PARIS, le 10 Juillet 2017 /PRNewswire/ --
Ne pas distribuer, directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.
EXERCICE PARTIEL DE L'OPTION DE SURALLOCATION
CESSION PAR SOCIETE GENERALE DE 740 000 ACTIONS SUPPLÉMENTAIRES
TAILLE TOTALE DE L'OFFRE DANS LE CADRE DE L'INTRODUCTION EN BOURSE D'ALD PORTÉE A UN NOMBRE DE 81 560 728 ACTIONS, REPRÉSENTANT UN MONTANT D'ENVIRON 1 166 MILLIONS D'EUROS
ALD annonce aujourd'hui que, dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, l'agent stabilisateur agissant au nom et pour le compte des établissements garants, a exercé partiellement l'option de surallocation à hauteur de 740 000 actions existantes supplémentaires cédées par Société Générale, au prix de l'introduction en bourse, soit 14,30 euros par action. Le produit brut total résultant de l'exercice de l'option de surallocation est de 10 582 000 euros.
(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/518717/ALD_Logo.jpg )
En conséquence, le nombre total d'actions ALD cédées dans le cadre de l'introduction en bourse s'élève à 81 560 728 actions ordinaires, représentant 20,18 % du capital de la société, portant ainsi le montant total de l'offre à environ 1 166 millions d'euros.
A la suite de l'exercice de l'option de surallocation, le flottant d'ALD s'élève à environ 20,18 % de son capital total. La répartition du capital et des droits de vote d'ALD est la suivante :
Actionnaires Nombre d'actions et de Pourcentage du capital et
droits de vote des droits de vote
Société Générale 322 542 852 79,82 %
Société Générale
Participations 50 0,00 %
Société Générale
Financial services 10 0,00 %
Public 81,560,728 20,18 %
Total 404.103.640 100,00 %
Conformément aux dispositions de l'article 631-10 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »), l'agent stabilisateur dans le cadre de l'introduction en bourse d'ALD sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, agissant au nom et pour le compte des établissements garants, déclare avoir réalisé, sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, des opérations de stabilisation sur un nombre total de 11 383 109 actions ALD cédées dans le cadre de son introduction en bourse (Code ISIN : FR0013258662 - Mnémonique : ALD). La période de stabilisation s'est ouverte le 15 juin 2017 (à l'issue de la publication des résultats de l'offre par ALD) et s'est achevée le 6 juillet 2017.
Les opérations de stabilisations ont été réalisées dans les fourchettes de prix suivantes :
Date des opérations Fourchette de prix des opérations
Prix bas (en euros) Prix haut (en euros)
16 juin 2017 14,30 14,30
19 juin 2017 14,29 14,30
20 juin 2017 14,10 14,30
21 juin 2017 13,29 14,10
22 juin 2017 13,55 13,87
23 juin 2017 13,71 13,95
26 juin 2017 13,56 13,82
27 juin 2017 13,37 13,70
28 juin 2017 13,48 13,63
29 juin 2017 13,49 13,82
30 juin 2017 13,57 13,96
3 juillet 2017 13,96 14,25
4 juillet 2017 14,1050 14,23
5 juillet 2017 14,1050 14,25
6 juillet 2017 14,16 14,26
Informations accessibles au public
Des exemplaires du prospectus visé par l'AMF le 2 juin 2017 sous le numéro 17-252 composé d'un document de base en langue anglaise enregistré le 11 mai 2017 sous le numéro I.17-042, d'une note d'opération en langue anglaise et d'un résumé du prospectus en langues française et anglaise (inclus dans la note d'opération) sont disponibles sur les sites Internet de la Société (www.ald-ipo.com) et de l'AMF (www.amf-france.org), ainsi que sans frais et sur simple demande auprès de la Société (Tour Societe Generale « Chassagne », 15-17 Cours Valmy, 92800 Puteaux).
ALD attire l'attention du public sur les facteurs de risques décrits au Chapitre 4 du document de base et à la section 2 de la note d'opération. La concrétisation d'un ou plusieurs de ces risques peut avoir un effet défavorable significatif sur les activités, le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives d'ALD ainsi que sur les actions de la Société.
ALD
ALD est la filiale location longue durée et gestion de parcs automobiles du groupe Société Générale. ALD est le leader européen et une société de référence sur son marché :
Alliant professionnalisme et qualité de service, ALD développe des solutions d'externalisation de gestion de flottes pour les entreprises au niveau national comme international.
Les titres d'ALD sont admis aux négociations sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (ISIN : FR0013258662 ; Ticker : ALD).
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Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public ou une offre d'achat ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public.
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