16 ORG-0001 CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS (CD 14) Rue Saint-Laurent Caen 14000 FRD11 FRA 22140118500014 0231571570 clementine.manca@calvados.fr https://caen.tribunal-administratif.fr/ ORG-0002 Tribunal administratif de Caen 3 rue Arthur le duc Caen 14000 FRD11 FRA 17140005400010 02 31 70 72 72 02 31 52 42 17 https://caen.tribunal-administratif.fr/ ORG-0003 Tribunal administratif de Caen 3 rue Arthur le duc Caen 14000 FRD11 FRA 171400054 02 31 70 72 72 02 31 52 42 17 2.3 eforms-sdk-1.11 2b093ed4-71cb-4284-8504-e0f4fc16a9c6 ace4ccb7-0b01-4e73-98a4-f9b0d676e08f 2025-04-03+02:00 13:32:29+02:00 01 32014L0024 cn-standard FRA la gen-pub ORG-0001 bankr-nat bankruptcy corruption cred-arran crime-org distorsion envir-law finan-laund fraud human-traffic insolvency labour-law liq-admin misrepresent nati-ground partic-confl prep-confl prof-misconduct sanction socsec-law socsec-pay susp-act tax-pay terr-offence 2 2 GLO-0001 LOT-0001 LOT-0002 neg-w-call false 2025COL055-0 Fourniture et installation de compteurs d'énergies communicants, de sondes de mesure, de systèmes de détection de fuites d'eau et électrovannes, avec accès à un logiciel de suivi des consommations pour les collèges publics du département du calvados. Fourniture et installation de compteurs d'énergies communicants, de sondes de mesure, de systèmes de détection de fuites d'eau et électrovannes, avec accès à un logiciel de suivi des consommations pour les collèges publics du département du calvados. supplies La procédure est décomposée en 2 phases distinctes : Une phase candidature et une phase offre. Se conférer au règlement de consultation. POUR LES LOTS 1 ET 2 : Niveaux spécifiques minimaux exigées : Attestation de travail en sous-section 4 Au moins un membre de l'équipe dédiée doit pouvoir être affecté à des travaux d'amiante en sous-section 4. POUR LE LOT 01 UNIQUEMENT : Niveaux spécifiques minimaux exigées : Qualibat 5511 ou équivalent Réalisation de systèmes permettant d'assurer la gestion technique centralisée d'installations de chauffage, de ventilation ou de climatisation. L'absence de qualification entrainera l'élimination du candidat. Accords-cadres à bons de commandes avec un montant maximum HT annuel par lot : - 300 000 Euros HT maximum par an pour le lot 01 - 85 500 Euros HT maximum par an pour le lot 02. 38551000 38421100 42130000 LOT-0001 sui-act Qualité de l'équipe dédiée à l'exécution du marché Se conférer au règlement de la consultation. Le candidat présente la composition de son équipe dédiée et les missions de chaque intervenant dans le cadre de l'exécution du marché. Le candidat détaille les profils des intervenants choisis, leurs expériences. Niveaux spécifiques minimaux exigés pour le lot 1 : - L'équipe doit comprendre au moins 1 plombier chauffagiste confirmé et 1 électricien confirmé - Un membre de l'équipe devra présenter au moins une référence sur une étude similaire. true ord-imp 1 tp-abil Qualité des références fournies Se conférer au règlement de la consultation. Le candidat présente une liste de travaux similaires effectués, en indiquant le montant, la date, le destinataire public ou privé et les missions exécutées. true ord-imp 2 not-allowed no-eu-funds FRA Dossier de consultation des entreprises non-restricted-document https://marchespublics-calvados.safetender.com/ none no performance required not-allowed true true per-exa 40 price Se conférer au règlement de consultation. Définition et appréciation du critère : Ce critère est noté selon la formule de notation : Note du Prix = (Montant TTC de l'offre la plus basse / Montant TTC de l'offre examinée) x 10. Apprécié à partir du montant total TTC du DQE. per-exa 60 quality Se conférer au règlement de consultation. - Qualité des équipements (15%) - Innovation et technologie (15%) - Plan de déploiement et délais de mise en oeuvre (15%) - Maintenance et support (15%) ORG-0001 ORG-0001 https://marchespublics-calvados.safetender.com/ ORG-0001 ORG-0001 ORG-0002 ORG-0002 ORG-0003 FRA false false required true true 2025-05-05+02:00 12:00:00+02:00 2025-04-26+02:00 12:00:00+02:00 true 5 3 false none fa-wo-rc 1 Fourniture et installation de compteurs d'énergies et de sondes communicantes, avec un accès à un logiciel de suivi des consommations des collèges publics du Département du Calvados Fourniture et installation de compteurs d'énergies et de sondes communicantes, avec un accès à un logiciel de suivi des consommations des collèges publics du Département du Calvados supplies 38551000 1 3 LOT-0002 sui-act Qualité de l'équipe dédiée à l'exécution du marché Se conférer au règlement de la consultation. Le candidat présente la composition de son équipe dédiée et les missions de chaque intervenant dans le cadre de l'exécution du marché. Le candidat détaille les profils des intervenants choisis, leurs expériences. Niveaux spécifiques minimaux exigés pour le lot 2 : - L'équipe doit comprendre au moins 1 plombier confirmé et 1 électricien confirmé - Un membre de l'équipe devra présenter au moins une référence sur une étude similaire. true ord-imp 1 tp-abil Qualité des références fournies Se conférer au règlement de consultation. Le candidat présente une liste de travaux similaires effectués, en indiquant le montant, la date, le destinataire public ou privé et les missions exécutées. true ord-imp 2 no-eu-funds FRA Dossier de consultation des entreprises non-restricted-document https://marchespublics-calvados.safetender.com/ none not-allowed no required true per-exa 40 price Se conférer au règlement de consultation. Définition et appréciation du critère : Ce critère est noté selon la formule de notation : Note du Prix = (Montant TTC de l'offre la plus basse / Montant TTC de l'offre examinée) x 10. Apprécié à partir du montant total TTC du DQE. per-exa 60 quality Se conférer au règlement de consultation. - Qualité des équipements (15%) - Innovation et technologie, prise en main du logiciel (15%) - Plan de déploiement et délais de mise en oeuvre (15%) - Maintenance et support (15%) ORG-0001 ORG-0001 https://marchespublics-calvados.safetender.com/ ORG-0001 ORG-0001 ORG-0002 ORG-0002 ORG-0003 FRA false false required true true 2025-05-05+02:00 12:00:00+02:00 2025-04-26+02:00 12:00:00+02:00 true 5 3 false fa-wo-rc none 2 Fourniture et installation de compteurs communicants, de systèmes de détection de fuites d'eau et d'électrovannes y compris accès à un logiciel de suivi des consommations associés dans les collèges publics du Departement du Calvados Fourniture et installation de compteurs communicants, de systèmes de détection de fuites d'eau et d'électrovannes y compris accès à un logiciel de suivi des consommations associés dans les collèges publics du Departement du Calvados supplies 38421100 42130000 1 3 GLO-0001 2025COL055-0 FOURNITURE ET INSTALLATION DE COMPTEURS D'ÉNERGIES COMMUNICANTS, DE SONDES DE MESURE, DE SYSTÈMES DE DÉTECTION DE FUITES D'EAU ET ÉLECTROVANNES, AVEC ACCÈS À UN LOGICIEL DE SUIVI DES CONSOMMATIONS POUR LES COLLÈGES PUBLICS DU DÉPARTEMENT DU CALVADOS 25-37759 3.2.5 CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS (CD 14) 2025-04-04 2025-06-05 440 Compteur d'eau 352 Télégestion 204 Matériel électronique 14 27 50 61 76 Fourniture et installation de compteurs d'énergies communicants, de sondes de mesure, de systèmes de détection de fuites d'eau et électrovannes, avec accès à un logiciel de suivi des consommations pou Avis de marché - Avis n° 25-37759 du 03/04/2025
Avis de marché
Département(s) de publication : 14, 27, 50, 61, 76
Annonce n° 25-37759
Section 1 - Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS (CD 14)
Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale
Section 2 - Procédure
2.1 Procédure
Titre : Fourniture et installation de compteurs d'énergies communicants, de sondes de mesure, de systèmes de détection de fuites d'eau et électrovannes, avec accès à un logiciel de suivi des consommations pour les collèges publics du département du calvados.
Description : Fourniture et installation de compteurs d'énergies communicants, de sondes de mesure, de systèmes de détection de fuites d'eau et électrovannes, avec accès à un logiciel de suivi des consommations pour les collèges publics du département du calvados.
Identifiant de la procédure : ace4ccb7-0b01-4e73-98a4-f9b0d676e08f
Identifiant interne : 2025COL055-0
Type de procédure : Négociée avec publication préalable d’un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
La procédure est accélérée : non
2.1.1 Objet
Nature du marché : Fournitures
Nomenclature principale ( cpv ): 38551000 Compteurs d'énergie
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 38421100 Compteurs à eau
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 42130000 Robinets, vannes et dispositifs similaires
2.1.4 Informations générales
Informations complémentaires : La procédure est décomposée en 2 phases distinctes : Une phase candidature et une phase offre. Se conférer au règlement de consultation. POUR LES LOTS 1 ET 2 : Niveaux spécifiques minimaux exigées : Attestation de travail en sous-section 4 Au moins un membre de l'équipe dédiée doit pouvoir être affecté à des travaux d'amiante en sous-section 4. POUR LE LOT 01 UNIQUEMENT : Niveaux spécifiques minimaux exigées : Qualibat 5511 ou équivalent Réalisation de systèmes permettant d'assurer la gestion technique centralisée d'installations de chauffage, de ventilation ou de climatisation. L'absence de qualification entrainera l'élimination du candidat. Accords-cadres à bons de commandes avec un montant maximum HT annuel par lot : - 300 000 Euros HT maximum par an pour le lot 01 - 85 500 Euros HT maximum par an pour le lot 02.
Base juridique :
Directive 2014/24/UE
2.1.5 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre : 2
Conditions du marché :
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés : 2
2.1.6 Motifs d’exclusion
Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationale :
Faillite :
Corruption :
Concordat :
Participation à une organisation criminelle :
Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence :
Manquement aux obligations dans le domaine du droit environnemental :
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme :
Fraude :
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains :
Insolvabilité :
Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travail :
Biens administrés par un liquidateur :
Coupable de fausses déclarations, non-communication, n’a pas été en mesure de fournir les documents requis et a obtenu des informations confidentielles de la présente procédure :
Motifs d’exclusion purement nationaux :
Conflit d’intérêt créé par sa participation à la procédure de passation de marché :
Association directe ou indirecte à la préparation de cette procédure de passation de marché :
Coupable d’une faute professionnelle grave :
Résiliation, dommages et intérêts ou autres sanctions comparables :
Manquement aux obligations dans le domaine du droit social :
Paiement des cotisations de sécurité sociale :
État de cessation d’activités :
Paiement d’impôts et taxes :
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristes :
Section 4 - Groupe de lots
4.1 Identifiant de groupe : GLO-0001
Lots inclus : LOT-0001, LOT-0002
Titre : FOURNITURE ET INSTALLATION DE COMPTEURS D'ÉNERGIES COMMUNICANTS, DE SONDES DE MESURE, DE SYSTÈMES DE DÉTECTION DE FUITES D'EAU ET ÉLECTROVANNES, AVEC ACCÈS À UN LOGICIEL DE SUIVI DES CONSOMMATIONS POUR LES COLLÈGES PUBLICS DU DÉPARTEMENT DU CALVADOS
Identifiant interne : 2025COL055-0
Section 5 - Lot
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001
Titre : Fourniture et installation de compteurs d'énergies et de sondes communicantes, avec un accès à un logiciel de suivi des consommations des collèges publics du Département du Calvados
Description : Fourniture et installation de compteurs d'énergies et de sondes communicantes, avec un accès à un logiciel de suivi des consommations des collèges publics du Département du Calvados
Identifiant interne : 1
5.1.1 Objet
Nature du marché : Fournitures
Nomenclature principale ( cpv ): 38551000 Compteurs d'énergie
5.1.3 Durée estimée
Durée : 1 An
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements : 3
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.9 Critères de sélection
Critère :
Type : Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom : Qualité de l'équipe dédiée à l'exécution du marché
Description : Se conférer au règlement de la consultation. Le candidat présente la composition de son équipe dédiée et les missions de chaque intervenant dans le cadre de l'exécution du marché. Le candidat détaille les profils des intervenants choisis, leurs expériences. Niveaux spécifiques minimaux exigés pour le lot 1 : - L'équipe doit comprendre au moins 1 plombier chauffagiste confirmé et 1 électricien confirmé - Un membre de l'équipe devra présenter au moins une référence sur une étude similaire.
Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure
Ordre d’importance : 1
Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle
Nom : Qualité des références fournies
Description : Se conférer au règlement de la consultation. Le candidat présente une liste de travaux similaires effectués, en indiquant le montant, la date, le destinataire public ou privé et les missions exécutées.
Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure
Ordre d’importance : 2
Informations sur la seconde étape d’une procédure en deux étapes :
Nombre minimal de candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure : 3
Nombre maximal de candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure : 5
La procédure se déroulera en plusieurs étapes. À chaque étape, certains participants peuvent être éliminés
L’acheteur se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Prix
Description : Se conférer au règlement de consultation. Définition et appréciation du critère : Ce critère est noté selon la formule de notation : Note du Prix = (Montant TTC de l'offre la plus basse / Montant TTC de l'offre examinée) x 10. Apprécié à partir du montant total TTC du DQE.
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40
Critère :
Type : Qualité
Description : Se conférer au règlement de consultation. - Qualité des équipements (15%) - Innovation et technologie (15%) - Plan de déploiement et délais de mise en oeuvre (15%) - Maintenance et support (15%)
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60
5.1.11 Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles : français
Date limite de demande d’informations complémentaires : 26/04/2025 à 12:00
Adresse des documents de marché : https://marchespublics-calvados.safetender.com/
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://marchespublics-calvados.safetender.com/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des demandes de participation : 05/05/2025 à 12:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique : non
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Caen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Caen
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS (CD 14)
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS (CD 14)
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Caen
Organisation qui reçoit les demandes de participation : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS (CD 14)
Organisation qui traite les offres : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS (CD 14)
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002
Titre : Fourniture et installation de compteurs communicants, de systèmes de détection de fuites d'eau et d'électrovannes y compris accès à un logiciel de suivi des consommations associés dans les collèges publics du Departement du Calvados
Description : Fourniture et installation de compteurs communicants, de systèmes de détection de fuites d'eau et d'électrovannes y compris accès à un logiciel de suivi des consommations associés dans les collèges publics du Departement du Calvados
Identifiant interne : 2
5.1.1 Objet
Nature du marché : Fournitures
Nomenclature principale ( cpv ): 38421100 Compteurs à eau
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 42130000 Robinets, vannes et dispositifs similaires
5.1.3 Durée estimée
Durée : 1 An
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements : 3
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.9 Critères de sélection
Critère :
Type : Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom : Qualité de l'équipe dédiée à l'exécution du marché
Description : Se conférer au règlement de la consultation. Le candidat présente la composition de son équipe dédiée et les missions de chaque intervenant dans le cadre de l'exécution du marché. Le candidat détaille les profils des intervenants choisis, leurs expériences. Niveaux spécifiques minimaux exigés pour le lot 2 : - L'équipe doit comprendre au moins 1 plombier confirmé et 1 électricien confirmé - Un membre de l'équipe devra présenter au moins une référence sur une étude similaire.
Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure
Ordre d’importance : 1
Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle
Nom : Qualité des références fournies
Description : Se conférer au règlement de consultation. Le candidat présente une liste de travaux similaires effectués, en indiquant le montant, la date, le destinataire public ou privé et les missions exécutées.
Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure
Ordre d’importance : 2
Informations sur la seconde étape d’une procédure en deux étapes :
Nombre minimal de candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure : 3
Nombre maximal de candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure : 5
La procédure se déroulera en plusieurs étapes. À chaque étape, certains participants peuvent être éliminés
L’acheteur se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Prix
Description : Se conférer au règlement de consultation. Définition et appréciation du critère : Ce critère est noté selon la formule de notation : Note du Prix = (Montant TTC de l'offre la plus basse / Montant TTC de l'offre examinée) x 10. Apprécié à partir du montant total TTC du DQE.
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40
Critère :
Type : Qualité
Description : Se conférer au règlement de consultation. - Qualité des équipements (15%) - Innovation et technologie, prise en main du logiciel (15%) - Plan de déploiement et délais de mise en oeuvre (15%) - Maintenance et support (15%)
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60
5.1.11 Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles : français
Date limite de demande d’informations complémentaires : 26/04/2025 à 12:00
Adresse des documents de marché : https://marchespublics-calvados.safetender.com/
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://marchespublics-calvados.safetender.com/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des demandes de participation : 05/05/2025 à 12:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique : non
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Caen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Caen
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS (CD 14)
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS (CD 14)
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Caen
Organisation qui reçoit les demandes de participation : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS (CD 14)
Organisation qui traite les offres : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS (CD 14)
Section 8 - Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS (CD 14)
Numéro d’enregistrement : 22140118500014
Adresse postale : Rue Saint-Laurent
Ville : Caen
Code postal : 14000
Subdivision pays (NUTS) : Calvados ( FRD11 )
Pays : France
Adresse électronique : clementine.manca@calvados.fr
Téléphone : 0231571570
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
8.1 ORG-0002
Nom officiel : Tribunal administratif de Caen
Numéro d’enregistrement : 17140005400010
Adresse postale : 3 rue Arthur le duc
Ville : Caen
Code postal : 14000
Subdivision pays (NUTS) : Calvados ( FRD11 )
Pays : France
Téléphone : 02 31 70 72 72
Télécopieur : 02 31 52 42 17
Adresse internet : https://caen.tribunal-administratif.fr/
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1 ORG-0003
Nom officiel : Tribunal administratif de Caen
Numéro d’enregistrement : 171400054
Adresse postale : 3 rue Arthur le duc
Ville : Caen
Code postal : 14000
Subdivision pays (NUTS) : Calvados ( FRD11 )
Pays : France
Téléphone : 02 31 70 72 72
Télécopieur : 02 31 52 42 17
Adresse internet : https://caen.tribunal-administratif.fr/
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de médiation
Section 11 - Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : 2b093ed4-71cb-4284-8504-e0f4fc16a9c6 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 03/04/2025 à 13:32
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
11.2 Informations relatives à la publication
Date d'envoi du présent avis à la publication : 03/04/2025
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L’essentiel du marché

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