LA PLAINE SAINT DENIS, France, le 30 Novembre 2015 /PRNewswire/ --
La Plaine Saint Denis, le 30 novembre 2015 - SRP Groupe (« Showroomprivé » ou « la Société »), société tête de showroomprive.com, annonce aujourd'hui le détail des opérations de stabilisation dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Showroomprivé est un acteur du e-commerce innovant, en forte croissance et spécialisé dans la mode, présent en France, son marché principal, et dans huit autres pays européens.
Le nombre total d'actions Showroomprivé offertes dans le cadre de son introduction en bourse s'élève à 11 624 314 actions ordinaires (après prise en compte de l'augmentation de capital réservée aux salariés), soit 35,4% du capital social de la Société à ce jour (après prise en compte de l'augmentation de capital réservée aux salariés), portant ainsi la taille de l'offre (après prise en compte de l'augmentation de capital réservée aux salariés) à environ 227 millions d'euros.
Le flottant de la Société s'élève à environ 36% de son capital (après prise en compte de l'augmentation de capital réservée aux salariés), et le nombre total d'actions de la Société s'élève à 32 824 954, sur une base non diluée.
À l'issue de l'introduction en bourse et de l'offre réservée aux salariés, la répartition du capital et des droits de vote de Showroomprivé est la suivante :
% des
Nombre % du droits de
Actionnaires d'actions capital vote(7)
Ancelle SARL(1) (2) 5 804 836 17,68% 20,47%
Victoire Investissement Holding SARL(3) 3 889 789 11,85% 16,14%
Cambon Financière SARL(4) 3 454 933 10,53% 14,24%
TP Invest Holding SARL(5) 1 177 942 3,59% 4,89%
Total Fondateurs 14 327 500 43,65% 55,74%
Entités affiliées à Accel Partners(6) 2 835 000 8,64% 11,76%
Kilwa Investment S.A. 2 274 679 6,93% 4,72%
Vipshop International Holdings Limited (8) 1 538 461 4,69% 3,19%
Salariés 20 851 0,06% 0,04%
Autres 11 828 463 36,03% 24,54%
Total 32 824 954 100,00% 100,00%
(1) Société contrôlée par Monsieur David Dayan.
(2) Sont également incluses les 52 707 actions détenues par Madame Aurélie Dayan, épouse de Monsieur David Dayan.
(3) Société contrôlée par Monsieur Eric Dayan.
(4) Société contrôlée par Monsieur Michaël Dayan.
(5) Société contrôlée par Monsieur Thierry Petit.
(6) Elles désignent les fonds (gérés par Accel Partners) détenant les actions de la Société, dont les actions sont regroupées pour les besoins de l'information sur la détention actionnariale ci-dessus. Ces fonds sont les suivants : Accel London III L.P., Accel London Investors 2009 L.P., Accel Growth Fund L.P., Accel Growth Fund Strategic Partners L.P., Accel Growth Fund Investors 2010 LLC, Accel IX L.P., Accel IX Strategic Partners L.P. et Accel Investors 2010 (B), LLC.
(7) En tenant compte des droits de vote double au profit des actions entièrement libérées ayant fait l'objet d'une détention continue au nominatif par un même actionnaire pendant une durée consécutive minimum d'au moins deux (2) ans.
(8) Filiale intégralement contrôlée par Vipshop Holdings Limited.
Conformément aux dispositions de l'article 631-10 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, Goldman Sachs International, en sa qualité d'agent stabilisateur, indique avoir réalisé des opérations de stabilisation portant sur un total de 1 740 519 actions Showroomprivé (code ISIN : FR0013006558 ; code mnémonique : SRP) offertes dans le cadre de son introduction en bourse.
Il a été mis fin le 27 novembre 2015 à la période de stabilisation qui avait débuté le 29 octobre 2015 (après la diffusion du communiqué par Showroomprivé annonçant le résultat de l'offre).
Les opérations de stabilisation ont été réalisées dans les fourchettes de prix suivantes :
Date des interventions Fourchette de prix des interventions
Prix bas (en euros) Prix haut (en euros)
29 octobre 2015 19,50 19,50
30 octobre 2015 16,95 19,50
2 novembre 2015 16,70 17,12
3 novembre 2015 17,80 18,30
4 novembre 2015 18,81 19,00
5 novembre 2015 19,05 19,10
6 novembre 2015 19,25 19,25
9 novembre 2015 19,32 19,50
10 novembre 2015 19,35 19,50
11 novembre 2015 19,35 19,40
13 novembre 2015 18,85 19,30
16 novembre 2015 18,55 19,19
17 novembre 2015 18,68 19,17
18 novembre 2015 18,73 19,25
19 novembre 2015 18,95 19,00
23 novembre 2015 18,48 19,00
24 novembre 2015 18,16 18,80
25 novembre 2015 18,30 18,80
26 novembre 2015 18,46 18,80
27 novembre 2015 18,51 18,90
L'option de surallocation, portant sur un maximum de 1 740 519 actions additionnelles pouvant être cédées par les fondateurs et les entités affiliées à Accel Partners dans le cadre de l'offre, et exerçable par Goldman Sachs International, en qualité d'agent stabilisateur, agissant au nom et pour le compte des intermédiaires financiers visés ci-dessous, n'a pas été exercée.
Intermédiaires financiers
Goldman Sachs International et Deutsche Bank agissent en qualité de Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés.
BNP PARIBAS et Société Générale Corporate & Investment Banking agissent en qualité de Teneurs de Livre Associés.
Conseil financier
Rothschild & Cie agit en tant que conseil financier de la Société et de ses actionnaires dans le cadre de l'opération.
Informations accessibles au public
Des exemplaires du prospectus visé par l'AMF le 16 octobre 2015 sous le numéro 15-534, composé du document de base enregistré le 8 septembre 2015 sous le numéro I.15-066, d'une note d'opération et d'un résumé du prospectus (inclus dans la note d'opération), sont disponibles sans frais au siège social de SRP Groupe, ainsi que sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.showroomprive-ipo.com) ainsi que sans frais et sur simple demande auprès de la Société, 1, rue des Blés, ZAC Montjoie, 93212 La Plaine St Denis, France.
SRP Groupe attire l'attention du public sur les facteurs de risques décrits au chapitre 4 du document de base et aux sections 2 et 11 de la note d'opération. La concrétisation d'un ou plusieurs de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable significatif sur les activités, l'image, la situation financière, les résultats ou les perspectives de SRP Groupe, ainsi que sur le prix de marché des actions SRP Groupe.
A propos de showroomprive.com
Showroomprivé est un acteur du e-commerce innovant, en forte croissance et spécialisé dans la mode. Il est présent en France, son marché principal, et dans huit autres pays européens. Puisant son identité à la fois dans l'univers de la mode et celui du web marketing, Showroomprivé s'est donné pour mission de réinventer la façon dont les femmes découvrent - et achètent - de nouveaux articles de mode en ligne. Sur ses applications mobiles ou son site Internet, le Groupe propose une sélection quotidienne soigneusement élaborée de marques, mêlant les plus grands noms aux nouveautés moins connues. Une présentation travaillée des ventes, le format attractif et en temps limité des ventes événementielles, ainsi que des remises de 50 % à 70 % sur le prix de vente public, contribuent à créer une expérience particulièrement séduisante pour les clients de Showroomprivé. Pour les marques partenaires, la plateforme du Groupe propose un canal de vente à la fois valorisant et efficace pour vendre leurs stocks excédentaires. Depuis sa création en 2006, le Groupe a connu une croissance rapide et rentable. À la fin de l'année 2014, le Groupe comptait 20,2 millions de membres. Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2014, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 349,8 millions d'euros. Le Groupe emploie plus de 700 personnes.
Avertissement
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public ou une offre d'achat ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public.
Aucune communication, ni aucune information relative à cette opération ou à SRP Groupe ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel il convient de satisfaire à une quelconque obligation d'enregistrement ou d'approbation. Aucune démarche n'a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises. La souscription ou l'achat d'actions de SRP Groupe peuvent faire l'objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. SRP Groupe n'assume aucune responsabilité au titre d'une violation par une quelconque personne de ces restrictions.
Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE, dans la mesure où cette Directive a été transposée dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen considérés (ensemble, la « Directive Prospectus »).
Des exemplaires du prospectus visé par l'AMF le 16 octobre 2015 sous le numéro 15-534, composé du document de base enregistré le 8 septembre 2015 sous le numéro I.15-066, d'une note d'opération et d'un résumé du prospectus (inclus dans la note d'opération), sont disponibles sans frais au siège social de SRP Groupe, ainsi que sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.showroomprive-ipo.com) ainsi que sans frais et sur simple demande auprès de la Société, 1, rue des Blés, ZAC Montjoie, 93212 La Plaine St Denis, France. SRP Groupe attire l'attention du public sur les facteurs de risques décrits au chapitre 4 du document de base et aux sections 2 et 11 de la note d'opération. La concrétisation d'un ou plusieurs de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable significatif sur les activités, l'image, la situation financière, les résultats ou les perspectives de SRP Groupe, ainsi que sur le prix de marché des actions SRP Groupe.
S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen autres que la France (les « États membres ») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été entreprise ni ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un de ces Etats membres. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres (autre que la France), sauf conformément aux dérogations prévues par l'article 3(2) de la Directive Prospectus, si elles ont été transposées dans le ou les Etats membres concernés ou dans un autre cas ne nécessitant pas la publication par SRP Groupe d'un prospectus au titre de la Directive Prospectus et/ou des réglementations applicables dans ces Etats membres.
La diffusion du présent communiqué n'est pas effectuée et n'a pas été approuvée par une personne autorisée (une « authorised person ») au sens de l'article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (iii) aux personnes visées par l'article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ou (iv) à toute autre personne à laquelle le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les titres de SRP Groupe sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l'achat ou l'acquisition des titres de SRP Groupe ne peut être adressé ou conclu qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu'il contient. Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Services Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays (autre que la France). Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les actions de SRP Groupe n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et SRP Groupe n'a pas l'intention d'effectuer une quelconque offre publique de ses valeurs mobilières aux Etats-Unis.
La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières au Canada, en Australie ou au Japon. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, de l'Australie, du Canada ou du Japon.
Contacts
Showroomprivé
Thomas Kienzi, Responsable des Relations Investisseurs, +33-1-49-46-05-67, investor.relations@showroomprive.com
Adeline Pastor, Responsable de la Communication, +33-1-76-21-19-46, adeline.pastor@showroomprive.com
Brunswick
Candice Baudet Depierre, Morgane Le Gall, +33-1-53-96-83-83, SHOWROOMPRIVE@brunswickgroup.com
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