BORDEAUX, France, le 30 Mai 2017 /PRNewswire/ --
La société a procédé ce jour à la demande d'émission de la onzième tranche sur quatorze d'OCABSA prévues dans le cadre du financement obligataire flexible contracté avec Bracknor Fund Ltd, approuvé par les actionnaires lors de l'Assemblée Générale du 2 septembre 2016.
Ce tirage porte sur l'émission de 100 obligations convertibles en actions (OCA) d'une valeur nominale de 10 000€ chacune représentant un emprunt obligataire de 1 000 000 euros (constituant la onziième tranche de l'emprunt obligataire global), assorties, compte tenu de la renégociation des termes du financement obligataire (cf communiqué du 15/05/2017), de 1 212 122 bons de souscription d'actions (« BSA ») ayant un prix d'exercice de 0.33 euro, (les OCA et les BSA ensemble, les « OCABSA »).
L'incidence théorique de la conversion de la totalité des OCA et de l'exercice de la totalité des BSA issus de cette onzième tranche d'OCABSA sur la quote-part des capitaux propres par action et sur la situation de l'actionnaire est présentée dans les tableaux ci-dessous :
Incidence sur la quote-part des capitaux propres par action de l'émission de la 11ème tranche :
Incidence de l'émission sur la
quote-part des capitaux propres par Quote-part des capitaux propres (ii)
action par action (en euros)
Base non diluée (i) Base diluée (i)
Avant émission des actions nouvelles
provenant de la conversion des OCA et
des BSA 0,0428 EUR 0,3212 EUR
Après émission des 4 166 666 actions
nouvelles (iii) provenant de la
conversion des OCA de la tranche 11 0,0488 EUR 0,3196 EUR
Après émission des actions nouvelles
provenant de la conversion des OCA et
des BSA (iv) de la tranche 11 0,0513 EUR 0,3197 EUR
(i) la société dispose d'instruments dilutifs hors ligne de financement Bracknor
(ii) les calculs sont effectués sur la base des capitaux propres au 31/12/16 ajustés
des augmentations de capital réalisées postérieurement et des conversions des
instruments dilutifs
(iii) les calculs sont effectués sur la base d'un prix de conversion de 0,24 EUR
(iv) le nombre de BSA résultant de la tranche 11 est de 1 212 122 avec un prix
d'exercice fixé à 0,33EUR
Incidence de l'émission de la 11ème tranche sur la participation de l'actionnaire qui détiendrait actuellement 1% du capital de la Société :
Incidence de l'émission sur la
participation de l'actionnaire Participation de l'actionnaire (ii)
Base non diluée (i) Base diluée (i)
Avant émission des actions nouvelles
provenant de la conversion des OCA et
des BSA 1,00 % 0,63 %
Après émission des 4 166 666 actions
nouvelles (iii) provenant de la
conversion des OCA de la tranche 11 0,97 % 0,61 %
Après émission des actions nouvelles
provenant de la conversion des OCA et
des BSA (iv) de la tranche 11 0,96 % 0,61 %
(i) la société dispose d'instruments dilutifs hors ligne de financement Bracknor
(ii) les calculs sont effectués sur la base des capitaux propres au 31/12/16 ajustés
des augmentations de capital réalisées postérieurement et des conversions des
instruments dilutifs
(iii) les calculs sont effectués sur la base d'un prix de conversion de 0,24 EUR
(iv) le nombre de BSA résultant de la tranche 11 est de 1 212 122, avec un prix
d'exercice fixé à 0,33EUR
Le groupe rappelle que le suivi permanent des opérations liées aux OCA et BSA est disponible sur son site www.europlasma.com dans l'espace Actionnaires-Investisseurs /Information sur le capital. Cette information permet en temps réel d'évaluer le nombre d'actions de la société en circulation, avant même la parution de l'avis Euronext informant de l'admission des nouvelles actions sur le marché.
Objectif de l'opération :
La société rappelle que la mise en place de ce financement en juillet 2016 permet au Groupe de couvrir les besoins de trésorerie de CHO Power, et de contribuer au financement de la croissance du Groupe en assurant de manière flexible ses besoins de trésorerie.
A propos d'EUROPLASMA
Au cœur des problématiques environnementales, EUROPLASMA conçoit et développe des solutions plasma innovantes destinées à la production d'énergies renouvelables et à la valorisation des déchets dangereux ainsi qu'à des applications connexes vers des industries multisectorielles soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. L'action EUROPLASMA est cotée sur Alternext (FR0000044810-ALEUP). Pour plus d'informations: www.europlasma.com
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