtiments, d'équipement de télécommunication, de lignes électriques, de sites industriels, ponts, voies de chemin de fer, mines, routes de montagnes, carrières, forêts, falaises...

CAPE est un logiciel de contrôle de vol et de vidéo pour les forces de l'ordre. CAPE est alimenté par trois applications logicielles conçues pour piloter un drone local, prendre les commandes d'un drone en vol depuis n'importe où et regarder des vidéos en direct. Le partenariat conclut avec Parrot en juillet 2020 porte sur l'intégration d'ANAFI USA.

Hextronics, un leader dans la conception et le déploiement de systèmes Drone-in-a-Box, est un groupe d'ingénierie qui fournit des produits pour l'autonomie des drones. Les produits d'Hextronics sont conçus et fabriqués aux États-Unis et déployés dans plus de 20 pays dans une variété de secteurs industriels. Parrot et Hextronics ont mis en œuvre un partenariat technologique en janvier 2022 qui intègre à compter de 2023 l'ANAFI USA, puis l'ANAFI Ai, au système d'Hextronics (Universal Nest) conçu pour abriter et recharger les drones les plus puissants de l'industrie pour les opérateurs commerciaux, gouvernementaux et les entreprises.

VOTIX est une société américaine de logiciels pour drones qui a mis au point une plateforme capable d'assurer l'automatisation, l'orchestration et le fonctionnement à distance des drones. Avec la mise en œuvre en janvier 2022 de ce partenariat, VOTIX sera entièrement intégré aux drones Parrot et se connectera directement aux drones sans avoir besoin du contrôleur au sol. VOTIX automatise les missions de l'ANAFI USA, puis de l'ANAFI Ai, en fournissant des opérations BVLOS, un atterrissage de précision et une intégration de drone-in-a-box. VOTIX est une plateforme sur le cloud qui automatise les opérations des drones (gérer les missions, les ressources et les données, diffuser des vidéos de vol en temps réel à n'importe qui et faire voler les drones à distance et de manière autonome de n'importe où).

Skyfire offre des solutions avancées de drones et des services réglementaires pour les secteurs stratégiques et les professionnels de l'industrie. Skyfire a travaillé en étroite collaboration avec l'équipe Parrot à partir de juin 2021 pour proposer des formations certifiées Parrot pour les systèmes ANAFI USA, ANAFI USA GOV et ANAFI USA MIL, et a formé des dizaines d'autorités de niveau fédéral à l'utilisation des systèmes Parrot.

Unmanned Safety Institute (USI) est le leader mondial de la formation et de la certification UAS, et offre le programme de formation le plus réputé de son genre en fonction de la taille de l'appareil et de la complexité de l'opération dans le domaine des solutions de vols sécurisés. Ces clients sont des utilisateurs professionnels, des universités et des organisations axées sur l'intégration et l'exploitation d'UAS à des fins civiles ou commerciales. Unmanned Safety Institute fournit une formation et une certification en matière de sécurité des vols UAS aux normes opérationnelles, basées sur l'adoption et la modification de pratiques de sécurité et de gestion des risques de l'aviation.

USI a décerné plus de 10 000 certifications de sécurité dans le monde et a soutenu plus de 800 organisations clientes, dont plusieurs entreprises du classement « Fortune 500 ». Les programmes de formation et de certification de l'USI sont approuvés par les principaux organismes d'assurance spécialisés dans l’aviation et sont intégrés dans plusieurs initiatives de développement de la main-d'œuvre à l'échelle de l'État pour les technologies émergentes. Ils ont également été évalués et recommandés pour des crédits universitaires par l'American Council on Education.

Depuis juillet 2021, les programmes d'éducation et de formation professionnelles d'USI, associés à leur expérience en opérations, en arpentage et en inspections, garantissent aux pilotes d'ANAFI USA et d'ANAFI Ai une formation leur donnant les compétences et l'expérience nécessaires pour mener des missions avec succès.

En complément du système ANAFI, facile à utiliser, robuste et fiable, AirData apporte une fonctionnalité avancée de gestion de flotte intégrée dans l'application FreeFlight 6 depuis juin 2021.

Parrot et AirData ont augmenté la télémétrie des drones et facilité le téléchargement automatique des enregistrements de vol, y compris l'enregistrement et l'analyse des données des pilotes et des vols, la gestion de la conformité, le suivi de la maintenance et les informations de prévention des accidents, ainsi que l'augmentation de l'efficacité des vols pour des opérations de drones meilleures et plus sûres.

Le streaming vidéo en temps réel d'AirData est un avantage supplémentaire pour les pilotes de Parrot. Il ne nécessite aucun matériel et est compatible avec pratiquement n'importe quelle application de navigation courante sur n'importe quel appareil. Les flux sont protégés par un code PIN, ce qui permet aux pilotes de déterminer en toute sécurité qui est en mesure de voir le flux du drone à faible latence, n'importe où sur Internet.

Arastelle est une entreprise française spécialisée dans les solutions de stockage, gestion et transmission d’énergie pour des applications robotiques et aériennes. Sa solution d’alimentation filaire pour microdrones permet de déployer facilement et rapidement ces moyens aériens de plus en plus répandus afin de mener des missions d’observation sans limites d’autonomie.

La collaboration mise en œuvre en juin 2022 offre la possibilité de convertir le drone ANAFI USA pour le vol captif sans modification ni altération de ce dernier. Elle sera déployée commercialement en 2023. La solution ARASTELLE autonome en énergie permet un déploiement rapide et partout de l’ANAFI USA en alimentation filaire. Avec cette fonction supplémentaire, les forces pourront ainsi exploiter les capacités de l’ANAFI USA sans limites d’autonomie jusqu’à une altitude de 100 mètres et bénéficier d’une solution d’observation aérienne en continue à moindre coût.

SnigelDesign est un fabricant suédois d'équipements tactiques de transport personnel pour la défense et la sécurité publique. Ses sacs à dos sont conçus pour être fonctionnels, confortables et de qualité, et peuvent être utilisés dans des conditions climatiques extrêmes. L'exigence d'une solution de transport tactique portable est souvent incluse dans les appels d'offres. La découpe en mousse existante de la valise rigide ANAFI USA s'adapte directement au sac à dos SnigelDesign. Depuis septembre 2022, le partenariat avec Parrot vise à créer de futures solutions de transport sur mesure en fonction des besoins des clients.

Typhon Distraction est une société britannique qui conçoit et fabrique des dispositifs de distraction rechargeables non létaux, utilisés par les forces spéciales de l'armée et de la police. Un dispositif de distraction avec des cartouches "flash-bang" rechargeables est fixé sous l'ANAFI USA et activé à distance à l'aide du système de déclenchement RF de Typhon. Typhon prévoit également de développer des solutions de pulvérisation Incapacitante (poivre) et Smart Water. Ce partenariat s'ajoute à l'écosystème des capacités tactiques, ce qui présente un intérêt particulier pour les opérateurs des forces spéciales qui utilisent le drone ANAFI USA.

La photogrammétrie est une technique reposant sur une modélisation rigoureuse de la géométrie des images et de leur acquisition afin de reconstituer une copie 3D exacte de la réalité qui sert de base de calculs, d’analyses et suivis à de nombreux professionnels. L’offre est constituée de 8 logiciels métiers et 3 applicatifs de la marque Pix4D complétés par des équipements optionnels (capteurs, GPS) fournis par des tiers. Les solutions sont adoptées par 55 000 utilisateurs.

Pix4Dmapper – Logiciel de photogrammétrie pour la cartographie professionnelle par drones dédié aux professionnels du géospatial (relevé et cartographie). Pix4Dmapper est un logiciel de photogrammétrie numérique qui transforme les images en modèles spatiaux numériques précis et géoréférencés. À l’aide d’un ordinateur de bureau ou de la plateforme cloud Pix4D, les utilisateurs peuvent convertir automatiquement des images, en cartes 2D précises et en modèles 3D. Les rendus personnalisables sont obtenus rapidement et compatibles avec une large gamme d’applications et de logiciels dans toutes les industries. Prix : à partir de 217 euros HT / mois.

Pix4Dmatic - Logiciel de photogrammétrie numérique spécialisé qui permet de créer des cartes et des modèles 3D à partir des images relevées par les principaux drones professionnels du marché. Il est particulièrement adapté aux grands projets (+ de10 000 images). Prix : à partir de 250 euros HT / mois.

Pix4Dsurvey - Logiciel de manipulation de données 3D permettant d'analyser les résultats photogrammétriques, de les fusionner avec des modèles Lidar, d'extraire les formes et les informations essentielles, et de les exporter vers un logiciel de CAO. Prix : à partir de 117 euros HT / mois.

Crane Camera (caméra pour grue de construction) – Appareil photo numérique de qualité industrielle qui peut être installé sous la flèche (la poutre horizontale) d'une grue. La caméra est programmée pour capturer automatiquement un ensemble d'images lorsque la flèche se déplace sur le chantier. La caméra est intégrée en natif au logiciel Pix4Dcloud Advanced pour un traitement photogrammétrique plus poussé et la création de cartes et de modèles mesurables du chantier, et finalement la surveillance et le relevé à distance du chantier. Prix sur demande.

Pix4Dcloud / Pix4Dcloud Advanced - Plateforme de photogrammétrie numérique en ligne pour la photogrammétrie à usage général. Les utilisateurs peuvent télécharger des images de drones ou d'autres images numériques directement depuis une application de navigateur web, créer automatiquement des cartes et des modèles 3D, examiner, mesurer et annoter les projets traités, et les partager avec des utilisateurs extérieurs à leur organisation. Pix4Dcloud Advanced offre, en plus de Pix4Dcloud, un outil d'analyse de la chronologie qui permet aux utilisateurs de comparer les modèles dans le temps. Pix4D Cloud est peut être intégré de manière transparente aux applications Pix4Dcapture, Pix4Dcatch et Crane Camera. Prix : à partir de 142 euros HT / mois.

Pix4Dfields – Logiciel de cartographie pour l’analyse des cultures aériennes et l’agriculture numérique dédié aux professionnels du secteur agricole. Les utilisateurs peuvent traiter des images de drones acquises avec des caméras RVB standard ou multispectrales spécialisées pour créer des cartes en 2D et analyser les résultats afin de créer et d'exporter des cartes de stress de la végétation, ou des cartes d'application à taux variable utilisées pour transmettre des instructions à des pulvérisateurs agricoles automatisés. Le logiciel est particulièrement rapide et simple à utiliser, les résultats sont générés sur le terrain sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une connexion internet. Prix : à partir de 96 euros HT / mois.

Pix4Dreact – Logiciel de photogrammétrie numérique spécialisé dans la cartographie rapide en 2D pour les interventions d'urgence. Le logiciel est particulièrement simple et intuitif à utiliser, même dans des situations complexes et stressantes. Il ne nécessite aucune connexion internet pour une utilisation sur le terrain et peut cartographier le terrain en quelques minutes pour une action rapide. Prix : à partir de 59 euros HT / mois.

Pix4Dscan – Application mobile de planification de vol et de capture de données pour drones (complémentaire au produit Pix4Dinspect) conçue pour des vols d'inspection optimaux. Pix4Dscan propose des missions préplanifiées, y compris des vols spécifiques pour les tours de télécommunication. Prix : inclus avec Pix4Dinspect.

Pix4Dinspect – Plateforme basée sur le cloud qui peut traiter les images numériques acquises avec Pix4Dscan pour générer un modèle "jumeau numérique" d'actifs industriels. Les utilisateurs peuvent inspecter, analyser, annoter les modèles et créer des rapports d'inspection détaillés. La plateforme utilise des technologies d'intelligence artificielle pour détecter et mesurer automatiquement les paramètres des antennes de télécommunications. Prix : à partir de 142 euros HT / mois.

La photogrammétrie repose sur une collecte de données rigoureuse. Plutôt que de planifier manuellement les itinéraires de capture de photos et de régler l'appareil photo, Pix4D propose des applications mobiles spécialisées pour acquérir des données prêtes pour la photogrammétrie avec des drones, des smartphones ou des tablettes.

Pix4Dcapture – Application mobile gratuite de planification de vol de drone et de capture de données, optimisée pour la cartographie et la modélisation 3D. Pix4Dcapture est compatible avec les drones quadricoptères de DJI et Parrot pour une variété de missions afin de répondre aux besoins de collecte de données des projets. Prix : gratuit.

Pix4Dcatch – Application mobile (complémentaire aux produits Pix4Dcloud et Pix4Dmapper) pour les appareils iOS et Android qui guide l'utilisateur dans la collecte de photos optimales et de données LiDAR qui peuvent être utilisées pour créer des modèles 3D précis. Pix4Dcatch est intégré à Pix4Dcloud : après l'acquisition des images, celles-ci sont automatiquement téléchargées sur Pix4Dcloud et l'utilisateur est averti lorsque le modèle 3D est prêt à être utilisé. Prix : inclus avec Pix4Dcloud et Pix4Dmapper.

Pix4Dengine – Plateforme de développement (SDK et Cloud API) permettant aux utilisateurs les plus avancés de créer des flux de travail photogrammétriques ou des plateformes complètes et de les intégrer dans leurs produits, en s'appuyant sur les algorithmes du logiciel Pix4D. Prix sur demande.

viDoc RTK rover est un dispositif qui peut être monté sur les produits Apple iPad Pro, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Le rover, synchronisé avec PIX4Dcatch, géolocalise les images avec une précision RTK en temps réel, tout en étant connecté à n'importe quel service NTRIP, permettant une précision absolue dans la numérisation photogrammétrique 3D. Prix : environ 5 700 euros HT.

Les informations les plus récentes sur l'offre de Pix4D et les prix de vente sont disponibles sur https://www.pix4d.com/fr/prix/.

Sur ce marché des microdrones fortement concurrentiel et aux forts enjeux géopolitiques, les entités du Groupe consacrent une part importante de leurs ressources à la R&D (cf. 7.1.3. "Recherche et Développement") et s'attachent à préserver la confidentialité de leurs roadmaps technologiques.

Aucun nouveau produit en 2022 n'a été présenté en 2022. De nombreux partenariats (cf. 5.1.2.1.5. "Partenariats de développement") ont été mis en œuvre avec acteurs de l’industrie des drones au travers le monde, afin que leurs technologies et équipements s’intègrent parfaitement aux microdrones et s'adaptent à une grande variété de cas d'usages.

Pour les microdrones dédiés aux marchés de la défense et de la sécurité, le contexte géopolitique actuel met en lumière le besoin d’équipements performants et hautement sécurisés. L’ANAFI USA est aujourd’hui une référence mondiale dans ce domaine. Néanmoins, les cycles de ventes aux institutions gouvernementales sont longs et les contrats pluriannuels sont de taille inégale. Ce type de contrat fait l’objet de renouvellement de commandes dont le rythme et les volumes sont soumis à l’arbitrage des donneurs d’ordres. À l’heure où de nombreux pays ont annoncés une croissance significative des budgets de défense et de sécurité Parrot se mobilise pour poursuivre l’extension de son portefeuille de clients. Les institutions et gouvernements acceptent rarement de rendre public des informations sur ces acquisitions stratégiques pour leur forces de sécurité et de défenses.

En France, le contrat cadre remporté par Parrot début 2021 pour le compte de la Direction Générale de l'Armement (DGA) suite à une offre de marché public (Avis n°20-20819) à laquelle Parrot avait répondu début 2020 s'est poursuivi. En novembre 2022, la DGA a annoncé4 avoir réceptionné 200 systèmes de microdrones. Le contrat, d’une durée de cinq ans, prévoit la livraison de systèmes de drones, d’équipements complémentaires, la formation de pilotes référents ainsi que la possibilité de développements de nouvelles fonctionnalités. L’équipement en systèmes de microdrones répond à un besoin opérationnel des trois armées, aussi bien pour les forces conventionnelles que pour les forces spéciales. La DGA a précisé que 60 % des systèmes étaient alloués à l’armée de Terre, 28 % à la Marine nationale et 12 % à l’armée de l’Air et de l’Espace. Conformément à la LPM 2019-2025, 845 systèmes sont prévus d'être commandés au titre d’un marché notifié par la DGA fin 2020 à la société française Parrot, et ce dans le cadre d’un appel d’offres européen lancé en février de la même année. Selon le communiqué de la DGA les 395 systèmes restants doivent être commandés en 2023 et 2024.

En 2022 l'ANAFI USA a remporté de nombreux appels d'offres de pays de l'OTAN pour équiper des forces, services de polices, douanes et services spéciaux de nombreux pays et en particulier ceux qui portent une attention particulière à la cybersécurité, comme par exemple la Grande Bretagne, les États-Unis d'Amérique, le Japon ou encore Taiwan. L'ANAFI USA a également été commercialisé en Ukraine, directement ou au travers de commandes spécifiques de pays de l'OTAN.

Depuis 2019, dans le cadre de son engagement sur les marchés professionnels, des Tech Days ainsi qu’un Programme de Prêt Entreprises (PPE) ont été mis en œeuvre. En 2022 ses initiatives ont été poursuivies ainsi qu'une série de Webinar dédiée aux microdrones et à différents partenariats.

Après deux années (2019 et 2020) riches en lancements de solutions, Pix4D n'a pas annoncé de nouveaux projets à date.

Tout au long de l'année Pix4D a procédé à de nombreuses mises à jour pour déployer de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles langues sur ces 14 solutions existantes pour consolider son expertise dans le domaine de la photogrammétrie. Pix4D a continué de porter une attention particulière aux retours de ses 55 000 utilisateurs pour enrichir et faciliter l'utilisation de ses solutions.

Dans le domaine des solutions de photogrammétrie, l’élargissement des débouchés passera également par la diversification des équipements dédiés. Téléphones mobiles, tablettes et caméras, sollicités par les utilisateurs, requièrent la commercialisation d’équipements spécifiques qui doivent permettre l’utilisation à plus grande échelle de ses technologies. Le Groupe entend les intégrer à son offre de solutions pour étendre encore sa base d’utilisateurs.

Le groupe Parrot se déploie sur des marchés professionnels en pleine expansion, que ce soit les microdrones ou la photogrammétrie, dont les capacités technologiques et les réponses aux enjeux géopolitiques et industriels actuels sont solides. La disruption technologique et les changements de pratiques opérationnelles profonds rendent l’évaluation des rythmes de croissance difficilement prévisibles (cf. 3.2.1. "Le Groupe est dépendant de l’évolution des marchés sur lesquels il est positionné, de l’environnement concurrentiel et de la réglementation").

Le marché des drones est un vaste marché allant du petit drone jouet vendu quelques dizaines d’euros, aux drones de longue portée, bardés de capteurs de haute précision à plusieurs dizaines, voire centaines, de milliers d’euros. Avec ses microdrones et ses solutions de photogrammétrie le Groupe est centré sur 3 verticaux : (i) l’Inspection, la Cartographie 3D et la Géomatique, (ii) la Défense et la Sécurité, et (iii) l’Agriculture de précision.

Aujourd’hui, le marché du drone représente un vaste écosystème mondial aux enjeux économiques et géopolitiques majeurs. De nombreuses entreprises se sont spécialisées dans le suivi de ce marché et le lecteur peut consulter notamment (en anglais) :

Dans cette section le Groupe évoque uniquement les marchés qu’il adresse, qui se caractérisent par les attributs suivants :

L’univers des drones a son propre jargon constitué de nombreux termes d’origine anglaise. Les principales définitions sont proposées ci-après.

DRONE : Dans un rapport(5) commandé par la DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile), le CGEDD (Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable) définit les drones civils ainsi : "Les drones sont des aéronefs sans pilote à bord. Ils ont longtemps été utilisés essentiellement pour des missions militaires. Certains drones, essentiellement de petite taille, étaient cependant utilisés par les aéromodélistes. Au fil du temps, les progrès technologiques ont dopé les performances de ces aéronefs, notamment des plus petits (d’un poids inférieur et souvent très inférieur à 25 kg), de même que celles des capteurs qu’ils peuvent intégrer et ces engins ont depuis quelques années démontré leur aptitude à réaliser des missions civiles de nature très variée comme, par exemple, la réalisation de prises de vues aériennes, la surveillance d’ouvrages d’art ou d’infrastructures linéaires ou encore d’exploitations agricoles pour en optimiser la gestion. Voir également les sigles UAV, UAS, sUAS en fin de ce lexique.

DRONE QUADRICOPTÈRE : également appelé quadrirotor, est un drone à voilure tournante comportant quatre rotors permettant un décollage et un atterrissage vertical. Les rotors sont généralement placés aux extrémités d'une croix (ex : Parrot ANAFI).

DRONE À VOILURE FIXE : drone constitué d’une aile comme celle d’un avion ou d’un planeur.

BUG BOUNTY: ou "prime au bogue / bugs" en français, est une récompense financière offerte aux hackers éthiques pour avoir découvert et signalé une vulnérabilité ou un bug à un développeur d'application. Les bugs bounty font partie des iniatives de cybersécurité employées par Parrot pour assurer la fiabilité de ses logiciels. Ces initiatives sont déployés avec Yes We Hack, une plateforme permettant la mise en contact entre des entreprises et des hackers éthiques.

BVLOS : acronyme anglais de Beyond Visual Line of Sight qui se traduit en français par "au-delà de la ligne de visée visuelle", c'est-à-dire un drone que l'on fait voler uniquement grâce à la télécommande et au retour de la caméra, sans que le pilote puisse le voir évoluer directement dans le ciel.

CAO : La conception assistée par ordinateur ou CAO (en anglais, computer aided design ou CAD) comprend l'ensemble des logiciels et des techniques de modélisation géométrique permettant de concevoir, de tester virtuellement – à l'aide d'un ordinateur et des techniques de simulation numérique – et de réaliser des tous types de produits manufacturés et les outils pour les fabriquer.

CAPTEURS : optiques numériques fixées sur différents types de drones permettant de relever différents types de données (photographique, photogrammétrique, multispectral, thermal, RGB, etc.).

FOLLOW ME : ou "suis-moi" en français est l’aptitude programmée d’un drone à suivre automatiquement une personne ou un objet, en mouvement ou statique, sans avoir à s'occuper de diriger le drone.

FPV : First Person View, ou "pilotage en immersion" en français est un procédé qui consiste à diriger un drone par l'intermédiaire d'une caméra sans fil retransmettant en temps réel, sur un écran (incorporé à un masque ou à des lunettes), l’image de la caméra du drone.

GÉOMATIQUE : le terme provient de la contraction des mots géographie et informatique pour caractériser la discipline regroupant les pratiques, méthodes et technologies qui permettent de collecter, analyser et diffuser des données géographiques. L'objectif final de la géomatique est la représentation spatiale des données récoltées pour identifier, représenter et démontrer les résultats d'analyses statistiques. Son application passe par l'utilisation d'outils informatiques que l'on nomme les SIG (Systèmes d'Information Géographique) qui sont les outils informatiques permettant la représentation et l'analyse des données.

GÉORÉFÉRENCEMENT : processus dans lequel on applique à une entité cartographique un emplacement spatial en lui donnant des coordonnées géographiques et en appliquant une transformation. Cette pratique ne doit pas être confondue avec la géolocalisation qui consiste à localiser un objet sur un plan. Dans le jargon des géomètres-experts, le géoréférencement est l’action de "rattacher" un relevé dans un système de coordonnées connu.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : Le terme « intelligence artificielle », créé par John McCarthy, est souvent abrégé par le sigle « IA » (ou « AI » en anglais, pour Artificial Intelligence). Il est défini par l’un de ses créateurs, Marvin Lee Minsky, comme « la construction de programmes informatiques qui s’adonnent à des tâches qui sont, pour l’instant, accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains car elles demandent des processus mentaux de haut niveau tels que : l’apprentissage perceptuel, l’organisation de la mémoire et le raisonnement critique ». Scientifique est « l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine ». Souvent classée dans le groupe des mathématiques et des sciences cognitives, elle fait appel à la neurobiologie computationnelle (particulièrement aux réseaux neuronaux) et à la logique mathématique. Elle utilise des méthodes de résolution de problèmes à forte complexité logique ou algorithmique.

LIDAR : La télédétection par laser ou lidar, acronyme de l'expression en langue anglaise « light detection and ranging » ou « laser imaging detection and ranging » (soit en français « détection et estimation de la distance par la lumière » ou « par laser »), est une technique de mesure à distance fondée sur l'analyse des propriétés d'un faisceau de lumière renvoyé vers son émetteur. À la différence du radar qui emploie des ondes radio ou du sonar qui utilise des ondes acoustiques, le lidar utilise de la lumière (du spectre visible, infrarouge ou ultraviolet).

MONITORING : ou “suivi” est l’observation attentive d’objets donnés sur une base régulière en vue de vérifier sa progression ou sa qualité sur une période donnée.

MULTISPECTRAL : désigne un appareil de prise de vue permettant d'obtenir simultanément des enregistrements dans différentes bandes du spectre visible ou infrarouge.

PARROT DRONES : dans le présent Document "Parrot Drones" décrit les activités dans le domaine des microdrones et englobe les entités Parrot Drones SAS et ses filiales de commercialisation et de production en activité (Parrot Inc., Parrot Gmbh, Parrot UK, Parrot ANZ, Parrot Asia Pacific et sa filiale Parrot Shenzhen) uniquement (cf. 6.1. "Organigramme simplifié du Groupe"). Les références spécifiques à la société "Parrot Drones SAS" sont notées ainsi, ou "Parrot Drones". Le périmêtre de cette entité correspond au secteur opérationnel "microdrones".

PHOTOGRAMMÉTRIE : technique recopiant la vision stéréoscopique humaine qui consiste à effectuer des mesures, en utilisant la parallaxe obtenue entre des images acquises selon des points de vue différents. Cette technique repose entièrement sur une modélisation rigoureuse de la géométrie des images et de leur acquisition afin de reconstituer une copie 3D exacte de la réalité.

RTK : sigle anglophone pour Real Time Kinematic qui se traduit par Cinématique temps réel. C'est une technique de correction GPS qui permet de corriger en temps réel les données de localisation des photos capturées par drone. Elle s'oppose à PPK (Post Processed Kinematic) (PPK), une autre technique de correction GPS qui s'applique à l'issue du vol, une fois qu les images ont été téléchargées Le RTK peut améliorer la collecte de données de 75 % et facilite la gestion des flux de travail en raison du temps gagné.

SDK : sigle anglophone pour Software Development Kit qui se traduire par Kit de développement logiciel est un ensemble d'outils logiciels destinés aux développeurs, facilitant le développement d'un logiciel sur une plateforme donnée. Un SDK dédié à la plateforme ANAFI est disponible sur https://developer.parrot.com.

TÉLÉ-PILOTE : personne qualifiée dans l’utilisation des drones dans le cadre de missions à vocation professionnelle. Les règles relatives à la qualification, actuellement établies à l’échelle nationale, nécessitent généralement une formation qualifiante, normée, alliant connaissances pratiques (techniques, appareils, équipement) et connaissances théoriques (aérologie / météo, espace aérien) qui peuvent être complétées d’expertises métiers spécifiques (cartographie, agriculture, etc.).

UAV / UAS / sUAS / RPAS : sigles anglophones pour :

Le marché des drones civils est dominé depuis 2013 par la société SZ DJI Technology Co., Ltd (Dà-Jiāng Innovations), communément appelé DJI, une société chinoise créée en 2006 à Shenzhen qui détient une position dominante avec environ 70 % de parts de marché(6) des usages grand public et sans doute une forte présence sur les marchés professionnels, en particulier la photographie, la vidéographie et la cartographie. Cet acteur dispose également d’une offre professionnelle couvrant équipements et logiciels, présentés en détail sur son site internet.

Il n’existe pas à ce jour de classement officiel des acteurs des drones professionnels. Selon les différentes sources citées en 5.2.1. il apparait que les autres principaux acteurs du marché des microdrones civils sont actuellement7 : Parrot, Autel Robotics (Chine, Grand public et Professionnel) Yuneec (Chine, Grand public et Professionnel), et Skydio (États-Unis d’Amérique, Grand public et Professionnel). Aucune de ces sociétés n’étant publique, peu d’informations financières et de données précises sur leurs volumes d'activités sont disponibles. Concernant les solutions de photogrammétrie, les sociétés Drone Deploy, Agisoft, Simactive ou encore Terra (DJI) offrent certaines prestations et solutions de cartographies comparables à celles du Groupe. Les solutions de Pix4D sont fréquemment présentées comme les plus avancées en termes de technologies et de profondeurs de l'offre.

L'article du média spécialisé UAVcoach intitulé "Les 100 sociétés de drones de 2023"8 fournit une description assez large de l'écosystème bien qu'aucune donnée chiffrée ne soit communiquée.

Hormis la position dominante de Dà-Jiāng Innovations, le paysage concurrentiel est encore instable et varie au regard des levées de fonds, des nouveaux entrants et des cessations d’activités. L'environnement concurrentiel reste très fragmenté.

Concernant le financement des entreprises de drones, la société qui semble, au regard des données rendues publiques (DJI n'a jamais communiqué sur ses financements) avoir reçu le plus de capitaux sur les dernières années est Skydio, avec $230m levés entre juillet 2020 et février 2023, pour un total de $570m9 depuis sa création en 2014. Sur sa dernière levée, en février 2023 (série E) la société était valorisée 2,2 milliard de USD10.

Les usages professionnels des drones sont nombreux et apportent efficience, productivité et données de précisions à un grand nombre de secteurs et de métiers. L'offre de marché comprend :

De nombreux acteurs travaillent ensemble à élaborer ces offres (cf. 5.1.2.1.5. "Partenariats de développement")

Les secteurs et industries adressés par le Groupe Parrot sont les suivantes :

D’autres usages non adressés par le Groupe sont par exemple : le transport de parcelles (commerciale ou médicale), la réalisation d'image vidéo pour la télévision, le cinéma ou la publicité, ou le transport de personne (drone taxi).

Au-delà des médias et du divertissement qui représentent encore aujourd’hui le principal vivier d’utilisation des drones, les principaux usages sont actuellement :

Chacun de ces usages a un rythme de croissance différent11, difficilement prévisible (cf. 3.2.1. Le Groupe est dépendant de l’évolution des marchés sur lesquels ils sont positionnés, de l’environnement concurrentiel et de la réglementation) car liés à la capacité :

Des challenges persistent et plusieurs barrières restent à lever pour donner son plein potentiel à cette nouvelle industrie avec principalement l’évolution et la stabilisation du cadre réglementaire et la simplification des procédures administratives souvent décourageantes pour les entreprises. Néanmoins, dans les limites des moyens disponibles, le secteur met en œuvre un nombre croissant de projets dans lesquels les drones jouent un rôle clé.

L'univers des drones professionnels représentent sans aucun doute la naissance d'une nouvelle industrie qui marquera profondément le 21ème siècle, comme l'automobile, les télécommunications et l'aéronautique en leurs temps. Comme pour tous les marchés d'innovations, de nombreuses études de marchés sont régulièrement publiées. Parrot ne s'en est pas procuré ces dernières années. En effet, les méthodes de récupérations des données, de segmentation des marchés, et d'analyses des perspectives apparaissent assez imprécises, comme en attestent les importantes variations dans les tendances relevées par les différentes études. Toutes s'accordent toutefois sur la croissance et le fort potentiel de développement du marché des drones civils professionnels, avec des taux de croissance allant généralement de 5 % à 15 % et un consensus autour de 8 %.

En 2023, face aux enjeux géopolitiques (conflit en Ukraine, besoins de souveraineté accrus) et industriels (indépendance énergétique, qualité des réseaux de télécommunications, sécurité des infrastructures) actuels les réponses apportés par les drones et solutions Parrot sont solides. La disruption technologique et les changements de pratiques opérationnelles profonds rendent cependant l’évaluation des rythmes de croissance difficilement prévisibles.

Voir également Chapitre 10. "Informations sur les tendances".

Les évènements exceptionnels survenus en 2022 sont décrits en 18.1.5.5.2. "Note 2 - Évènements significatifs de la période" pour le Groupe et en 18.2.3.1. "Évènements principaux de l'exercice" pour la société mère.

Par ailleurs, des informations sur l’évolution des résultats et de l’activité en 2022 sont présentées dans le chapitre 7. "Examen de la situation financière et du résultat".

En tant que premier groupe de drones européen (cf. 5.6. "Éléments sur lesquels sont fondées les déclarations concernant la position concurrentielle"), Parrot vise de s’établir durablement comme un acteur de premier plan sur ce marché qui marque une nouvelle rupture technologique majeure, à l’échelle mondiale, dans une variété d’univers. Comme l'automobile, les télécommunications et l’aéronautique en leurs temps, l'efficacité (technologique, logistique, opérationnelle) qu'ils procurent représentent un enjeu stratégique majeur. Au sein de ce vaste écosystème (équipements, logiciels, services, usages), le Groupe se focalise sur les systèmes légers et intelligents, et des solutions capables de capturer et d'analyser des images et des données de haute qualité.

Comme dans tous les marchés de technologie ayant marqué ses dernières décennies, les technologies drones sont dominées par l'importance des logiciels et on peut considérer les drones comme de véritables logiciels volants. Leur proposition de valeur émane des données de précisions qu'ils délivrent, apportant gains de productivité, tracabilité, maintien en conditions opérationnelles, et optimisation logistiques à de nombreux secteurs d'activité.

Encore en phase d’investissement, préalable nécessaire au développement de cette nouvelle industrie dont la jeunesse et les enjeux sont sources d’instabilité, le Groupe cherche en permanence à s’adapter à l’évolution de son marché et à anticiper les besoins de ses clients en concentrant sa stratégie sur les 5 principaux axes présentés ci-après.

Depuis sa création, Parrot s’est toujours attaché à développer des produits de hautes technologies, ayant des débouchés à l’échelle mondiale, et disposant d’une valeur ajoutée technologique, et d’une valeur d’usage, importantes. Le Groupe estime que l’industrie des drones présente ce profil et qu’après une phase d’innovation et d’acception, et la poursuite de la mise en place d’un cadre réglementaire adapté (cf. 9.2 "Règlementations applicables aux drones"), l’utilisation des drones est amenée à se développer à grande échelle (cf. 5.2. "Principaux Marchés"), permettant d’atteindre un modèle de développement rentable.

Le caractère stratégique et le potentiel de croissance du marché des drones ont logiquement accéléré sa compétitivité et obligent régulièrement les acteurs à adapter leur stratégie de développement pour cibler les meilleures opportunités (cf. 3.2. "Le Groupe est dépendant de l’évolution des marchés sur lesquels il est positionné, de l’environnement concurrentiel et de la réglementation") Le Groupe, et en particulier les microdrones grand public il y a quelques années, n’a pas échappé à ces contraintes.

Dans ce contexte, le Groupe vise en priorité à déployer une stratégie de conquête cohérente avec la qualité de son offre (cf. 5.1.2. "Produits et services commercialisés"), répondant aux besoins spécifiques d'une clientèle professionnelle diversifiée (cf. 3.3.1. "Le Groupe doit réussir à développer et à commercialiser des produits dont la qualité, les performances et le suivi de la relation client satisfassent les besoins et les attentes d’une diversité de clients") et aux enjeux de souveraineté en particulier au regard de la cybersécurité et de la protection des données des clients.

Le marché des drones est encore à un stade élevé d’innovation, avec des cycles d’environ 18 à 24 mois entre chaque nouveauté importante. Le Groupe capitalise sur ses bureaux d’études en France, en Suisse et en Allemagne, une politique de recrutement et de formation volontaire et une forte expertise logicielle pour développer une offre de produits complète.

Son expertise R&D est le fruit de 25 ans de développement dans l'univers technologique ayant accompagné et contribué à l'avènement de la connectivité et de la mobilité (cf. 5.1.1.2. "Historique du Groupe Parrot"). En 2022, le Groupe a consacré 43,6 M€ de dépenses opérationnelles à la R&D (cf. 7.1.3. "Recherche & Développement" et 18.1.5.5.12. "Note 12 – Immobilisations incorporelles") en hausse de 7 % par rapport à 2021, et son effectif R&D s'élève à 327 soit 60 % de l'effectif du Groupe (cf. chapitre 15 "Salariés").

Que ce soit dans le domaine des microdrones ou de la photogrammétrie, Parrot œuvre pour rendre l'intégration de ses technologies la plus simple possible. Cette simplicité se reflète évidemment dans l'usage des produits mais aussi dans leur intelligence, c'est-à-dire dans leur capacité à remplir automatiquement leur mission. Bien plus qu'un enjeu de vol autonome ou d'évitement d'obstacles, déjà maitrisés, l'enjeu est celui de doter drones et solutions de vision artificielle intelligente qui leur permettront de déceler failles et problèmes divers, et d'adapter leur comportement (trajectoire de vol, correction de la donnée) à la résolution la plus pertinente possible de ce problème. C'est dans ce sens que Parrot travaille actuellement à développer l'intelligence artificielle de ses produits.

Depuis son premier produit drone grand public lancé en 2011 (cf. 5.1.1.2. "Historique du Groupe Parrot"), le Groupe a diversifié son offre en cherchant à identifier les meilleures opportunités de marchés autour de deux principes : développer des drones légers plus facilement acceptables par le public et les régulateurs d’une part, et fournir des données d’un nouveau genre, que ce soit en termes de précision ou de types, pour améliorer l’intelligence et la productivité. Le Groupe considère ainsi que son offre de drones et de logiciels représente "le bras armé de l'ère du big data".

Sur ces bases, le Groupe développe son offre (cf. 5.1.1.1. "Présentation générale") en s’appuyant sur des entités juridiquement indépendantes mais partageant leur savoir et expériences et mettant en œuvre des synergies technologiques et commerciales : comptabilité des produits, gestion concertée des roadmaps et des marchés adressés, mutualisation opportuniste du développement commercial et une allocation agile des ressources, en fonction des avancées technologiques accomplies et du rythme de développement des marchés.

Avec cette approche, flexible et raisonnée, le Groupe multiplie ses opportunités de succès, qui peuvent être individuelles ou collectives : par entité, par offre et par segments de marché.

Parrot s’attache à développer un modèle d’affaire qui s’appuie sur des principes favorisant la compétitivité du Groupe à l’échelle mondiale. Ces principes se traduisent :

Parrot attache une grande importance à la protection des données personnelles et la sécurisation de ses produits (cf. 3.4.1. "Risques liés aux systèmes d’information"). Dans un monde toujours plus connecté, le Groupe laisse le choix aux utilisateurs la maîtrise la plus large possible de leurs données et de protéger celles qui lui sont confiées. Ce haut niveau de sécurité s'illustre notamment par les certifications et approbations du microdrone ANAFI USA qui fait partie du programme Blue sUAS (Small unmanned aerial systems) de la Defense Innovation Unit (DIU), qui a développé des fournisseurs et des systèmes de confiance pour les agences gouvernementales américaines et le ministère américain de la défense (DOD) et qui est conforme à la NDAA (National Defense Authorization Act) et à la TAA (Trade Agreements Act).

De plus, Parrot ANAFI Ai et Parrot ANAFI USA ont été conçus en Europe. Parrot, une entreprise indépendante, respecte les règles de transparence de l'Union européenne. Parrot est activement impliqué dans le mouvement des logiciels open-source, en réponse aux limites des codes propriétaires. Les développeurs peuvent utiliser le Parrot SDK pour développer des applications tierces et intégrer leur propre code sur les drones Parrot. Ainsi, seuls les besoins des utilisateurs sont servis et ils disposent d’un contrôle total sur leur drone et les données qu’il collecte.

À ce titre, dans tous les recueils et traitements effectués, le Groupe est guidé par quatre principes :

Au-delà de la sécurisation et de la transparence de la politique de gestion des données (cf. 3.5.4. "Risques liés aux données personnelles collectées et traitées par le Groupe"), la confiance dans les drones Parrot est au cœur de leur développement logiciel. Elle s'appuie en particulier sur :

Le Groupe renforce en permanence sa volonté de proposer des drones de confiance anticipant les contraintes futures dès le développement de sa roadmap technologique et également en mettant en place des partenariats technologiques dédiés à la sécurité (cf. 5.1.2.1.5. "Partenariats de développements").

Le Groupe est notamment dépendant :

Le Groupe se présente comme le premier groupe de microdrones européen en s’appuyant sur : ses origines principalement françaises et suisses, sa taille en termes de chiffre d’affaires et d’effectif, son positionnement exclusif sur les 3 principaux vecteurs de l’industrie des drones (équipements, logiciels et services).

Dans la partie sur l'environnement concurrentiel, détaillée en 5.2.3. "Environnement concurrentiel", de nombreuses sources externes sont citées en référence, elles présentent Parrot comme le numéro 2 du marché derrière le chinois DaJiang Innovation, ce qui fait bien de Parrot le premier groupe européen de microdrones.

Les investissements en 2022 s'élèvent à 1 872 K€. Ils concernent principalement des achats d'équipe-ments et outillages de production et du matériel informatique en lien avec l'accroissement des effectifs et des besoins d'infrastructures.

Aucun investissement d'exploitation important n’a été réalisé entre la fin de l’exercice 2021 et la date de publication du présent Document.

Le Groupe rappelle que ses dépenses de R&D sont constatées en charges (cf. 7.1.3. "Recherche & Développement") et ne sont donc pas activées au bilan.

À la date de la publication du présent Document, le Groupe a pris des engagements d'achat de composants à hauteur de 30,2 M€ pour alimenter le plan de production 2023, mais aussi pour anticiper les besoins de production 2024. Ces engagements concernent des composants tels les mémoires, les capteurs et les micro-processeurs.

À la date de la publication du présent Document, le Groupe a réalisé un investissement complémentaire au capital de la société Outflier pour un montant d' 1 M€ portant la participation à 35,04 % (cf 20.5. "Prise de participation dans la société Outflier").

À la date de la publication du présent Document, le Groupe n’a pas relevé de question environnementale qui pourrait influencer l’utilisation de ses immobilisations corporelles.

La société mère est PARROT SA, ses détentions sont présentées en % du capital et des droits de vote.

Des informations complémentaires sont présentées :

Les principales filiales présentées ci-dessous ont été retenues sur la base d’un montant des ventes dans les comptes statutaires (y compris facturation intragroupe) supérieur à 1 M€.

Au cours de l'exercice 2022, le Groupe a cédé ses participations dans Planck Aerosystems Inc. (États-Unis d'Amérique) et dans Chouette S.A.S. (France). Pour des informations complémentaires, se reporter au chapitre 20 "Contrats importants".

Dans le cadre de la réorganisation mise en œuvre à compter de fin 2018, les associés de AIRINOV SAS ont décidé le 14 décembre 2021 de dissoudre la société et d'ouvrir une liquidation amiable (l'activité était en sommeil depuis 2019). La clôture des opérations de liquidation d'AIRINOV est prévue en 2023.

La liquidation amiable de la filiale espagnole Parrot Iberia a été clôturée en janvier 2023. La liquidation amiable de la filiale italienne Parrot Italy, entamée en 2019, se poursuit.

La société Parrot Drones est une société par actions simplifiée de droit français au capital de 60 627 824 euros. Elle a été immatriculée à Paris le 15 décembre 2014 sous la dénomination de "Parrot Invest 2". Son siège social est situé 174-178 quai de Jemmapes 75010 Paris (France).

Parrot Drones SAS a pour objet la conception, la fabrication et la vente de drones, de produits robotiques, d’objets connectés.

Au 31 décembre 2022, Parrot Drones SAS employait 196 salariés (contre 154 au 31 décembre 2021).

La société Parrot, Inc. est une société anonyme de droit américain au capital de 55 693 419 US$. Elle a été immatriculée dans l'État de New York le 30 janvier 2004. Son siège social est situé en Floride au 1815 Purdy avenue, Miami Beach, FL 33139 (États-Unis d’Amérique).

Parrot Inc. a pour objet la réalisation, le marketing, et la vente de produits informatiques et de télécommunications Parrot. Elle peut également se livrer à toute opération susceptible de servir directement ou indirectement son objet social. Elle peut ainsi constituer des succursales et peut prendre des participations dans d'autres entreprises.

Au 31 décembre 2022, Parrot Inc. employait 4 salariés (4 au 31 décembre 2021).

La société Parrot Asia Pacific Ltd est une private company limited by shares au capital de 10 000 HK$ divisé en 10 000 actions de 1 HK$ chacune. Elle a été constituée le 25 juillet 2005 sous le numéro 985350. Son siège social est situé au 708-9 7-F, Wharf T&T Centre, 7 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong (Chine).

Parrot Asia Pacific Ltd a pour objet la réalisation, le marketing, et la vente de produits informatiques et de télécommunications Parrot. Elle peut également se livrer à toute opération susceptible de servir directement ou indirectement son objet social. Elle peut ainsi constituer des succursales et peut prendre des participations dans d'autres entreprises.

Au 31 décembre 2022, Parrot Asia Pacific Ltd employait 11 salariés (10 au 31 décembre 2021).

La société Parrot Shenzhen est une société de droit chinois au capital de HKD1,400,000. Elle a été constituée le 13 avril 2006 sous le numéro 914403007827681526. Son siège social est situé Room 1402-1404, Zhuoyue Mansion, No.98 1st Fuhua  Road, Fu Tian District, Shenzhen, 518048 (Chine).

Parrot Shenzhen a pour objet l'achat et le courtage de produits et composants électroniques. Elle peut également se livrer à toute opération susceptible de servir directement ou indirectement son objet social.

Au 31 décembre 2022, Parrot Shenzhen employait 24 salariés (23 au 31 décembre 2021).

La société Pix4D est une société de droit suisse au capital 105 510 CHF. Elle a été constituée le 1er juin 2011 et immatriculée sous le numéro CH-5501938772. Son siège social est situé à Route de Renens 24, 1008 Prilly.

La société Pix4D a pour activité le développement des programmes d’analyse d’images et des algorithmes pour aider à la navigation de robots dans l’espace 3D et générer des modèles.

Au 31 décembre 2022, Pix4D employait au total 163 salariés (contre 134 au 31 décembre 2021).

La société Pix4D Inc. est une société de droit américain au capital de $100. Elle a été constituée le 21 janvier 2015 et immatriculée sous le numéro C3745818. Son siège est situé 1615 Platte Street, 3rd Floor, Denver CO 80202 (États-Unis d’Amérique).

La société Pix4D Inc. a pour activité le développement des programmes d’analyse d’images et des algorithmes pour aider à la navigation de robots dans l’espace 3D et générer des modèles.

Au 31 décembre 2022, Pix4D Inc. employait au total 22 salariés (contre 16 au 31 décembre 2021).

La société Pix4D GmbH est une société de droit allemand au capital de 25.000 EUR. Elle a été constituée le 24 mai 2017 et immatriculée sous le numéro HRB 187690 B. Son siège est situé Alte Jakobstraße 85/86, 10179 Berlin.

La société Pix4D GmbH a pour activité le développement des programmes d’analyse d’images et des algorithmes pour aider à la navigation de robots dans l’espace 3D et générer des modèles.

Au 31 décembre 2022, Pix4D GmbH. employait au total 32 salariés.

La société Pix4D Co. Ltd. est une société de droit japonais au capital de 5.000.000 JPY. Elle a été constituée le 14 mars 2019 et immatriculée sous le numéro 7011001127114. Son siège est situé 1-5-6 Jinnan, Shibuya-ku, Tokyo 150-0041, Japon.

La société Pix4D Co. Ltd. a pour activité le développement des programmes d’analyse d’images et des algorithmes pour aider à la navigation de robots dans l’espace 3D et générer des modèles.

Au 31 décembre 2022, Pix4D Co. Ltd. employait au total 9 salariés (contre 6 au 31 décembre 2021).

Les informations détaillées sur les comptes consolidés sont présentées en 18.1.5. "États financiers consolidés du Groupe Parrot".

Le groupe Parrot, leader européen des drones civils professionnels, réalise en 2022 un chiffre d'affaires consolidé de 71,9 M€, en croissance de 32 % (+24 % à taux de change constant).

Parrot a continué de tirer parti de la stratégie mise en œuvre fin 2018 centrée sur son offre d'équipements et de logiciels sur le marché des microdrones professionnels. Les ventes de microdrones, principalement ANAFI pour la sécurité (ANAFI USA) et pour l'inspection (ANAFI Ai), sont en croissance de 88 % et représentent 55 % du chiffre d'affaires du Groupe. Les onze solutions logicielles Pix4D dédiées à l'analyse d'images (photogrammétrie) dans le domaine de la cartographie, de l'inspection, de la sécurité et de l'agriculture de précision représentent 45 % de chiffre d'affaires et sont en croissance de 25 %. Sur la base du « Nouveau Périmètre » suivi depuis début 202212 le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 70,7 M€, en hausse annuelle de +75 % (+64 % à taux de change constant).

En lien avec l'évolution du positionnement du Groupe et le suivi de sa performance, deux secteurs opérationnels sont désormais présentés : l'activité microdrones et l'activité photogrammétrie (cf. Note annexe conso).

En 2022, sur la base d’un chiffre d’affaires de 71,9 M€ et de coûts des ventes de 16,0 M€, le groupe Parrot a généré une marge brute de 56,0 M€, soit 77,8 % de son chiffre d’affaires. Les deux secteurs opérationnels du Groupe y contribuent de manière quasi équivalente en valeur. Ainsi, la bonne gestion des achats de composants pour les microdrones professionnels, malgré la pénurie, a permis de préserver le niveau de marge du Groupe.

À 39,2 M€ de chiffre d'affaires, l'activité microdrones est en croissance annuelle de +88 % (+82 % à taux de change constant). Parrot a répondu à la demande croissante pour ses microdrones en sécurisant ses achats et ses capacités de production.

L'ANAFI USA destiné aux marchés de la sécurité et de la défense a été acquis par des institutions des pays de l'OTAN (États-Unis, Royaume-Uni, France, Europe du Nord, Japon notamment). Sa facilité de déploiement, sa robustesse, sa fiabilité et son haut niveau de cybersécurité en font le microdrone de référence pour les missions de reconnaissance et de surveillance. Il représente la majorité des ventes de microdrones. Le contexte géopolitique a mis l'accent sur le caractère stratégique des microdrones, il représente certainement un facteur d’accélération15.

L'ANAFI Ai, destiné aux professionnels de l'inspection et de la cartographie a été déployé commercialement à partir du 1er trimestre 2022 à l'appui d'une stratégie d'évangélisation progressive et de la mise en place de services clients professionnels à travers le monde. Ses performances, notamment la précision des images (capteur 48 Mp), sa connectivité 4G, ses capacités d'automatisation des missions (Ai), et sa protection des données des utilisateurs, sont plébiscitées. Notamment grâce à son large écosystème de partenaires logiciels, l’ANAFI Ai répond à un nombre croissant de cas d’usages dans le domaine de l’inspection d’infrastructures stratégiques (télécom, énergie, ouvrage d’art), de l’architecture, et de la construction.

Voir également 5.1.2.1. "Principaux produits microdrones".

À 32,7 M€ de chiffre d'affaires, l'activité photogrammétrie est en croissance annuelle de 25 % (+15 % à taux de change constant). La photogrammétrie est une technique reposant sur une modélisation rigoureuse de la géométrie des images et de leur acquisition afin de reconstituer une copie 3D exacte de la réalité qui sert de base de calculs, d’analyses et suivis à de nombreux professionnels. L’offre est constituée de 8 logiciels métiers et 3 applicatifs de la marque Pix4D complétés par des équipements optionnels (capteurs, GPS) fournis par des tiers. Les solutions sont adoptées par 55 000 utilisateurs.

Les produits phares dans le domaine de la géomatique et de la cartographie (PIX4Dmapper, PIX4Dmatic et PIX4Dsurvey) restent les principaux contributeurs. Reconnues comme les solutions de référence, elles permettent à des géomètres et fournisseurs de service de drones de traiter des projets de plus en plus grands. L’usage des solutions métiers (Pix4Dreact, Pix4Dfields) lancées fin 2019 s’étend progressivement. Les solutions Cloud déployées dans les entreprises et les grands groupes du secteur de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction (AIC) ou des télécommunications répondent aux besoins de jumeau numériques et de BIM (Building Information Modeling), qui deviennent la norme de travail dans ces industries. L’empreinte de la photogrammétrie s’accroit également grâce à la diversification des équipements compatibles (caméras fixes, téléphones mobiles).

Voir également 5.1.2.2. "Principaux produits photogrammétrie".

Le Groupe place l’innovation au cœur de sa stratégie de développement. Ceci se reflète évidemment dans ses dépenses de R&D, soit 43,6 M€ en 2022, en hausse de 7 % par rapport à 2021. Elles représentent 60,6 % du chiffre d'affaires du Groupe (75,0 % en 2021). En 2022, l'effectif qui s'y consacre est de 327, dont 160 pour les microdrones et 167 pour la photogrammétrie.

Le développement de ses produits microdrones et photogrammétrie recquiert des investissements combinant drones et capteurs ("équipements") et des capacités de d'analyses des informations collectées (logiciels). Ces dépenses doivent permettre au Groupe de développer les usages et l'efficacité des outils sur les segment adressés (cf. 5.2. "Principaux marchés"), notamment dans le domaine de l’inspection, et de renforcer ses positions dans le domaine de la photogrammétrie (architectes, géomètres, métiers de la construction).

L’objectif est de proposer aux clients finaux un fort niveau d’automatisation pour la capture et l’analyse des données. Ceci passe par une amélioration permanente de la capacité à traiter de grands volumes d’information, couplée au développement de l’intelligence artificielle des équipements. Avec cette roadmap, l’intégration des technologies drones est simplifiée, la qualité et la pertinence, notamment dans la récurrence, des données acquises sont assurées. Cette volonté se reflète également dans le développement continu de l’écosystème de partenaires. Celui-ci totalise en 2022 plus de 30 fournisseurs de solutions, acteurs de l’industrie des drones en Europe et aux États-Unis, qui s’intègrent parfaitement aux produits du Groupe (cf.5.1.2.1.5. "Partenariats de développement")

Ce sujet central pour la compétitivité du Groupe est également abordé aux sections :

En 2022, la croissance des ventes, couplée à une allocation volontariste et maitrisée des ressources, permet au Groupe de ramener ses pertes opérationnelles courantes annuelles à (19,0) M€ contre (34,9) M€ à fin 2021. Les autres produits et charges opérationnels pour (0,9) M€ amènent le résultat opérationnel 2022 à (19,9) M€ quand celui de 2021 avait bénéficié de produits non récurrents d’un montant de 29,9 M€ comptabilisés en lien avec les cessions de filiales en janvier et en octobre 2021 (cf. 18.1.5.5.2. "Note 2 – Évènements significatifs de la période").

Fort du succès de sa stratégie, le groupe Parrot a continué d’allouer des ressources importantes au renforcement de sa position de leader européen avec des dépenses opérationnelles de 75,0 M€, contre 74,0 M€ en 2021 (dont 9,1 M€ étaient consacrés aux sociétés cédées en octobre 2021). À fin 2022, les effectifs (CDD+CDI) du Groupe, également répartis entre le secteur microdrones et le secteur photogrammétrie, sont de 542 (contre 440 au 31/12/2021). Le Groupe emploie également 44 prestataires externes (52 au 31/12/2021).

Les dépenses de R&D sont de 43,6 M€, contre 40,7 M€ en 2021. Des informations complémentaires sont détaillées en 7.1.3. "Recherche & Développement".

Les dépenses commerciales et marketing sont de 11,1 M€, contre 14,1 M€ en 2021. Elles continuent de bénéficier de la suppression des ressources précédemment consacrées aux sociétés cédées en 2021 (-2,2 M€) et du recentrage sur les activités professionnelles. Elles sont dédiées à faire croitre l’empreinte internationale du Groupe, implanté dans 12 pays.  Des supports clients professionnels sont déployés avec des partenaires locaux aux expertises métiers spécifiques. L’évangélisation des équipements et solutions se matérialise notamment par la démonstration de différents cas d’usages présentés lors de Tech days, de conférences professionnelles ou de webinaires.

Les dépenses de production et de qualité sont de 5,5 M€ contre 5,4 M€ en 2021. Le processus de production externalisé reste bien maitrisé malgré la gestion d’une logistique de fabrication et d’assemblage complexe pour répondre aux plus hautes normes de qualité et de sécurité.

L’évolution du chiffre d’affaires est détaillée en 7.1.1. "Analyse de l’activité du Groupe en 2022" des informations sur la reconnaissance du chiffre d’affaires sont développées en 18.1.5.5.3.6. "Chiffre d’affaires" et d’autres sur l'information sectorielle en 18.1.5.5.6. "Note 5 – Informations sectorielles" et sur la répartition géographique en 18.1.5.5.6. "Note 6 - Analyse des ventes".

Les informations produites dans cette section répondent aux exigences du Rapport de gestion (cf. 23.1. "Tables de concordance avec le Rapport de gestion"). Les états financiers de Parrot SA sont présentés en 18.2. "Informations financières annuelles de Parrot SA".

Au 31 décembre 2022, la balance âgée fournisseurs de la Société (hors factures non parvenues) représente un montant de 101 K€ contre 242 K€ à fin 2021.

La lecture de ce chapitre peut être complétée de : 18.1.5.3. "Tableau des flux de trésorerie consolidés", 18.1.5.5.24. "Note 24 – Dette financière nette", 18.1.5.5.26. "Note 26 - Captaux propres", 18.1.5.5.27. "Note 27 – Dettes financières", 18.2.3.5.5. "Dettes financières", 18.1.5.5.34. "Note 34 – Instruments financiers" et également 5.7. "Investissements". et 20. "Contrats importants" concernant les engagements actuels ou futurs qui pourraient impacter la trésorerie.

La trésorerie nette du Groupe s’élève à 68,5 M€ à fin décembre 2022. La trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que les autres actifs financiers courants s’élèvent à 68,5 M€, en baisse de 14,4 M€ par rapport à la clôture de l’exercice précédent. L'entreprise ne dispose pas d'équivalents de trésorerie à la clôture, même si elle recourt ponctuellement à de telles pratiques, essentiellement composées de placement sans risque, tels que les comptes courants rémunérés et comptes/dépôts à terme garantis à échéance inférieure à 3 mois.

La trésorerie utilisée pour les activités opérationnelles s’élève à 20,1 M€ et reflète les ressources allouées aux opérations, ainsi qu'une augmentation du besoin en fonds de roulement. La variation négative du besoin en fonds de roulement provient des éléments suivants :

La ligne "autres" correspond à la partie des créances liées aux cessions de Sensefly et Micasense ayant fait l'objet d'un abandon de créance en 2022, en contrepartie d'un paiement partiel (50 %) et anticipé à l'été 2022.

La trésorerie dégagée par les opérations d’investissements s'élève à 8,9 M€, principalement liée à l'encaissement des créances restantes des cessions Micasense et Sensefly, et aux paiements des participations cédées dans les sociétés Planck Aerosystems (3,2 M$) et Chouette (0,6 M€), diminuée des investissements pour 1,9 M€ dans des équipements et des infrastructures informatiques.

La trésorerie utilisée par les opérations de financement s'élève à 4,2 M€, constituée, pour 3,3 M€ de remboursements de la dette liée aux contrats de location dans le cadre de l’application de la norme IFRS 16.

Le financement du Groupe est effectué sur fonds propres.

En février 2022, Parrot a procédé à une augmentation de capital de sa filiale suisse Pix4D à hauteur de 10 MCHF, à laquelle a participé son actionnaire minoritaire pour un montant de 2 MCHF.

Néant.

En dehors des activités courantes d'exploitation, le Groupe n'attend pas de financements spécifiques sur l'exercice 2023 à la date de publication du présent document.

Le Groupe opère dans un environnement réglementaire complexe, évolutif et multi-juridictionnel. Ce chapitre présente les principales réglementations applicables en se focalisant sur les zones géographiques dans lequel le Groupe est le plus actif. Les règles applicables à tout type d’entreprise (droit des sociétés, droit du travail, fiscalité) ne sont pas mentionnées ici, même si bien entendu elles s’appliquent aux différentes sociétés du Groupe.

Les titres émis par la Société étant admis à la négociation sur un marché réglementé (Euronext Paris), la Société doit respecter la réglementation boursière applicable aux émetteurs français, notamment les dispositions suivantes :

Après une phase d’élaboration, de nombreux pays dans lesquels le Groupe se positionne ont mis en œuvre des réglementations relatives aux caractéristiques et à l’usage des drones civils.

Cependant, en raison du caractère émergent du marché des drones civils et de la nouveauté des problématiques juridiques relatives à celui-ci, la réglementation applicable (même lorsqu'elle existe) reste à l’heure actuelle encore marquée par des éléments d'incertitude et sujette à de fréquentes évolutions.

La réglementation impose le respect de règles concernant les lieux autorisés pour le vol de drones, la distance de vol (hauteur et éloignement), les équipements techniques dont le drone doit être équipé, parfois également des exigences concernant les télépilotes (enregistrement, formation, …). Généralement les règles sont plus ou moins contraignantes en fonction de la masse au décollage du drone (plus le drone est léger et moins les règles seront contraignantes).

En France, la loi 2016-1428 relative à la sécurité de l’usage des drones civils adoptée en octobre 2016 a créé de nouvelles obligations d’enregistrement, d’identification, de signalement sonore et lumineux pour certaines catégories de drones.

La règlementation française est remplacée progressivement depuis le 1er janvier 2021 par celle de l’Union européenne (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques/drones-uas). L’Union européenne a adopté deux textes d’application, l’un sur les caractéristiques techniques des drones (Règlement délégué 2019/945 du 12 mars 2019), l’autre sur les règles d’insertion dans l’espace aérien (Règlement d’exécution 2019/947 du 24 mai 2019). Le premier texte concerne particulièrement le Groupe puisqu’il définit un ensemble d’exigences techniques que les produits du Groupe doivent respecter pour pouvoir être commercialisés au sein de l’Union européenne dans les classes définies par ce règlement. Le deuxième texte concerne l'utilisation des drones par les clients européens du Groupe.

Une période de transition pour l'application de la nouvelle réglementation européenne harmonisée était initialement prévue jusqu'au 1er janvier 2023. La Commission Européenne a pris conscience que certaines des normes harmonisées relatives aux exigences applicables aux drones exploités dans la catégorie « ouverte » ou dans le cadre des scénarios standard, ainsi que sur l’identification directe à distance des drones, ne seront pas disponibles avant la mi-2023. En l’absence de ces normes harmonisées, les fabricants risquaient de rencontrer des difficultés pratiques pour mettre sur le marché des drones conformes avant la fin de la période transitoire prévue par le règlement d’exécution (UE) 2019/947. La Commission Européenne a donc décidé, dans le cadre d’un règlement d’exécution 2022/425 daté du 14 mars 2022, de reporter les dates prévues pour l’entrée en vigueur d’un certain nombre de dispositions du Règlement 2019/947. La fin de la période de transition et l’entrée en vigueur des dispositions européennes est désormais fixée au 1er janvier 2024.

Aux États-Unis, le cadre réglementaire est fixé par la "Federal Aviation Administration" ("FAA"). Plus d'informations sur : https://www.faa.gov/uas/.

La Suisse a décidé en novembre 2022 de reprendre la réglementation de l’Union Européenne sur les drones ainsi que de différents actes communautaires. Dans le cadre de l’accord bilatéral sur le transport aérien, la Suisse et l’UE harmonisent leurs réglementations relatives au secteur aérien à vocation internationale par l’entremise d’un comité mixte. Ce comité mixte a déterminé que le cadre réglementaire applicable aux aéronefs sans occupants (drones, modèles réduits d’aéronefs et autres engins de ce type) déjà en force dans l’UE, entre en vigueur en Suisse le 1er janvier 2023.

Plus d'informations sur : https://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/home/drohnen/verstaendnishilfe/faq.html

Pour les autres pays, des informations peuvent généralement être trouvées sur le site internet officiel des autorités en charge de l’aviation civile.

Les produits commercialisés par le Groupe utilisent des technologies sans fil (fréquences radioélectriques). Les fréquences radioélectriques constituent une ressource rare et stratégique qui est réglementée dans tous les pays. Le Groupe doit donc respecter un certain nombre d’exigences techniques (respect des bandes de fréquences assignées, compatibilité électromagnétique, limites d’exposition du public aux ondes radioélectriques). En France, la gestion et le contrôle du spectre radioélectrique sont confiés à l’Agence nationale des fréquences (ANFR) : https://www.anfr.fr/. Au niveau mondial, les normes sont élaborées sous l’égide de l’Union internationale des télécommunications (UIT), une agence des Nations Unies (https://www.itu.int/).

Jusqu'à une date récente, le sujet concernait surtout la liaison Wi-Fi entre le drone et le télépilote (fréquence utilisée et puissance maximale autorisée). Avec la commercialisation de ANAFI Ai (premier drone robot connecté en 4G), le sujet réglementaire se complexifie avec l'utilisation des réseaux téléphoniques mobiles. Sur ce dernier point il faut noter au Royaume-Uni la décision du 16 décembre 2022 de l'Ofcom ("Office of Communciations") d'autoriser formellement l'utilisation du réseau 4G britannique par les drones, sous réserve de l'obtention d'une licence spécifique et de l'accord de l'opérateur télécom concerné.

Les produits commercialisés par le Groupe sont notamment constitués de divers composés électriques et électroniques présentant un fort potentiel de recyclage des matériaux qui les composent. Le Groupe doit respecter les règles en matière de valorisation des déchets (en France, ces règles sont définies dans le Code de l’environnement).

Parce que le Groupe met en œuvre des technologies de plus en plus sophistiquées et développe ses ventes dans le domaine de la Défense et de la Sécurité, il doit respecter les règles applicables en matière de contrôle des exportations (produits dits "à double usage", pays ou personnes faisant l’objet de mesures restrictives). Les entreprises exportatrices européennes sont plus particulièrement concernées par le règlement (UE) n°2021/821 du 20 mai 2021 "instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage" (ce règlement est régulièrement mis à jour).

Le Groupe doit être particulièrement attentif à l’application extraterritoriale de certaines réglementations, en particulier les règles édictées par les États-Unis d’Amérique qui peuvent s’appliquer en raison de l’utilisation de technologies ou de composants d’origine américaine même lorsque le fabricant n’est pas lui-même américain (cf. 3.5.3 "Risques liés à l'application de certaines législations en matière de contrôle des exportations et de sanctions économiques").

Le Groupe collecte, traite et héberge des données personnelles et doit à ce titre respecter les réglementations applicables, en particulier le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 "relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données" (désigné habituellement sous l’acronyme "RGPD"). Ce texte institue un ensemble de règles très contraignantes qui s’imposent aux différentes filiales du Groupe situées au sein de l’Union européenne, mais également celles établies hors de l’Union Européenne lorsqu’elles traitent des données à caractère personnel relatives à des personnes qui se trouvent sur le territoire de l’Union européenne. (cf. 3.5.4. "Risques liés aux données personnelles collectées et traitées par le Groupe").

Les produits et services commercialisés par le Groupe font appel à des technologies innovantes, dont la protection et l’utilisation sont régis par le droit de la propriété intellectuelle. Cela concerne principalement les logiciels créés ou utilisés par le Groupe (droit d‘auteur) et les inventions (droits des brevets), mais également dans une moindre mesure le droit des marques et le droit des modèles déposés. Ces règles sont dans une assez large mesure unifiées au niveau mondial (ex : Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, Traité de Berne sur le droit d’auteur) et codifiées en droit national (en France, dans le Code de la propriété intellectuelle). (cf. 3.5.1. "Risques liés à la propriété intellectuelle").

En ce début d'année 2023, les tendances identifiées, qui pourraient affecter le Groupe, et face auxquelles le Groupe se mobilise, concernent en particulier :

À date, le Groupe n'a pas rencontré de changement significatif de sa performance financière.

Dans la continuité des facteurs exposés ci-dessus, les "Perspectives" communiquées lors de la publication des résultats annuels le 16 mars 2023, précisent les informations suivantes :

Le groupe Parrot se déploie sur des marchés professionnels en pleine expansion, que ce soit les microdrones ou la photogrammétrie, dont les capacités technologiques et les réponses aux enjeux géopolitiques et industriels actuels sont solides. La disruption technologique et les changements de pratiques opérationnelles profonds rendent cependant l’évaluation des rythmes de croissance difficilement prévisibles. Pour conforter son positionnement, Parrot poursuit une roadmap technologique exigeante, centrée essentiellement sur l’automatisation, la cybersécurité et le respect des données des utilisateurs. L’expression de ses atouts se reflète dans sa stratégie commerciale et marketing.

Pour les microdrones dédiés aux marchés de la défense et de la sécurité, la situation géopolitique met en lumière le besoin d’équipements performants et hautement sécurisés dans un contexte de souveraineté accrue. L’ANAFI USA est aujourd’hui une référence mondiale dans ce domaine. Néanmoins, les cycles de ventes aux institutions gouvernementales sont longs et les contrats pluriannuels sont de tailles inégales. Ce type de contrat fait l’objet de renouvellements de commandes dont le rythme et les volumes sont soumis à l’arbitrage des donneurs d’ordres. A l’heure où de nombreux pays ont annoncé une croissance significative des budgets de défense et de sécurité, Parrot se mobilise pour poursuivre l’extension de son portefeuille de clients.

Dans l’industrie, où se combinent les microdrones et la photogrammétrie, la disruption et les changements de pratiques opérationnelles sont déployés progressivement depuis plusieurs années, notamment dans les secteurs des télécom, de l’énergie, de la construction ou plus généralement de l’inspection. L’amélioration de la productivité, de la traçabilité, de la sécurité (des personnes, des infrastructures et des données), ou encore la réduction de l’empreinte carbone (vs. imagerie aéronautique ou satellite) qu’ils permettent sont au cœur des besoins actuels des entreprises et des grands groupes. La capacité d’investissement de ces clients et prospects reste largement guidée par l’environnement conjoncturel.

Dans le domaine des solutions de photogrammétrie, l’élargissement des débouchés passera également par la diversification des équipements dédiés. Téléphones mobiles, tablettes et caméras, sollicités par les utilisateurs, requièrent la commercialisation d’équipements spécifiques qui doivent permettre l’utilisation à plus grande échelle de ses technologies. Le Groupe entend les intégrer à son offre de solutions pour étendre encore sa base d’utilisateurs.

Dans ce contexte, après un premier trimestre 2023 marqué par une consolidation de la dynamique commerciale, Parrot se mobilise pour poursuivre sa croissance. Elle constitue l’axe privilégié pour équilibrer progressivement financièrement les opérations du Groupe, qui pourra au besoin adapter sa consommation de trésorerie au rythme de sa croissance.

Le Groupe n’a pas communiqué de prévision ou d’estimation du bénéfice.

L'administration de la Société est confiée à un Conseil d’administration composé de trois membres au moins et de douze au plus, sous réserve des exceptions prévues par la loi en cas de fusion. La Société est représentée à l'égard des tiers par Monsieur Henri Seydoux, Directeur général, qui exerce également la fonction de Président du Conseil d’administration de la Société. Le mandat des administrateurs est d'une durée de six années. Jusqu'à l'assemblée générale du 15 juin 2022, le Conseil d’administration était composé de neuf membres, puis de 8 membres (cf. 12.1.1. "Composition du Conseil d’administration").

Le Conseil d’administration déploie une politique de diversité en s’appuyant sur des administrateurs aux profils variés et aguerris (cf. 12.1.3. "Biographie et expertises des administrateurs"), âgés de 34 à 71 ans, une représentation équilibrée des femmes, avec 4 femmes au Conseil sur 8 personnes physiques (cf. 12.1.6. "Représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du Conseil d’administration") et la représentation d’un actionnaire institutionnel significatif (Bpifrance Participations). Le Conseil d’administration est également doté de 6 administrateurs indépendants (cf. 12.1.1. "Composition du Conseil d’administration" et 12.1.2. "Définition de la notion d’administrateur indépendant").

Cette politique de diversité permet au Conseil d’administration de disposer d’un vaste champ d’expertises pour adresser avec pertinence les enjeux du Groupe et assister le Président-directeur général dans l’exercice de ses missions. Des informations complémentaires sont également fournies au chapitre 14. "Fonctionnement des organes d’administration et de direction".

Le Code Middlenext a été révisé en septembre 2021. Le Réglement Intérieur du Conseil d’administration va être amendé début 2022 pour tenir compte des évolutions apportées par cette dernière édition.

Un administrateur dispose de la qualité d'administrateur indépendant s'il satisfait aux critères suivants à la date où sa qualité d’administrateur indépendant est appréciée :

Les notions de "dirigeant" et de personne ayant "un lien étroit avec un dirigeant" sont celles définies par l'article L. 621-18-2 du Code monétaire et financier.

Le Conseil d’administration est tenu de vérifier, au moins annuellement, que les administrateurs ou candidats aux postes d'administrateurs remplissent les critères d'indépendances énumérés ci-dessus. Les administrateurs ont été invités le 11 octobre 2022 à compléter individuellement un questionnaire sur leur indépendance, sur la base des critères définis par le Code Middlenext. Puis le Conseil a procédé à l’examen de chaque situation lors de sa séance du 16 novembre 2022. À l’issue de cet examen, six administrateurs remplissent les conditions requises pour être qualifiés d’Administrateurs Indépendants au sens retenu par le Règlement Intérieur, à savoir : Monsieur Geoffroy Roux de Bézieux, Monsieur Stéphane Marie, Madame Natalie Rastoin, Madame Agnès Bureau-Mirat, Madame Isabelle Carrère et Madame Amira Haberah.

Henri Seydoux a fondé la Société en 1994 et occupe, depuis sa création, le poste de Président-directeur général. Au travers de sa société Horizon SAS, il contrôle Parrot.

Autodidacte, Henri Seydoux débute sa carrière en 1978 en tant que stagiaire au Journal Actuel et y est ensuite employé en tant que journaliste de 1979 à 1980. En 1981, il entre au service commercial du journal le Matin de Paris. Il intègre en 1982 la société SSCI comme développeur de logiciel systèmes d'exploitation puis de 1983 à 1984 la société Microarchi également en tant que développeur de logiciel systèmes d'exploitation. En 1985, il crée la société BBS, société destinée à commercialiser l'operating system microarchi. En 1986, il crée la société BSCA qui réalise des images de synthèse 3D et en devient Président-directeur général de 1986 à 1990. En 1991, il fonde, avec trois autres associés, la société Christian Louboutin, entreprise de luxe, et en était administrateur jusqu’en 2016.

Jean-Marie Painvin a été nommé en qualité d'administrateur de la Société le 24 juin 2003. Diplômé de l'Université de Rice au Texas en master mechanical engineering, il débute sa carrière en 1975 en tant que directeur régional de Trailor SA. Il devient directeur marketing et commercial de Compagnie Deutsch entre 1981 et 1988. En 1988, il devient président de la Deutsch Relays, Inc. aux États-Unis puis est nommé à la tête de la Compagnie Deutsch en 1994 et y a occupé de 1999 à 2006. Il devient le Président-directeur général Du Groupe Deutsch jusqu’en 2012. Il fonde en 2013 la société JMC Investment un Family Office dont il est Président.

Geoffroy Roux de Bézieux a été nommé pour la première fois en qualité d'administrateur de Parrot lors de l'assemblée générale du 24 juin 2006. Diplômé de l’ESSEC et d’un DESS à Dauphine en 1984, Geoffroy Roux de Bézieux effectue son service national dans les Forces Spéciales (Commandos Marine) avec lesquelles il intervient en Afrique et au Liban. Il est aujourd’hui capitaine de vaisseau de réserve. Après 10 ans passés au sein du groupe l’Oréal, Geoffroy Roux de Bézieux crée The Phone House, la première chaîne de magasins dédiés à la téléphonie mobile. En 2004, il crée la société Omea Telecom (Virgin mobile) qui lance le premier opérateur mobile alternatif avant de créer en 2015 le groupe Notus dont il est actuellement le président. Président de l’association Croissance plus de 2005 à 2008, il a été président de l’Unédic de 2008 à 2010 et vice-président du MEDEF de 2013 à 2018 avant d’en devenir le président en juillet 2018.

Stéphane Marie a été nommé en qualité d'administrateur de la Société le 18 juin 2009. Stéphane Marie est Expert-comptable et Commissaire aux comptes, diplômé de l’Executive MBA HEC et de Dauphine. Il a travaillé 9 années au sein de cabinets internationaux d’audit, dont près de 3 ans aux États-Unis, puis a rejoint en 1994 RSM à Paris. Il est actuellement Associé, membre du comité de direction et se consacre plus particulièrement aux missions de commissariat aux comptes et d’audit auprès de groupes appartenant aux secteurs immobilier, industrie et distribution. Il préside l’association technique ATH.

Natalie Rastoin a été nommée en qualité d'administratrice de la Société le 31 mai 2011. Présidente d'Ogilvy Paris jusqu'en mai 2020 Natalie Rastoin a fait sa carrière dans la publicité et la communication.

Bpifrance Participation est une filiale de Bpifrance, la banque publique d'investissement française pour le financement et de développement des entreprises. Elle regroupe Oséo, CDC Entreprises, le FSI et FSI Régions. Elle est en particulier chargée de soutenir les petites et moyennes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les entreprises innovantes en appui des politiques publiques de l'État et des régions.

Paul-François Fournier a été nommé le 16 juin 2016 en qualité de représentant permanent de la société Bpifrance Participations SA, administrateur de la Société. Son mandat a pris fin le 15 juin 2022. Ancien élève de polytechnique et diplômé de Telecom ParisTech, Paul-François Fournier rejoint le groupe France Telecom Orange en 1994 en tant qu’ingénieur d’affaires et travaille pendant sept ans dans le développement des services en entreprise.

En 2001, Paul-François Fournier est nommé directeur du Business haut débit de Wanadoo où il assure le décollage en France des offres ADSL. Il participe également à l’activité du groupe sur le plan international en tant que membre du Comité Exécutif du Groupe Wanadoo. Il mène ainsi des projets stratégiques comme le lancement de la Livebox et de la voix sur IP en partenariat avec Inventel et Netcentrex, des start-up françaises. Paul-François Fournier prend la direction de l’exécutif du Technocentre d’Orange dès 2011 où il est en charge de l’innovation produits. Il a favorisé des méthodes d’organisation plus régionales et décentralisées comme le montre la création des Technocentres d’Amman et d’Abidjan. Depuis avril 2013, Paul-François Fournier est le directeur exécutif de la direction Innovation de Bpifrance.

Agnès Bureau-Mirat a été nommée en qualité d'administratrice de la Société le 21 juin 2017. Diplômée de l'IEP Paris, titulaire d'un master de gestion des ressources humaines de l'Université Paris IX Dauphine, elle est également administrateur de sociétés certifié auprès de l’Institut Français des Administrateurs à Paris et de l’Institute of Directors à Londres. Agnès Bureau-Mirat débute sa carrière à La Samaritaine. En 1990, elle rejoint le groupe Ciments Français-Italcementi où elle exerce différentes fonctions de direction des ressources humaines internationales, à Paris et à Bergame. Elle intègre en 1999 le groupe Vivendi Universal au poste de directeur du développement RH des activités d’édition et de jeu vidéo, avant d'être nommée DRH du pôle Santé. Elle prend en 2003 la direction des ressources humaines monde des activités Aftermarket du groupe Valeo, et en 2006, elle devient directeur des ressources humaines et membre du comité exécutif du groupe Arjowiggins. Elle rejoint Elior en 2009 en qualité de directeur des ressources humaines et de la RSE, membre du comité exécutif du groupe, dont elle accompagne la croissance internationale et le retour en bourse. Elle siège également au conseil du Grupo Areas à Barcelone, l'un des leaders mondiaux de la restauration de concession et des boutiques en aéroports, gares et autoroutes. Elle est depuis 2017 le Président fondateur de SpringBoard, société de conseil en gouvernance basée à Paris et qui intervient auprès d’entreprises françaises et européennes. Agnès Bureau-Mirat siège depuis 2021 auprès de la Commission Nationale en charge de l’examen des projets de lois en matière d’épargne salariale sous l’égide du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion. Elle intervient auprès de Sciences Po et de l’Institut Français des Administrateurs dans le cadre de la formation des administrateurs de sociétés à la gouvernance d’entreprise.

Isabelle Carrère a été nommée en qualité d'administratrice de la société le 13 juin 2019 pour la durée du mandat restant de Madame Anne Samak. Après dix ans d’audit et de conseil chez Arthur Andersen, Isabelle Carrère est nommée Directeur financier du Groupe Yves Rocher, puis rejoint en 1999 le Groupe LISI, devenant Directeur général délégué de LISI Aerospace et LISI Medical. Elle quitte LISI en 2009 pour créer Alba & Co, sa structure de conseil de direction, qui accompagne les entreprises industrielles dans leurs projets de croissance, avec principalement trois leviers : digital, international, M&A. Spécialiste du monde aéronautique, Isabelle a orienté les activités d’Alba plus particulièrement vers les mondes du transport de la défense, de la gestion des données associées, et de la production des composants et sous-ensembles critiques. Isabelle Carrère siège également aux conseils du Groupe LISI et du Groupe FIBI-Aplix. Elle participe aussi en qualité de mentor et de membre du comité de sélection aux activités de l’incubateur Starburst Aerospace. Elle est diplômée de l’ESCP Europe et titulaire d’un diplôme d’expertise comptable.

Amira Haberah a été cooptée en tant qu’administratrice de Parrot par le Conseil d’administration du 17 juin 2021, suite à la démission fin juillet 2021 de Marie Ekeland. Sa nomination a été ratifiée par l’assemblée générale du 15 juin 2022.

Mandat hors du Groupe Parrot :

Mandat hors du Groupe Parrot :

Par ailleurs, à la connaissance de la Société :

Le Règlement Intérieur du Conseil prévoit que le Conseil d’administration se réunit au minimum 4 fois par an et qu’il peut tenir des réunions supplémentaires si la situation économique ou tout évènement particulier le nécessite. Au cours de l’exercice 2022, le Conseil s’est réuni à 4 reprises. Les réunions se tiennent au siège social et / ou par conférence téléphonique.

Les réunions du Conseil d'administration donnent lieu à convocation de chaque administrateur cinq jours au moins avant la réunion (sauf urgence). À chaque convocation est joint l'ordre du jour du Conseil ainsi que le projet du procès-verbal de la précédente réunion. Préalablement à chaque réunion, un dossier comprenant les documents afférents aux différents points inscrits à l'ordre du jour est adressé à chaque administrateur. Au cours de l'année 2022 le taux de présence au sein du Conseil d’administration a été de 88,9 %.

En plus des administrateurs, les personnes suivantes assistent régulièrement aux réunions du Conseil :

En application de la loi du 27 janvier 2011 sur la représentation équilibrée au sein des conseils d’administration, la proportion des administrateurs de chaque sexe de la Société depuis le 1er janvier 2017 ne peut être inférieure à 40 %.

La Société respecte cette exigence avec la présence de quatre femmes au Conseil : Mesdames Natalie Rastoin, Amira Haberah, Agnès Bureau-Mirat et Isabelle Carrère, soit une proportion de 44 % (jusqu'au 15 juin 2022) et de 50 % (à partir du 15 juin 2022).

À la connaissance de la Société, il n'existe aucun conflit d'intérêts entre, d'une part, les devoirs, à l'égard de la Société, des membres du Conseil d’administration, et, d'autre part, leurs intérêts privés ou d'autres devoirs.

À la connaissance de la Société :

La politique de rémunération du Groupe Parrot, s’inscrit dans une perspective de création de valeur pour l’entreprise et ses actionnaires et a pour objectif de garantir l’attractivité, l’engagement et la fidélisation des collaborateurs.

Cette politique tient plus précisément compte du caractère particulièrement dynamique du marché de l’emploi des populations qui font le cœur des métiers du Groupe (Ingénieurs et techniciens R&D de haut niveau), tout en s’assurant d’une gestion appropriée des risques (cf. 3.4.3. "Recrutement et fidélisation des collaborateurs clés, direction générale / cadres dirigeants") et du respect de la conformité et en promouvant les valeurs du Groupe et notamment le principe d’équité (cf. 3.4.4. "Organisation interne et bien-être au travail").

Pour le dirigeant mandataire social, elle vise en outre à reconnaître la mise en œuvre de la stratégie du Groupe sur le long terme dans l’intérêt de ses actionnaires, de ses clients et de ses collaborateurs ; ses principes et modalités sont détaillés ci-après.

La détermination, la révision et la mise en œuvre de la politique de rémunération des mandataires sociaux sont réalisées par le Conseil d’administration qui examine annuellement la politique et les systèmes de rémunération pour en vérifier l’adéquation aux besoins présents et futurs du Groupe en tenant compte en particulier de la pérennité de l’entreprise, de l’emploi de ses salariés et des recommandations du Code de gouvernance de Middlenext (cf. 14.4. "Gouvernement d’entreprise"). Il s’appuie sur les travaux préparatoires du Comité des nominations et des rémunérations (cf. 14.3.1. "Le Comité des nominations et des rémunérations"). En cas de renouvellement ou nomination, les mandataires sociaux bénéficient de la politique de rémunération établie par le Conseil d’administration dans l'attente, le cas échéant, de l'approbation par l'assemblée générale des modifications importantes de la politique de rémunération.

Le Conseil d’administration estime que le respect de l’intérêt social et la contribution à la stratégie commerciale et à la pérennité de la Société peuvent être assurés par l’application des recommandations du Code de gouvernance de Middlenext et fixe donc la rémunération des dirigeants mandataires sociaux de la Société dans le respect des règles édictées par le Code de gouvernance Middlenext, soit :

Ces principes s’appliquent à l’ensemble des éléments de la rémunération du dirigeant mandataire social. Le Conseil d’administration veille à ce qu’aucun des éléments composant la rémunération du dirigeant mandataire social ne soit disproportionné et analyse la rémunération dans sa globalité en prenant en compte l’ensemble de ses composantes (rémunération fixe, variable annuelle).

La rémunération à court terme (base annuelle) est composée d’une partie fixe et d’une partie variable.

La rémunération fixe est déterminée principalement en fonction des critères suivants :

Les éléments variables de la rémunération doivent être des facteurs de motivation avec pour objectifs de refléter les principaux aspects de la stratégie de Parrot et d’être en adéquation avec les rapides évolutions des marchés sur lesquels Parrot est positionné. À objectifs atteints, ils représentent une partie significative de la rémunération globale.

Des actions gratuites et des stock-options (tableau 9 de la recommandation AMF) peuvent être attribués aux mandataires sociaux éligibles de façon individuelle ou collective en fonction des objectifs poursuivis, dans le cadre, le cas échéant de plans incitatifs long terme. Ce type de rémunération a en particulier pour objectif de fidéliser les acteurs clés de l’entreprise et de les motiver.

Une rémunération exceptionnelle peut être prévue lorsque des circonstances particulières l’exigent.

La rémunération variable est versée annuellement et intègre une grille combinant différents critères en adéquation avec la stratégie budgétaire de l’exercice tels que, par exemple, le niveau d’atteinte du chiffre d’affaires par rapport au budget, la marge brute, certains types de dépenses ou encore l’évolution de la trésorerie du Groupe. Ces critères sont, le cas échéant, pondérés de façon à refléter au mieux la stratégie et les ambitions fixées pour un exercice donné. Les objectifs pouvant être fixés au mandataire sont quantitatifs pour une part significative mais peuvent également être qualitatifs, ces derniers devant être simples et compréhensibles (par exemple l’aboutissement d’une opération particulière).

Conformément à l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, le versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels pour l’exercice 2022, est conditionné à l’approbation de la rémunération du Président-directeur général par l’Assemblée générale qui sera tenue en 2023 en vue de statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2022.

Les projets de résolutions établis par le Conseil d’administration en application des dispositions précitées sont présentés au chapitre 22. "Projet de résolutions présentées à l'Assemblée générale du 14 juin 2023 du présent Document.

L’Assemblée générale des actionnaires réunie le 16 juin 2022 a approuvé les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables, et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux dirigeants mandataires sociaux de la Société conformément aux dispositions de l’article L.22-10-8 du Code de commerce (8ème et 9ème résolutions).

Rémunération fixe annuelle : 240 000 euros

Rémunération variable annuelle cible : 320 000 euros. Au titre de l’exercice 2022, la rémunération variable a été déterminée sur la base d’un objectif unique : une consommation annuelle de trésorerie nette de la dette et retraitée des produits de cession des filiales du Groupe pour un montant de 23 425 099€ (montant net des frais de cessions), et des sorties de trésorerie liées au débouclage du plan de stock-options de l’entreprise Pix4D. L’objectif ayant été atteint à hauteur de 120 %, le montant à verser dans le cadre du plan de "Bonus 2022", est de 384 000 euros. Pour autant le Président-directeur général a notifié le Conseil d’administration de sa volonté de renoncer à celui-ci jusqu’au retour à "meilleure fortune" du Groupe Parrot. Pour les besoins des présentes, le retour à meilleure fortune serait caractérisé en cas d’atteinte d’un résultat opérationnel courant positif résultant des comptes consolidés annuels du Groupe Parrot à intervenir entre 2023 et 2025. Dans ce cas, le montant de la rémunération variable 2022, serait versé au plus tard dans les 30 jours du Conseil d’administration ayant arrêté les comptes consolidés incluant un résultat opérationnel courant positif. Faute d’un tel constat au plus tard au titre des comptes clos le 31 décembre 2025, la renonciation à la rémunération variable 2022 sera définitive et irrévocable.

Rémunération variable pluriannuelle : Néant.

Rémunération exceptionnelle : Néant.

Rémunération variable long terme (dont stock-options et actions gratuites) : Néant.

Rémunérations, indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise de fonction : Néant.

Engagements dus à raison de la cessation ou du changement de fonctions (indemnités de départ, indemnités de non-concurrence, retraite chapeau) pris par la Société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle : Néant.

Régimes de retraite collective : régime général de la Sécurité Sociale et retraites complémentaires ARRCO et AGIRC.

Régime de prévoyance : assurances prévoyance en vigueur au sein de la Société.

Rémunération au titre des autres mandats exercés au sein du Groupe : Néant.

Avantages en nature : Néant.

Les tableaux présentés ci-dessous reprennent les recommandations de l'AMF (Position-recommandation AMF n°2021-02).

Néant.

Néant.

Néant.

Néant.

Néant.

À titre indicatif l’information ci-dessous concerne les actions gratuites :

Au total, 300 000 actions gratuites ont été attribuées en 2022 et 229 440 ont été souscrites.

Le Président-directeur général n’a jamais eu d’attribution d’actions gratuites.

Les ratios d’équité indiqués ci-dessous ont été calculés sur la base des rémunérations fixes et variables versées au sein de l’UES PARROT (comprenant à date Parrot SA et Parrot Drones SAS) au Président-directeur général d’une part et des salariés d’autre part au cours des exercices mentionnés, pour lesquels sont indiqués le chiffre d’affaires (CA) et le Résultat opérationnel courant (ROC).

Le Conseil d’administration, au cours de sa séance du 15 mars 2023, après avoir recueilli l’avis du Comité des Nominations et des Rémunérations du même jour, a approuvé les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables, et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président-directeur général de la Société.

Il est rappelé que le versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels est conditionné à l'approbation par l’Assemblée générale ordinaire de 2 des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l'article L. 22-10-34 du Code de commerce, au 7ème, 8ème et 9ème résolutions, présentées chapitre 22 "Projet de résolutions présentées à l'Assemblée générale du 14 juin 2023"

Rémunération de l'activité des administrateurs (anciennement jetons de présence) (par an) : 32 833 euros

Rémunération fixe annuelle : 240 000 euros

Rémunération variable annuelle cible : 320 000 euros. Au titre de l’exercice 2023, la rémunération variable sera déterminée sur la base d’un objectif unique : la consommation de trésorerie opérationnelle du Groupe en 2023, agrégat défini comme la variation nette de la trésorerie ajustée d'éléments exceptionnels.

En effet, dans le cadre de la refonte de sa stratégie RSE initiée en 2022 et de la priorité donnée à la gestion de sa trésorerie, la Société n’a pas déterminé d’indicateur extra financier relatif à la rémunération variable du Président-directeur général. Le Conseil d'administration a entamé à partir de 2022 un travail de fond sur les enjeux et les chantiers RSE du Groupe. Le Comité des Nominations et Rémunérations entend s’appuyer sur ces travaux pour dégager, lors des prochains exercices, des critères pertinents de détermination de la rémunération variable du mandataire social lié à la performance extra financière et RSE du Groupe.

Rémunération variable pluriannuelle : Néant

Rémunération exceptionnelle : Néant

Rémunération variable long terme (dont stock-options et actions gratuites) : Néant

Rémunérations, indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise de fonction : Néant

Engagements dus à raison de la cessation ou du changement de fonctions (indemnités de départ, indemnités de non-concurrence, retraite chapeau) pris par la Société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle : Néant

Régimes de retraite collective : régime général de la Sécurité Sociale et retraites complémentaires ARRCO et AGIRC

Régime de prévoyance : assurances prévoyance en vigueur au sein de la Société

Rémunération au titre des autres mandats exercés au sein du Groupe : Néant

Avantages en nature : Néant

La politique de rémunération des administrateurs, est déterminée en veillant à respecter l’intérêt social de l’entreprise, dans une perspective de création de valeur pour cette dernière et ses actionnaires. Elle est différenciée en fonction de la présence effective de ses membres mais aussi de la participation active de ces derniers aux différents comités attachés au Conseil d’administration.

Chaque administrateur perçoit une rémunération (anciennement jetons de présence) pour un montant annuel brut de 24 000 euros, se décomposant en :

La variabilité en fonction de la présence a été introduite suite à la décision du Conseil d’administration du 13 juin 2019.

Les administrateurs participant à un ou plusieurs comités permanents spécialisés (Comité d’audit & RSE, Comité des nominations et des rémunérations, Comité de la stratégie) reçoivent en outre au titre de cette participation un montant supplémentaire annuel brut fixé à 4 000 euros (pour chacun des Présidents des dits Comités), ou à 3 000 euros pour les autres membres de chacun de ces comités.

Les administrateurs démissionnaires ou ayant rejoint le Conseil en cours d’exercice perçoivent leurs jetons de présence au prorata de la durée de leur mandat au cours de l’exercice.

Les administrateurs n’ont bénéficié durant 2022, d’aucun avantage en nature, ni d’aucun régime de retraite spécifique, ni d’aucune disposition relative à d’éventuelles indemnités de départ quelle que soit la cause de celui-ci (révocation, départ à la retraite…).

Les titres détenus par les administrateurs non dirigeants exécutifs ont été acquis par ces derniers et n'ont jamais été versés à titre de rémunérations. De même, les titres détenus par Henri Seydoux, au travers d'Horizon sont le résultat de la création de l'entreprise par ce dernier, de sa souscription à l'introduction en bourse de la Société en juin 2006 et à l'augmentation de capital initiée en décembre 2015, et à l'OPA initiée par Horizon fin 2018, et non celui de rémunération.

Entre 2021 et 2022 les quantités d'actions Parrot détenues par les mandataires sociaux n'ont pas évolué. Les BSA 1 et les BSA 2 (16.1.2. "Répartition du capital potentiel") détenus par certains d'entre eux suite à leur souscription à l'augmentation de capital initiée en décembre 2015 ont expiré le 15 décembre 2022 et n'ont pas été exercés.

À la date du présent Document, les mandataires sociaux détiennent les participations détaillées ci-dessous.

Début 2022, à la publication du Document d'enregistrement universel 2021, les participations des mandataires sociaux au capital s’établissaient comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

En 2022, et à la date de publication du présent Document, aucune autre opération n'a été portée à la connaissance de la Société.

Aucune provision n'a été constituée à ce titre.

Lors de sa séance du 28 juillet 2021, le Conseil d’administration a décidé de renouveler l’option de cumul des fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur général et de renouveler le mandat de la direction générale de Parrot SA à Monsieur Henri Seydoux, Président du Conseil d'administration.

Les pouvoirs de Monsieur Seydoux n’ont pas fait l’objet de limitation au moment de sa nomination.

À la date d’établissement du présent Document il n'existe pas, à la connaissance de la Société, de contrat de service conclu entre la Société (ou l’une de ses filiales) et l'un des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de la Société.

Il est précisé que la Société a souscrit une police d’assurance Responsabilité Civile "dirigeants" qui garantit collectivement l’ensemble des dirigeants du Groupe. Cette police d’assurance prévoit, dans certaines circonstances et dans certaines limites, des prestations d’assistance pour les dirigeants qui seraient mis en cause.

Le Conseil d’administration est composé de trois Comités permanents :

Les biographies des membres de ces comités sont disponibles au 12.1.3. "Biographies et expertises des administrateurs" du présent Document d’enregistrement universel.

La Société n’a pas créé de Comité scientifique et aucun censeur n’a été désigné.

Le Comité de nomination et des rémunérations est présidé par Monsieur Geoffroy Roux de Bézieux. Les autres administrateurs siégeant au Comité sont Henri Seydoux (voir remarque infra) et Agnès Bureau-Mirat. Tous ont été nommés membres du Comité lors de la séance du Conseil d’administration du 21 juin 2017.

Suite aux nouvelles recommandations du Code Middlenext dans son édition de septembre 2021, auquel la Société adhère, aucun dirigeant mandataire social exécutif ne peut être membre d'un Comité de Nomination et des Rémunérations. En conséquence Monsieur Henri Seydoux n'est plus membre de ce Comité depuis fin 2021.

Le Directeur des Ressources Humaines participe aux réunions du Comité et en établit le compte rendu.

Monsieur Roux de Bézieux et Madame Bureau-Mirat ont la qualité d’administrateur indépendant ce qui assure la prévention des conflits d’intérêts (cf. 12.2. "Conflits d’intérêts au niveau des organes d’administration, de direction, de surveillance, et de la direction générale" et disposent tous deux d’une expertise forte dans le domaine de la gouvernance et la gestion des ressources humaines (cf. 12.1.3. "Biographie et expertise des administrateurs").

Le Comité des nominations et des rémunérations se réunit au moins deux fois avant la tenue de chaque séance du Conseil pour étudier les questions ayant trait à la politique de rémunération. Des réunions informelles sont régulièrement organisées pour préparer les sujets principaux et revoir les informations clés. Dans ce cadre, les administrateurs du Comité examinent la politique de rémunération globale, et en particulier les conditions d’attribution d’options de souscription d’actions ou d’actions gratuites aux salariés du Groupe, ainsi que la rémunération des membres du Comité de Direction et celle du Président-directeur général. Il veille à ce que les systèmes de rémunération soient en adéquation avec les besoins présents et futurs du Groupe. Le Comité des nominations et des rémunérations est également consulté quant aux recrutements des profils stratégiques pour le Groupe.

Ce Comité est présidé par Monsieur Stéphane Marie (nomination lors de la séance du Conseil du 12 mai 2016). Madame Agnès Bureau-Mirat siège également au sein du Comité (première nomination lors de la séance du Conseil du 14 mars 2018), ainsi que Madame Isabelle Carrère (première nomination lors de la séance du Conseil du 17 novembre 2021).

Monsieur Marie ainsi que Mesdames Bureau-Mirat et Carrère ont tous la qualité d’administrateur indépendant et disposent d’une expertise particulièrement adaptée, issue de leur parcours dans l'audit, le conseil et les ressources humaines (cf. 12.1.3. "Biographie et expertise des administrateurs").

Le Comité d’audit rend compte de ses travaux au Conseil d'administration au minimum une fois par an.

Au-delà de ces réunions formelles, les membres du Comité accompagne la direction financière dans l’identification des enjeux et la mise en œuvre des travaux de clôtures.

Lors de sa séance du 17 novembre 2021, le Conseil a décidé d'élargir les missions confiées à ce Comité en y ajoutant les sujets concernant la responsabilité sociale/sociétale et environnementale des entreprises (RSE). À ce titre le Comité est en charge de préparer la réflexion du Conseil sur les sujets RSE et d'examiner avant sa présentation au Conseil, le reporting RSE effectué à titre obligatoire ou volontaire.

Compte tenu de l’évolution rapide des marchés et de la situation concurrentielle dans lesquels évolue la Société, et de la nécessité pour celle-ci de faire preuve de la plus grande faculté d’anticipation et d’adaptation à ses marchés et à leur évolution, le Conseil avait souhaité réactiver en 2019 le Comité de la stratégie dont il avait décidé la création au cours de sa séance du 16 juin 2014, en faisant un comité permanent, au même titre que le Comité d’audit et le Comité de nomination et des rémunérations. Depuis 2020, compte tenu de la continuité de la stratégie mise en œuvre, ce comité a de nouveau été mis en sommeil.

La Société se réfère depuis 2012 aux recommandations du Code de gouvernance Middlenext. Le Code Middlenext de gouvernement d’entreprise pour les valeurs moyennes et petites est disponible sur le site de Middlenext (www.middlenext.com).

Le Code a été révisé dernièrement en septembre 2021. Pour se conformer aux nouvelles dispositions, le Règlement Intérieur du Conseil a été modifié au mois de mars 2022.

La Société se conforme à l’ensemble des recommandations du Code de gouvernance Middlenext (version septembre 2021), à l'exception de la recommandation n°16 pour ce qui concerne la rémunération variable du Président-directeur général (cf. section 13.1.5.1 du présent Document). En effet, dans le cadre de la refonte de sa stratégie RSE initiée en 2022 et de la priorité donnée à la gestion de sa trésorerie, la Société n’a pas déterminé d’indicateur extra financier relatif à la rémunération variable du Président-directeur général. Le Conseil d'administration a entamé à partir de 2022 un travail de fond sur les enjeux et les chantiers RSE du Groupe. Le Comité des Nominations et Rémunérations entend s’appuyer sur ces travaux pour dégager, lors des prochains exercices, des critères pertinents de détermination de la rémunération variable du mandataire social lié à la performance extra financière et RSE du Groupe.

À la date d’établissement du présent Document, aucune modification n'est envisagée dans la composition des organes d’administration et de direction et des comités.

Les effectifs, sauf indication contraire s’entendent sur la base : CDD, CDI et équivalent locaux dans les différents pays étrangers. Au 31 décembre 2022 le Groupe employait 542 personnes, contre 440 à fin 2021, la totalité étant désormais rattachée aux drones professionnels. L'année 2022 est principalement marquée par :

L’effectif du Groupe Parrot par pays et par entité en 2022 (CDD et CDI ou équivalent locaux) se répartit ainsi :